iShares MSCI USA ESG Select sta facendo il botto

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I fondi che si concentrano su titoli sostenibili lo stanno uccidendo quest'anno. Tener conto di iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), uno dei Kiplinger ETF 20, l'elenco dei nostri fondi negoziati in borsa preferiti. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF ha guadagnato il 28,8%, che ha battuto il rendimento del 21,4% dell'indice S&P 500. Ha superato l'84% di tutti gli ETF che investono in grandi aziende, pure.

L'ETF MSCI USA ESG Select detiene azioni di società che ottengono il massimo dei voti per l'ambiente, fattori sociali e di governance. Segnare bene implica molto di più che abbracciare gli alberi. Le aziende che brillano in termini ESG tendono a essere consapevoli del loro impatto ambientale, ma trattano anche i dipendenti, bene i clienti e la loro comunità, e hanno un pool diversificato di manager etici che sono allineati con gli interessi degli azionisti.

Col tempo, il pensiero va, queste aziende funzioneranno bene perché tali caratteristiche indicano attività ben gestite. MSCI USA ESG Select, il più antico ETF incentrato su ESG nel paese, ha un rendimento annualizzato a 15 anni del 9,3%. Che ha mancato di poco l'S&P 500, in media di 0,3 punti percentuali all'anno. (Il fondo ha un rapporto di spesa annuale dello 0,25%.)

Ma ciò che è degno di nota è che MSCI USA ESG Select ha retto meglio dell'ampio mercato durante il recente sell-off del mercato ribassista, e il fondo è rimbalzato più velocemente da quando il mercato ha toccato il fondo, pure. "Quest'anno abbiamo trovato una resilienza e una stabilità nei fondi e negli indici ESG, "dice Sarah Kjellberg, capo degli ETF sostenibili di iShares negli Stati Uniti.

L'ETF, che detiene 157 titoli, è progettato per rimanere grosso modo in linea con l'allocazione settoriale del suo benchmark, l'indice MSCI USA. Ma il fondo ha un po' di margine di manovra, e questo è uno dei motivi per cui è andata così bene quest'anno.

L'ETF detiene più delle sue attività in titoli tecnologici rispetto al mercato in generale, per i principianti. Quasi il 29% del patrimonio dell'ETF è dedicato alla tecnologia, rispetto al 25% nell'S&P 500. Le forti partecipazioni del fondo in Apple (AAPL) (4,8% delle attività), società di software basata su cloud Salesforce.com (CRM) (3,2% delle risorse) e designer di chip grafici Nvidia (NVDA) (2,0% delle risorse), tutto ciò è aumentato vertiginosamente di recente, hanno potenziato la performance del fondo. MSCI USA ESG Select detiene meno titoli finanziari rispetto al benchmark, pure, che ha anche aiutato. Queste azioni sono state tra le peggiori performance, seconde solo alle azioni energetiche, nell'ampio mercato quest'anno.

Cresce l'interesse per i fondi ESG. Kjellberg afferma che negli ultimi due anni l'azienda ha registrato afflussi record di asset a livello globale nei suoi fondi ESG. Adesso più che mai, “gli investitori considerano i fondi ESG come posizioni chiave per il loro portafoglio, " lei dice, invece di una posizione satellitare che mette a fuoco, dire, sui titoli di energia pulita. "Questo è qualcosa di nuovo che stiamo vedendo in termini di come gli investitori stanno abbracciando l'ESG".