Che cos'è un piano di trading?

Un piano di trading si riferisce a un approccio sistematico utilizzato per identificare e negoziare titoli basato su diverse variabili, come obiettivi di investimento, rischi, E tempo. Un piano di trading definisce le procedure e le condizioni in base alle quali cercare classi di attivitàAsset ClassUna classe di attività è un gruppo di veicoli di investimento simili. In genere sono negoziati negli stessi mercati finanziari e soggetti alle stesse regole e regolamenti. ed eseguire operazioni.

Gli elementi alla base di un piano di trading includono le condizioni alle quali acquistare e vendere titoli, la dimensione della posizione da assumere, come gestire le posizioni, i tipi di titoli da negoziare, tra gli altri. I professionisti degli investimenti osservano che i trader non dovrebbero rischiare il capitale fino a quando non viene sviluppato un piano di trading. Come documento scritto, il piano è in genere basato sulla ricerca per aiutare i trader a evitare potenziali e comuni rischi di trading.

Riepilogo

• Un piano di trading si riferisce a un insieme completo di regole basate su ricerche che incorporano gli obiettivi di un investitore, tempo, e tolleranza al rischio per coprire ogni aspetto di un periodo di negoziazione.
• La gamma di caratteristiche architettoniche disponibili e il prezzo informano la scelta di una piattaforma di trading.
• Un piano di trading funge da guida per trader e investitori per massimizzare i profitti e ridurre al minimo i rischi di mercato.

Comprensione dei piani di trading

La filosofia di base è che i piani di trading sono personalizzati per soddisfare gli obiettivi e gli obiettivi personali degli investitori. I dettagli e la quantità di indicazioni di un piano di trading dipendono dal tipo di trader. Per esempio, piani di trading per swing trader o day traderDay TraderUn day trader è un individuo che apre e chiude tutte le sue operazioni prima della fine della giornata di trading; nessuna posizione aperta è piuttosto lunga e contiene informazioni dettagliate.

I piani di trading possono, allo stesso tempo, Sii semplice. Per esempio, un trader che prevede di utilizzare gli stessi fondi comuni di investimento per effettuare un investimento automatico ogni mese fino al pensionamento potrebbe richiedere un semplice piano di trading. Con il loro piano, gli investitori possono monitorare le proprie prestazioni e valutare le proprie strategie di investimento.

Nel caso di trader dilettanti senza piani di trading, spesso entrano nel mercato mal equipaggiati con le informazioni sugli obiettivi di profitto e sui rischi. Quindi, sono vulnerabili alle perdite di mercato dovute all'acquisto di titoli troppo speculativi o al trading sulle emozioni.

Piani di trading semplici e investimenti automatizzati

I piani di contribuzione periodica consentono agli investitori di eseguire il trading automatico in modo continuo e a intervalli regolari. Gli investitori di solito preferiscono un metodo di investimento automatico per mettere insieme una certa quantità di denaro in fondi comuniFondi comuniUn fondo comune è un pool di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni, o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri le varie tipologie di fondo, come funzionano, e vantaggi e compromessi di investire in loro o in altri beni ogni mese.

Un piano di trading ben documentato e dettagliato funge da base per il processo di trading. Serve per preparare gli investitori ai potenziali risultati e fornire loro opzioni alternative se il mercato non si comporta come previsto.

Per esempio, un impiegato di sesso maschile di 35 anni può decidere di depositare $ 250 in un fondo comune di investimento ogni mese. Al controllo del saldo dopo quattro anni, potrebbe scoprire di aver perso denaro. È riuscito a depositare $ 12, 000, e le sue proprietà ammontavano a $ 10, solo 000. Un migliore piano di trading delineerebbe come monitorare gli investimenti, e cosa fare per entrare e uscire dalle posizioni.

Investitori, come investitori buy-and-hold, possono decidere di investire automaticamente senza fare altro fino al pensionamento. In altri casi, gli investitori possono scegliere di investire a seguito di un crollo del mercato azionario con un certo margine, come il 20% o il 30%. Li spinge a iniziare a incanalare significativi contributi mensili in fondi comuni di investimento.

In alternativa, alcuni investitori possono scegliere di investire automaticamente ogni mese, ma hanno regole di stop loss se i loro investimenti iniziano a svalutarsi considerevolmente. Perciò, un piano di trading può essere strutturato per essere utile negli investimenti automatici, con controlli in atto per identificare quando è necessario intraprendere un'azione.

Piani di trading tattico

Gli investitori con obiettivi a breve e lungo termine dovrebbero stabilire un piano di trading tattico. Un trader mira a entrare e uscire da una posizione a un livello di prezzo esatto o in base a requisiti speciali nell'investimento tattico.

Un piano di trading tattico contiene regole che guidano il trader quando entrare in uno scambio in base al movimento dei prezzi, distorsione statistica, modelli di grafici, e indicatori tecniciIndicatore tecnicoUn indicatore tecnico è un modello matematico derivato da dati storici utilizzati da operatori tecnici o investitori per prevedere il prezzo futuro, tra gli altri fattori. Il piano deve anche stabilire come un investitore dovrebbe lasciare le posizioni, sia con un profitto che con una perdita.

I trader tattici comunemente impiegano ordini limite per lasciare opzioni con profitto, mentre gli ordini stop sono utili quando gli investitori vogliono lasciare la loro perdita. La quantità di capitale di rischio su ogni operazione e come sviluppare la dimensione della posizione sono anche elementi dei piani di trading tattici.

Ci sono anche altre regole che specificano il momento appropriato e inappropriato del commercio. Per esempio, una regola può sostenere che se la volatilità è inferiore a un certo livello, un day trader non è autorizzato a fare trading poiché il movimento del mercato e le opportunità potrebbero non essere sufficienti.

Modificare un piano di trading

I dettagli contenuti in un piano di trading sono composti da informazioni di mercato ricercate da un investitore o trader. Le informazioni forniscono una tabella di marcia per ciò che altri trader e investitori hanno fatto per realizzare il massimo profitto dai mercati.

I piani di trading non dovrebbero essere modificati di fronte a perdite o quando ci sono molte sfide. Le informazioni basate sulla ricerca dovrebbero preparare i trader a ogni situazione difficile associata agli investimenti e al trading. Tuttavia, se un piano di trading non copre tutte le situazioni di investimento, dovrebbe essere cambiato.

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