Come trovare il mio numero di conto IRA

L'apertura di un conto IRA può essere un processo confuso e poco familiare per alcuni investitori, ed è facile trascurare cose relativamente semplici che sono importanti per il futuro. Uno degli elementi più essenziali per l'apertura di un nuovo account è ottenere il numero di account. Se hai dimenticato il tuo numero di conto IRA, o non ne sei mai stato informato quando hai aperto il tuo account, ecco alcuni semplici passaggi per ottenere queste informazioni vitali.

Istruzioni

Passo 1

Esamina i documenti di apertura del tuo account. Senza fallire, il tuo numero di conto deve apparire su questi documenti, in quanto sono i documenti ufficiali che certificano l'esistenza del tuo account.

Passo 2

Visualizza il tuo estratto conto mensile. In genere, il tuo numero di conto sarà ben visibile nella prima pagina, anche se a volte parte del numero verrà oscurato per motivi di privacy e sicurezza dell'account.

Passaggio 3

Chiama il tuo consulente per gli investimenti, o il numero verde del tuo broker online. Le aziende devono mantenere i numeri di conto per legge, e hai il diritto di ottenere il tuo numero di conto da loro una volta che dichiari di essere il legittimo proprietario del conto.

Consiglio

Sia che lavori con un broker a servizio completo o che scelga di fare le cose da solo, è importante mantenere i propri registri approfonditi di tutti i conti e le azioni di investimento.

Cose di cui avrai bisogno

• Scartoffie per l'apertura del conto

• Dichiarazione di intermediazione

• Numero di telefono dell'intermediario