Come firmare un assegno come esecutore testamentario di un patrimonio

Rendi ufficiale il tuo appuntamento

Anche se il testamento del defunto potrebbe nominarti esecutore testamentario, la tua nomina non è ufficiale fino a quando il tribunale di successione non l'ha approvata. Il tuo primo compito, poi, è quello di presentare un'istanza al tribunale di successione nella contea in cui viveva il defunto. Diverse contee hanno moduli diversi da compilare, ma generalmente, confermerai la tua disponibilità a fungere da esecutore testamentario e fornirai copia del testamento. Il tribunale verificherà la validità del testamento e ti darà un appuntamento formale, e poi puoi iniziare il processo di gestione del patrimonio.

Apri un Conto Immobiliare

In qualità di esecutore, è il tuo lavoro gestire i conti bancari del defunto. Il modo più semplice per farlo è aprire un conto corrente immobiliare, che è così registrato:"Estate of Anthony W. Myers, Deceduto, di Alicia Thomasson, esecutore testamentario." Avrai bisogno di una copia dei tuoi documenti di successione e di un codice fiscale federale, che puoi ordinare online presso l'Agenzia delle Entrate. Sta a te decidere quale banca vuoi usare, anche se potrebbe essere più facile restare con la banca abituale del defunto, se è conveniente. La banca trasferirà quindi i fondi dai conti del defunto al conto patrimoniale e chiuderà i conti personali del defunto.

Scrivere assegni come esecutore

Puoi iniziare a scrivere assegni dal conto patrimoniale non appena ricevi il libretto degli assegni. Dal momento che sei essenzialmente il titolare del conto, tutto quello che devi fare è firmare con il tuo nome usando la stessa firma che hai fornito come campione quando hai aperto il conto. Se preferisci, puoi stampare la designazione "esecutore" dopo la tua firma — "Alicia Thomasson, esecutore" — anche se questo non è essenziale. Ricordarsi di registrare il numero dell'assegno, beneficiario, data e importo nel registro degli assegni. Hai il dovere legale di gestire la proprietà in modo equo e onesto e di tenere un registro delle tue transazioni. Alcune banche ti daranno assegni duplicati in modo da avere una copia di ogni assegno che emetti.

Processi semplificati per piccoli patrimoni

Ogni stato ha la sua definizione di "piccola proprietà", ma di solito è uno valutato meno di circa $ 50, 000. Se stai amministrando una piccola proprietà, potrebbe non essere necessario passare attraverso una successione in piena regola o aprire un conto immobiliare. Un giudice può semplicemente emettere una lettera che ti concede l'accesso al conto bancario personale del defunto, e la banca potrebbe lasciarti scrivere assegni direttamente da quel conto. Ogni banca ha la propria politica su come tratta i conti bancari di un cliente deceduto dove non esiste un'omologazione formale. Inizia parlando con la banca.