Strategie di un'attività di gestione degli investimenti di successo

Alcuni investitori esperti e di successo scelgono di guadagnarsi da vivere condividendo le proprie competenze ed esperienze in materia di investimenti avviandone una propria attività di gestione degli investimenti . Avviare un'attività di gestione degli investimenti è relativamente semplice e generalmente richiede solo la richiesta e l'approvazione per una licenza per svolgere attività come servizio di gestione degli investimenti nel proprio stato. Potrebbero essere necessari o meno dei test, a seconda di dove vivi.
Però, solo perché hai la licenza - non fa di te un esperto di gestione degli investimenti; perciò, ecco alcune strategie per aiutarlo a iniziare la tua attività sulla strada giusta.

Sii sempre informato
Le migliori aziende di gestione degli investimenti impiegano esperti di investimento che sono i meglio informati. Essere informati significa stare al passo con le tendenze del mercato in continua evoluzione e la direzione di variabili importanti come i tassi di interesse, tassi di cambio chiave e prezzi di materie prime importanti come oro e petrolio. Assicurarti di essere al passo con le tendenze di base e le condizioni di mercato farà di più per aiutarti a prendere decisioni più informate per i tuoi clienti.

Prendi la visione lunga
La maggior parte dei gestori di investimenti consiglia ai propri clienti di avere una visione a lungo termine dei potenziali investimenti e di investire importi inferiori per periodi di tempo più lunghi. I clienti possono quindi effettuare contributi di investimento che non allungano troppo il loro budget e comportano la chiusura prematura della porta su determinati tipi di conti di investimento e titoli.

Capisci sempre in cosa stai investendo
Warren Buffett, uno degli investitori più famosi e di successo al mondo, ha dichiarato di non aver mai investito in un'attività di cui non aveva alcuna comprensione. Il suo successo finanziario dovrebbe essere una guida. Se stai consigliando investimenti ai clienti su un'azienda che fornisce prodotti o servizi che non capisci veramente, ti stai preparando per l'inevitabile imbarazzo e il fallimento a lungo termine. Perciò, ricerca sempre a fondo qualsiasi azienda a cui scegli di indirizzare i clienti. Non raccomandare semplicemente un particolare titolo o fondo comune di investimento in cui investire semplicemente, a causa degli elevati ritorni sugli investimenti riportati.

Il cliente prima di tutto
Tieni a mente gli obiettivi e le esigenze dei tuoi clienti in tutte le attività. Anche se a volte potrebbe essere allettante indirizzare i clienti verso determinati veicoli di investimento che offrono incentivi o vantaggi a te come broker o consulente, farlo alla fine danneggerà quasi sempre la tua attività. Una volta che la tua azienda si è guadagnata la reputazione di tenere sempre al primo posto i bisogni e le esigenze del cliente, puoi contare sui referral dei clienti e sui clienti che cercheranno effettivamente i tuoi servizi. Perciò, anche se un particolare investimento non ti fa guadagnare molto, può essere un bene per l'investitore. Così, ricorda sempre che il tuo ritorno sull'investimento del tuo cliente potrebbe non essere visto per un po', ma se sei lento e metodico, verrà.