Come distribuire denaro ereditato agli eredi

Se sei l'esecutore testamentario o il curatore di un trust, avrai il compito di distribuire i proventi del patrimonio del defunto. Sebbene gli esecutori esecutori e i fiduciari abbiano altri doveri, compresi quelli di natura amministrativa e gestionale, il compito più importante è la distribuzione ai beneficiari. Come distributore di denaro agli eredi, devi essere sicuro di tracciare attentamente le tue distribuzioni e farle secondo la volontà o la fiducia.

Passo 1

Esamina attentamente il documento di pianificazione patrimoniale per determinare l'identità degli eredi. Compilare un elenco di tutti gli eredi da pagare in denaro, compreso l'importo secondo il testamento o il trust.

Passo 2

Determina lo stato dell'amministrazione del patrimonio nel tribunale delle successioni se stai distribuendo denaro da un testamento. Il denaro non può essere distribuito dall'esecutore testamentario finché il tribunale non lo consente. Contatta il tribunale se non sei sicuro di quando puoi pagare gli eredi del testamento.

Passaggio 3

Contatta ogni erede per lettera per informarlo della distribuzione del denaro in sospeso e dell'importo che dovrebbero aspettarsi. Nella tua lettera dovresti chiarire che gli eredi sono responsabili di eventuali tasse sulla distribuzione. Fare copie delle lettere a fini di tenuta dei registri.

Passaggio 4

Posta assegni a ciascun erede tramite posta certificata, che richiede una firma al momento della ricezione. La posta certificata garantirà che gli eredi ricevano i loro assegni. Verificare che ogni erede abbia depositato i fondi.

Passaggio 5

Invia una lettera di follow-up a ciascun erede affermando che tutte le distribuzioni di denaro sono state effettuate. Conserva una copia delle lettere per i tuoi archivi in ​​caso di disaccordo sul fatto che tu abbia pagato un erede.

Consiglio

È sempre consigliabile consultare un avvocato prima di intraprendere il processo a volte complicato di distribuzione del denaro ereditato.