I migliori fondi di grandi e medie dimensioni da considerare di investire nel 2019

Con la riclassificazione dei fondi comuni di investimento, è emersa una nuova categoria di fondi comuni di investimento:i fondi Large e Mid Cap.

Il sistema che SEBI ha ora evoluto ha 36 categorie di fondi comuni di investimento.

L'idea di base delle categorie è che si possono dividere i fondi in diversi bucket in base agli usi e alle caratteristiche degli investimenti.

Migliori fondi Large e Mid Cap 2019 – Dettagli

Come suggerisce il nome questa categoria di fondi, investire principalmente in aziende di medie e grandi dimensioni. Ecco i primi 5 fondi Large e Mid Cap per il 2018.

1. Principale fondo bluechip emergente

Questo è uno dei migliori fondi di grandi e medie dimensioni da investire nel 2018. È un fondo aperto e comporta un rischio molto elevato. Tuttavia, questo fondo ha dimostrato di offrire rendimenti decenti e il suo rendimento dal lancio è del 23,81%.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 gennaio 2013 NAV (13 dicembre 2018) ₹106 Tipo di piano Diretto Valutazione di Groww 3 stelle AUM (dimensione del fondo) 1, 625 Cr Rischiometro Molto alto SIP minimo 500 SWP minimo 500 Prestazioni rispetto al suo benchmark Ha costantemente superato il suo benchmark NIFTY Large Midcap 250 TRI sin dal suo lancio. Età del fondo di 5 anni Rapporto di spesa 1,25% Esci dal carico Se scommessa riscattata. da 0 anno a 1 anno; Il carico di uscita è 1%; Tipo Aperta

Analisi

Questo fondo a cinque stelle ha superato il suo benchmark con un ampio margine dal suo lancio.

Il fondo va a caccia di società con buone prospettive di crescita e rapporti di rendimento nei prossimi due o tre anni.

Cerca aziende con un buon track record di gestione e negozia anche a valutazioni interessanti. Esamina specificamente le azioni di proprietà delle istituzioni.

Il fondo in genere parcheggia il 40% ciascuno in large cap e mid cap, con un'allocazione residuale a piccola capitalizzazione. Recentemente, è stato sovrappeso sulle large cap, rispetto alla categoria.

partecipazioni

2. Canara Robeco Azioni Emergenti

Questo è il fondo più performante nella categoria dei fondi large e mid cap. È un fondo ad alto rischio e ha dato un rendimento del 25,87% dal suo lancio.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 gennaio 2013 NAV (26 luglio 2018) 93.9 Tipo di piano Diretto Valutazione di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 3, 937 Cr Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1, 000 SWP minimo 1, 000 Prestazioni rispetto al suo benchmark Ha costantemente sovraperformato il suo benchmark S&P BSE 200 TRI sin dal suo lancio. Età del fondo di 5 anni Rapporto di spesa 0,96% Esci dal carico Se scommessa riscattata. da 0 anno a 1 anno; Il carico di uscita è 1%; Tipo Aperta

Analisi

A questo fondo è stata assegnata una valutazione a cinque stelle.

È un fondo agnostico di settore, che cerca opportunità in tutti i settori con una propensione verso le mid-cap.

Il suo tentativo è quello di identificare le aziende che hanno il potenziale per diventare leader di domani nei rispettivi settori.

Utilizza la crescita a un approccio di prezzo ragionevole per selezionare le aziende che mostrano una crescita dei guadagni consistente, superiore a quello del mercato.

Presa

3. Fondo DSP BlackRock Equity Opportunities

Questo fondo non ha avuto buoni risultati nell'ultimo anno. È un fondo con un rischio moderatamente elevato ma ha dato un rendimento del 17,35% dal suo lancio.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 gennaio 2013 NAV (26 luglio 2018) 217.3 Tipo di piano Diretto Valutazione di Groww 3 stelle AUM (dimensione del fondo) ₹5, 326 Cr Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 500 SWP minimo 500 Prestazioni rispetto al suo benchmark Non ha costantemente superato il suo benchmark NIFTY 50 Total Return dal suo lancio. Età del fondo di 5 anni Rapporto di spesa 1,09% Esci dal carico Se scommessa riscattata. da 0 anno a 1 anno; Il carico di uscita è 1%; Tipo Aperta

Analisi

Lo schema mira a generare un apprezzamento del capitale a lungo termine. L'obiettivo secondario è la generazione di reddito e la distribuzione di dividendi, da un portafoglio costituito da azioni e titoli assimilabili.

