Investire nei mercati dei metalli

La tavola periodica rappresenta gli elementi chimici conosciuti della terra, e alcuni di loro fanno ottimi investimenti. metalli delle terre rare, insieme a una selezione di elementi noti come metalli di base e preziosi, fornire agli investitori di oggi e ai trader attivi una varietà di opportunità di trading. Sono anche spesso trasformati in lingotti per acquisti fisici.

Punti chiave

• Gli investitori possono partecipare al mercato dei metalli di base acquistando azioni di società come U.S. Steel, futuri, opzioni, e vari ETF.
• I metalli preziosi offrono il più ampio campo di opportunità per gli investitori, con compagnie minerarie, ETF sia per le azioni che per i metalli stessi, opzioni, futuri, e anche acquisti diretti di metalli fisici.
• Poiché i metalli delle terre rare sono diventati più importanti sia per la tecnologia che per l'economia, gli investitori sono diventati più interessati alle azioni di società produttrici di terre rare e ai relativi ETF.

Metalli di base

In chimica, i metalli che si ossidano o si corrodono facilmente sono indicati come metalli di base. Questi metalli industriali includono il rame (Cu sulla tavola periodica), nichel (Ni), alluminio (Al), zinco (Zn), piombo (Pb), stagno (Sn), e ferro (Fe)/acciaio (una lega di ferro e carbonio).

I metalli di base sono generalmente abbondanti e sono utilizzati in una varietà di applicazioni commerciali e industriali. Queste applicazioni includono tubazioni in rame, barattoli di alluminio, e l'acciaio utilizzato nella produzione automobilistica. A causa della loro abbondanza, i prezzi dei metalli di base sono molto inferiori a quelli dei metalli preziosi e delle terre rare. I loro prezzi rispondono alle variazioni della domanda dei prodotti per i quali vengono utilizzati i metalli.

Investitori e trader possono partecipare al mercato dei metalli di base in diversi modi. Gli investimenti possono essere effettuati in singole società specializzate nella produzione di metalli di base, compresa la società siderurgica U.S. Steel (X) o la società di alluminio Alcoa (AA). È possibile negoziare contratti futures e opzioni di singoli metalli, come futures sul rame (HG) e opzioni (HX) su CME Globex.

Inoltre, esiste un'ampia varietà di fondi negoziati in borsa (ETF) dei metalli di base. Uno di questi è Invesco DB Base Metal Fund (DBB), che si compone di contratti futures su alluminio, zinco, e rame. L'ETF SPDR S&P Metals &Mining (XME) è un altro, ed è composto da società coinvolte nell'industria metallurgica e mineraria. Infine, l'ETF iShares U.S. Basic Materials (IYM) è costituito da società impegnate nella produzione di materiali di base.

Metalli preziosi

I metalli preziosi sono elementi chimici metallici presenti in natura che hanno un'elevata lucentezza e punto di fusione. Sono più morbidi e più duttili di altri metalli e sono meno reattivi della maggior parte degli elementi. I metalli preziosi includono argento (Ag), oro (Au), platino (Pt), e palladio (Pd). A causa della loro scarsità, i metalli preziosi sono preziosi, molto più dei metalli di base. Sono usati per gioielli, arte, monete, lavoro dentale, dispositivi medici, elettronica, e finalità di investimento.

Come i metalli di base, un'ampia gamma di veicoli di investimento è a disposizione di coloro che sono interessati ai mercati dei metalli preziosi. L'oro è stato a lungo considerato un solido investimento ed è spesso detenuto fisicamente sotto forma di gioielli, monete, o lingotti d'oro. Soprattutto in periodi di incertezza economica, l'oro guadagna popolarità come risorsa di ultima istanza. Oltre al possesso fisico di metalli preziosi, gli investitori possono negoziare azioni, futuri, opzioni, fondi comuni di investimento, ed ETF basati su partecipazioni in metalli preziosi.

Esempi di azioni includono Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), entrambi produttori di oro con sede in Canada. Per di più, il gruppo CME offre agli investitori una scelta di futures sull'oro e contratti di opzione. Il contratto a grandezza naturale si basa su 100 once troy (GC),  mentre il contratto e-mini gold è di 50 once troy (QO),  e il contratto micro oro è di 10 once troy (MGC). Le opzioni sull'oro sono disponibili anche in una dimensione del contratto di 100 once troy (OG). Sono disponibili anche contratti futures e opzioni per argento, platino, e palladio.

Gli ETF sui metalli preziosi includono SPDR Gold Trust ETF (GLD) sostenuto fisicamente e pesantemente negoziato, il VanEck Vettori Junior Gold Miners ETF (GDXJ), e l'ETF iShares Silver Trust (SLV). L'Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) e l'Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) sono tra le altre scelte disponibili.

Gli investitori a lungo termine dovrebbero essere sicuri che gli ETF sui metalli preziosi detengano metalli fisici piuttosto che futures, opzioni, o altri derivati. Alcuni di questi prodotti derivati ​​sono solo per il trading e tendono a perdere denaro nel lungo periodo, anche quando i prezzi dei metalli aumentano.

Metalli delle terre rare

I metalli delle terre rare stanno diventando sempre più importanti per l'industria elettronica e per i progressi tecnologici. Elementi come lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), e neodimio (Nd) sono utilizzati nella produzione di elettronica come smartphone, chip di memoria del computer, macchine fotografiche, ed e-reader.

I metalli delle terre rare sono anche fondamentali in diverse applicazioni militari e di difesa, come occhiali per la visione notturna, armi a guida di precisione, e tecnologia invisibile. Sebbene nessuno dei metalli delle terre rare sia eccezionalmente scarso, estrarli e lavorarli è impegnativo a causa della loro ampia distribuzione geografica e dei problemi ambientali legati alla lavorazione. Nonostante la loro abbondanza, i metalli delle terre rare sono preziosi perché sono difficili da ottenere, e sono molto richiesti.

Gli investitori possono ottenere esposizione ai metalli delle terre rare attraverso società di esplorazione e lavorazione, come i materiali Neo Performance (TSX:NEO) e Freeport-McMoRan (FCX). Il VanEck Vettori Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) è un popolare exchange traded fund con partecipazioni in società di metalli delle terre rare.

La linea di fondo

Gli elementi noti compaiono sulla tavola periodica. Tra questi elementi ci sono i metalli di base, metalli preziosi, e metalli delle terre rare, che offrono varie opportunità per investitori e trader. Mentre l'oro è stato venerato per migliaia di anni ed è probabile che rimanga un investimento popolare, altri elementi come palladio e neodimio stanno attirando l'attenzione attraverso una varietà di veicoli commerciali, comprese le azioni, futuri, opzioni, ed ETF.

Ogni investitore è unico, quindi questo articolo dovrebbe essere utilizzato solo per scopi didattici e illustrativi. Devi anche prendere il tuo orizzonte di investimento, avversione al rischio, e molti altri criteri di investimento in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione. Finalmente, è generalmente consigliabile richiedere una consulenza qualificata in materia di investimenti prima di prendere importanti decisioni finanziarie.