Analisi quantitativa vs analisi qualitativa per i fondi comuni

Analisi quantitativa e qualitativa dei fondi comuni di investimento è quando si tenta di trarre conclusioni matematiche e statistiche su un determinato fondo comune di investimento, piuttosto che dare giudizi sulla qualità complessiva. L'analisi quantitativa implica la considerazione di fattori quali la correlazione tra un dato fondo e l'ampio mercato, la deviazione standard dei rendimenti, o la media mobile di qualsiasi divergenza esistente tra un dato fondo e il benchmark che dichiara di replicare. L'analisi qualitativa considera fattori più soggettivi come le capacità del manager, la posizione relativa del fondo rispetto alla tua visione a lungo termine dell'andamento del mercato, e la capacità del fondo di catturare temi di investimento interessanti.

È possibile utilizzare entrambi i metodi di analisi per prendere decisioni di investimento sui fondi comuni di investimento, e individui diversi hanno opinioni diverse su quale metodo sia migliore. Analisi quantitativa, comunemente utilizzato nell'analisi dei singoli titoli, è spesso difficile da applicare ai fondi comuni di investimento. Poiché i fondi vengono scambiati solo una volta al giorno, hai meno punti dati con cui lavorare e meno dettagli per ogni fondo. Per di più, le forze interne che incidono sui fondi comuni di investimento sono diverse. In definitiva, una miscela di analisi sia quantitativa che qualitativa ti darà la posizione più informata.