Come calcolare l'annualizzazione da inizio anno
L'annualizzazione dei risultati da inizio anno consente di confrontare i dati di diversi periodi di tempo. L'annualizzazione dei dati dall'inizio dell'anno (YTD) consente di confrontare le prestazioni correnti in diversi periodi di tempo. Per esempio, se il tuo portafoglio è aumentato del 4% nei primi cinque mesi dell'anno, è difficile dire se è sulla buona strada per battere il rendimento del 10 percento ottenuto l'anno precedente. La conversione delle misure delle prestazioni in una percentuale annuale consente di effettuare un confronto complessivo più significativo.
Segui la Formula
Per annualizzare i dati, dividere il valore corrente per il valore dell'investimento iniziale. Quindi, aumentare il risultato a 12 diviso per il numero di mesi trascorsi. Terzo, sottrarre 1. Quarto, moltiplicare per 100. Ad esempio, dire che il tuo portafoglio valeva $ 1, 000 all'inizio dell'anno e vale $ 1, 040 cinque mesi dopo, a fine maggio. Dividi $ 1, 040 per $ 1, 000 per ottenere 1.04. Quindi, rilancia 1.04 al 12/5, o 2.4, potenza per ottenere 1.0987. Terzo, sottrarre 1 da 1,0987 per ottenere 0,0987. Il quarto, moltiplicare per 100 per trovare il rendimento annualizzato sarebbe del 9,87 percento.
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