Per questo fondo azionario,
TCW New America Premier Equities (simbolo, TGUNX) è stato incandescente dal suo lancio nel 2016. Il rendimento annualizzato del 25% del fondo azionario delle grandi società dal febbraio di quell'anno ha fulminato l'indice di 500 azioni di Standard &Poor's di una media di oltre 10 punti percentuali all'anno. La Nuova America ha superato oltre il 90% dei suoi pari in ciascuno degli ultimi tre anni solari, compreso finora nel 2019.
La Nuova America usa l'ambiente, fattori sociali e di governance per la scelta dei titoli. Ma il gestore del fondo Joseph Shaposhnik dice che non vuole salvare il mondo. Piuttosto, crede che lo schermo ESG che impiega lo aiuti a trovare alta qualità, imprese gestite in modo eccellente che vale la pena approfondire. Lo schermo guarda i tradizionali fattori di sostenibilità, come le emissioni di carbonio, ma tende a criteri di governance, quali il genere e la diversità etnica tra i membri del team di gestione, e una ragionevole retribuzione dei dirigenti. Solo da 200 a 300 aziende effettuano il taglio iniziale.
K11I-FUNDTRENDS_RANKINGS.a.indd
Getty Images
Da li, Shaposhnik va a caccia di aziende a prezzi ragionevoli che registrano ingenti quantità di entrate ricorrenti e che operano in settori che difficilmente saranno influenzati dai cicli economici. L'attributo più importante per le azioni nel portafoglio di Shaposhnik è un solido flusso di cassa gratuito - profitti in contanti dopo le spese e spese a lungo termine per migliorare il business - che sta aumentando a un ritmo accelerato. Il modo in cui un'impresa spende la liquidità in eccesso è importante, pure. Shaposhnik vuole vedere il capitale in eccesso dedicato ad acquisizioni o progetti di crescita interni. "Non cerco società che pagano dividendi o riacquistano azioni. Questi sono usi meno efficienti del capitale, " dice. Le principali partecipazioni nel fondo includono il produttore di software Constellation Software, colosso tecnologico Microsoft e la società di analisi dei dati IHS Markit.
Il portafoglio di New America comprende solo 33 titoli ed è fortemente focalizzato. Le imprese tecnologiche e industriali rappresentano il 68% del portafoglio, e il 50% del patrimonio è investito nelle prime 10 partecipazioni. Shaposhnik afferma che le azioni più stabili ottengono le ponderazioni più pesanti nel portafoglio, quindi nonostante le sue grandi scommesse su alcuni nomi, il fondo non è stato particolarmente volatile. Dall'inizio del fondo, La Nuova America è stata solo il 4% più volatile dell'S&P 500.
K11I-FUNDTRENDS_RANKINGS.a.indd
Getty Images
-
7 differenze finanziarie tra i millennial e la prossima generazione
Si sente molto parlare dei millennial e dei loro soldi, ma per quanto riguarda la generazione dietro di loro? I membri della Generazione Z si stanno avvicinando alletà adulta, e hanno le loro caratter
-
I migliori investimenti per raggiungere l'indipendenza finanziaria
Se vuoi raggiungere lindipendenza finanziaria, non solo dovrai risparmiare più denaro della maggior parte delle altre persone, ma dovrai anche investirlo dove è probabile che fornisca rendimenti super
-
Linee guida sul reddito di buoni alimentari nella Carolina del Nord
I residenti della Carolina del Nord che si qualificano finanziariamente possono avere diritto ai buoni pasto. Le famiglie e le persone che risiedono nella Carolina del Nord possono avere diritto a ri
-
Come ridurre i pagamenti del leasing auto
I pagamenti del leasing auto sono generalmente inferiori ai pagamenti su un veicolo acquistato. Però, alcune persone sono interessate a come ridurre le loro spese mensili e godere di ulteriori risparm
Fondo di investimento pubblico
- I 10 migliori ETF dei mercati emergenti per la crescita globale
- Il potenziale di rialzo dei fondi comuni di crescita
- Fondi verdi:salvare il mondo,
- Che cos'è l'inerzia degli investitori e come superarla?
- I fondi comuni di investimento sono un investimento a lungo termine?
- Cambio di nome dei fondi comuni di affidamento:8 cambiamenti di cui dovresti essere a conoscenza
-
Che cos'è la doppia immersione nei sistemi pensionistici? Sistemi di pensionamento, compresa la sicurezza sociale, hanno scappatoie che consentono al pensionato esperto di affari di utilizzare il sistema a proprio vantaggio. La doppia immersione nei sistemi ...
-
Come ottenere uno scambio di criptovaluta con servizi di prim'ordine? Lasciati illuminare! Come saprai prima, il trading di criptovalute sta diventando popolare ogni giorno. Ora, tutto è guidato dalla tecnologia, così come il trading. Hai molte opzioni di trading disponibili nel carrello tr...
-
Quali sono le migliori città in cui andare in pensione in Arizona? LArizona è una valida opzione per la pensione perché offre un clima caldo, un costo della vita accessibile e molte opzioni abitative disponibili per i pensionati. Anche se lo stato può essere estremam...
-
4 domande a cui rispondere prima di dare a tuo figlio una carta di credito Regaleresti una carta di credito a tuo figlio di 10 anni? Molti genitori lo farebbero; infatti, un recente studio di T. Rowe Price ha scoperto che quasi un genitore su cinque con figli di età compresa...