È un fondo flexi-cap https://groww.in/blog/top-10-mid-cap-mutual-funds/senza limiti di capitalizzazione di mercato predefiniti. Tuttavia, il fondo ha avuto una propensione verso le large cap.

Recentemente, il fondo ha mantenuto un'esposizione del 70% più large cap, con titoli a media capitalizzazione a circa il 20%.

Presa

4. Fondo per le opportunità di crescita di Invesco India

È un fondo con un rischio moderatamente elevato ma ha dato un rendimento del 17,35% dal suo lancio.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 gennaio 2013 NAV (26 luglio 2018) 35,2 Tipo di piano Diretto Valutazione di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 892 Cr Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 500 SWP minimo 1, 000 Prestazioni rispetto al suo benchmark Ha costantemente superato il suo benchmark S&P BSE 250 Large MidCap TRI sin dal suo lancio. Età del fondo di 5 anni Rapporto di spesa 1,09% Esci dal carico Se scommessa riscattata. da 0 anno a 1 anno; Il carico di uscita è 1%; Tipo Aperta

Analisi

Lo schema mira a generare una rivalutazione del capitale da un portafoglio diversificato di strumenti prevalentemente azionari e correlati ad azioni di società a grande e media capitalizzazione.

Data la volatilità dei mercati azionari, è fondamentale essere con le grandi aziende a causa della loro presenza di lunga data nella parte organizzata dell'economia.

Dunque, gli investitori di fondi comuni di investimento dovrebbero prendere in considerazione l'Invesco India Growth Scheme, che si concentra in gran parte su tali grandi aziende.

Presa

Che cos'è la categoria di fondi Large e Mid Cap?

In questo momento, alcuni schemi a grande capitalizzazione portano una fetta considerevole di titoli a media capitalizzazione nei loro portafogli.

Tuttavia, si teme che questa "deriva di stile" metta a rischio gli investitori. Questo è il motivo principale per l'introduzione di questa nuova categoria di fondi azionari Large &Mid Cap.

Secondo la definizione di SEBI, La categoria di fondi a grande e media capitalizzazione deve investire un minimo del 35% in azioni a grande e media capitalizzazione ciascuna, mentre il resto può essere investito in entrambi i modi.

Oltre il 75%, un gestore di fondi è libero di variare l'allocazione.

Dettagli chiave:

Tipo di schemaSchema azionarioDefinizioneUn fondo comune di investimento azionario aperto che investe in titoli sia large cap che mid cap del mercato indianoAsset allocationInvestimento minimo in azioni e strumenti correlati ad azioni di titoli large cap - 35% del totale degli attivi e titoli a media capitalizzazione - 35% del totale degli attivi

Stile di investimento

Se si considera l'assegnazione, quindi è simile a un fondo multi-cap.

La differenza all'interno di queste due categorie è che il fondo multi-cap non è limitato a un'allocazione rigorosa, tra titoli large e mid cap.

L'unica condizione che deve rispettare è investire almeno il 65% in strumenti legati alle azioni.

Cose da ricordare

Seguendo le poche cose importanti che dovresti sempre ricordare prima di investire in fondi comuni di investimento:

1. Tassi più alti

Non investire alla cieca nel fondo con i rendimenti più elevati. Investi in base alla durata per cui vuoi investire.

La condizione finanziaria di ogni persona è diversa. Valuta i fondi che investi in te stesso:non investire in un fondo a causa della sua popolarità.

2. SIP

I fondi comuni di investimento azionario sono i migliori per il possesso di investimenti a lungo termine e attraverso Piano sistematico di investimenti (SIP).

SIP è un'opzione molto migliore e più sicura per investire in fondi comuni di investimento azionario.

Piano diretto per fondo comune di investimento ti dà rendimenti più elevati rispetto al normale piano di schemi di fondi comuni di investimento.

STP percorso è il migliore per tutti quegli investitori che desiderano investire una somma forfettaria in schemi di fondi comuni di investimento perché in questo modo ottengono il doppio vantaggio dell'investimento a rischio comparativo.

3. Rivedi il tuo investimento

È importante rivedere il tuo investimento di volta in volta, ma non troppo spesso. Una volta poche settimane è abbastanza buono.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww