Come calcolare i pesi del portafoglio

Esistono diversi modi per calcolare i pesi in un portafoglio; però, il metodo più comune e ampiamente accettato si basa sul valore totale del portafoglio. L'altro metodo popolare utilizza il numero di quote detenute rispetto alle unità totali detenute. Il peso di un'attività in un portafoglio non è in genere un passaggio finale in un'analisi di portafoglio, ma viene utilizzato come elemento costitutivo per completare altri metodi di analisi del portafoglio.

In base al valore del portafoglio

Passo 1

Aggiungi il valore di ogni investimento nel tuo portafoglio per calcolare il valore totale del portafoglio. Puoi trovare queste informazioni sulla tua dichiarazione di intermediazione. Come esempio, possiedi azioni della società A, Società B e Società C. Possiedi $ 700, $ 200, e $ 800 in magazzino, rispettivamente. Il valore totale del tuo portafoglio è quindi $ 700 più $ 200 più $ 800, che equivale a $ 1, 700.

Passo 2

Trova il valore del bene per il quale vuoi determinare il peso. Nel nostro esempio, se vuoi calcolare il peso delle azioni della tua società C nel tuo portafoglio, il valore è $800.

Passaggio 3

Dividere il valore dell'attività per il valore del portafoglio per determinare il peso in base al valore. Nel nostro esempio, $ 800 diviso per $ 1, 700 equivale a un peso delle azioni della Società C di 0,47 o 47 percento.

Basato su unità

Passo 1

Determina il numero totale di unità di asset nel tuo portafoglio. Per questo esempio possiedi azioni della società E, Società F e Società G. Possiedi 20 azioni, 40 azioni e 50 azioni, rispettivamente. Il numero totale di unità di asset è 20 più 40 più 50, che equivale a 110 azioni.

Passo 2

Determinare il numero totale di unità possedute di cui si desidera conoscere il peso. Nel nostro esempio, se vuoi trovare il peso per unità del titolo della società G, possiedi 50 unità.

Passaggio 3

Dividere il numero di unità del bene per il numero totale di unità. Nel nostro esempio, 50 diviso per 110 equivale a un peso delle azioni della società G sullo 0,455 o sul 45,5% nel portafoglio dell'investitore.