Introduzione all'investimento in materie prime

Fin dall'inizio della storia, gli esseri umani hanno utilizzato le materie prime. Questo ha creato la necessità di scambiare materie prime. Però, con l'avanzare dei mercati finanziari, il commercio di materie prime è diventato un affare a sé stante.

Il mondo moderno offre una miriade di opzioni quando si tratta di investire in materie prime. Gli utenti commerciali dei prodotti possono utilizzare questi mercati finanziari per coprire la propria esposizione a tali materie prime. Però, allo stesso tempo anche trader e speculatori possono fare una fortuna se sono in grado di prevedere con precisione il movimento di queste materie prime.

In questo articolo, inizieremo con le basi. Prima capiremo quali sono i mercati delle materie prime come ci si dovrebbe avvicinare a loro .

Cosa sono le materie prime?

La definizione più elementare delle materie prime sarebbe che le materie prime sono risorse naturali che vengono utilizzate come materie prime per creare un mondo migliore.

Caratteristiche delle materie prime

• fungibile: La caratteristica principale delle merci è il fatto che sono fungibili. Ciò significa che un'unità di qualsiasi merce può essere sostituita con un'altra unità della stessa merce senza alcuna perdita di valore. Ad esempio 1 kg di grano può essere scambiato con un altro kg di grano senza troppa perdita di valore. Se le unità non sono fungibili, non può essere chiamato merce.

• Negoziabile: È inoltre essenziale che le materie prime siano negoziabili. Alcune materie prime sono quotate direttamente in borsa e quindi diventano negoziabili. Consideriamo il caso del petrolio greggio brent o nymex. Può essere acquistato e venduto in borsa ed è quindi altamente negoziabile. D'altra parte, considerare una merce come il plutonio. Questi non sono direttamente quotati in borsa e quindi non sono direttamente negoziabili. Perciò, anche se tecnicamente sono merci, non le includeremo nella nostra discussione.

• Consegnabile: Poiché le materie prime vengono scambiate, devono anche essere consegnabili. Prodotti come olio e cereali possono essere consegnati all'acquirente. Quindi, sono considerati merci.

• Liquido: La caratteristica più essenziale che rende negoziabile qualsiasi merce è la liquidità. Liquidità significa che diverse persone acquistano dentro e fuori queste materie prime in un dato momento. Perciò, c'è sempre un mercato attivo per queste materie prime ei prezzi vengono quotati. Qualsiasi persona può virtualmente acquistare o vendere una quantità illimitata di queste materie prime con un preavviso molto breve. La liquidità garantisce la presenza di un mercato secondario attivo che è un prerequisito per qualsiasi tipo di negoziazione finanziaria.

I tipi comuni di materie prime

• Energia: L'energia è un requisito fondamentale per la sopravvivenza umana. Che sia sotto forma di elettricità, combustibili fossili o risorse naturali rinnovabili, l'energia è semplicemente indispensabile! Anche gli esseri umani hanno creato infrastrutture per consentire la fornitura di energia su vasti paesaggi geografici in un batter d'occhio. Prodotti energetici come il petrolio, il gas naturale e l'elettricità sono stati alcuni dei prodotti più scambiati nell'ultimo secolo. Tanto che una carenza di questi prodotti ha portato i paesi a dichiarare guerra ad altre nazioni. Non sembra che l'inestinguibile sete di energia del mondo stia per finire presto.

• Metalli: Metalli come l'oro e l'argento sono stati usati per secoli come moneta. I metalli sono stati ampiamente utilizzati anche per scopi industriali e commerciali. Dai un'occhiata intorno a te stesso e sarà difficile trovare una stanza o anche uno spazio aperto in cui non sia stato utilizzato alcun metallo. Alcune delle persone più ricche del mondo hanno anche fatto fortuna con metalli come l'acciaio. Andrew Carnegie e Laxmi Niwas Mittal sarebbero esempi notevoli in questo senso. I metalli hanno un mercato altamente liquido che è di natura globale e offre agli investitori molte opportunità per negoziare e sfruttare le opportunità di arbitraggio man mano che si presentano.

• Prodotti agricoli: Anche i prodotti agricoli sono un bene altamente scambiato. Le aziende coprono la loro futura esposizione ai prodotti agricoli sui mercati delle materie prime. Però, i prodotti agricoli sono in gran parte venduti nel mercato dei futures. Anche i prodotti agricoli hanno una limitazione, nel senso che non possono essere immagazzinati per molto tempo. Hanno una durata di conservazione limitata. Però, i mercati delle materie prime di tutto il mondo sono così avanzati che anche le materie prime più deperibili vengono scambiate e vendute senza problemi.

Complessità nel commercio di materie prime

Il trading di materie prime è incredibilmente complesso. Questo perché il più delle volte si tratta di negoziare strumenti derivati ​​che per definizione sono piuttosto complessi. Però, il mercato delle materie prime si interfaccia anche con i mercati azionari e altri mercati. Ciò accade quando società come Exxon (che hanno un'esposizione significativa a materie prime come il petrolio) sono quotate in borsa.

Le persone che acquistano le proprie azioni scommettono virtualmente sulla merce sottostante. Quindi sono possibili strategie complesse in cui una persona va short sulla merce petrolifera mentre va long su azioni Exxon. Ciò significa che l'investitore scommette che Exxon supererà il settore del petrolio e del gas naturale in generale. L'arbitraggio tra mercati è una strategia abbastanza comune e il cross trading è davvero la norma. Tratteremo alcune di queste strategie in modo molto dettagliato nei prossimi articoli.