Mirae Asset ricategorizza il Flagship Fund:cosa dovresti fare?
Il fondo di punta di Mirae Asset ovvero il Fondo azionario Mirae Asset India viene riclassificato da fondo multi-cap a fondo large cap.
il 10, 000 crore + fondo ora investirà l'80% del suo corpus nelle prime 100 società per capitalizzazione di mercato, con il resto investito nelle società che seguono lo spettro più basso.
Cos'è successo?
Come da avviso diffuso il 28 marzo, 2019, Mirae Asset ha annunciato il cambiamento degli attributi fondamentali del suo schema di punta: Fondo azionario Mirae Asset India. La casa del fondo ha affermato che il fondo passerà ora alla categoria large cap dalla categoria multi-cap. E ora sarà chiamato, Fondo Mirae Asset India Large Cap.
Per i lettori alle prime armi, uno schema multi-cap, per definizione, investe in tutto lo spettro del mercato, invece, un fondo a grande capitalizzazione ha il mandato di investire l'80% del suo corpus nelle prime 100 azioni per capitalizzazione di mercato.
Anche il benchmark del fondo cambierà da S&P BSE 200 a Nifty 100. Le modifiche entreranno in vigore dal 1 maggio, 2019.
Opzione per l'investitore
Gli investitori disposti a uscire dallo schema possono farlo senza pagare alcun carico di uscita. Questa uscita deve essere effettuata tra il 1 aprile, 2019, al 30 aprile, 2019.
La casa del fondo ha affermato che il cambiamento è deciso per mantenere la liquidità e ridurre il rischio. Azioni a grande capitalizzazione, dalla natura, sono nomi consolidati che sono stabili rispetto ai titoli a media e bassa capitalizzazione.
Cosa dovrebbero fare gli investitori in questo schema?
Prima di condividere informazioni su cosa dovrebbe fare un investitore, vediamo velocemente l'andamento del fondo.
Dettagli chiave
Il fondo ha battuto il suo benchmark e la media di categoria nel periodo multi-trailing. La sovraperformance si è trasformata in afflussi elevati che hanno portato alla crescita esponenziale del fondo.
La crescita delle dimensioni del fondo ha limitato i gestori del fondo a investire in titoli a media e piccola capitalizzazione a causa di problemi di liquidità.
È necessario il riequilibrio?
Se un investitore sta cercando di uscire, possono sempre farlo nel mese di aprile 2019.
Ma uscendo, un investitore risparmierà solo il carico di uscita e non la responsabilità fiscale che è del 15% se di natura a breve termine e il 10% è di natura a lungo termine con un guadagno di oltre un lakh.
Così, invece di correre a riscattare, potresti considerare di guardare il fondo per alcuni trimestri e decidere. Questo perché la gestione e l'approccio all'investimento rimangono gli stessi e il fondo ha generato buoni rendimenti in passato.
Gli investitori potrebbero vedere la loro allocazione delle attività spostarsi verso le large cap con il cambiamento. A meno che il cambiamento non sia sostanziale, un investitore idealmente non ha bisogno di guardare al riequilibrio in quanto attirerebbe l'onere fiscale.
Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww
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