Indicatori di mercato per gli investimenti in materie prime

Tutti i tipi di investimento sono guidati dal sentimento del mercato. Questi sentimenti a loro volta sono guidati da alcuni indicatori di mercato. Investitori e trader sono spesso incollati a questi indicatori. I mercati diventano particolarmente volatili quando vengono rilasciate informazioni relative a questi indicatori di mercato. Ogni tipo di mercato ha il proprio set di indicatori . Alcuni indicatori si sovrappongono tra i mercati. In questo articolo, daremo un'occhiata ad alcuni di questi indicatori in modo più dettagliato.

Prodotto interno lordo

Il PIL è l'indicatore economico più importante al mondo. Sebbene questo indicatore sia pieno di difetti, fornisce ancora più informazioni di ogni altra cosa. È per questo motivo che anche i mercati delle materie prime prestano molta attenzione a questo numero. Il legame tra PIL e materie prime è abbastanza semplice. Un PIL più alto crea attesa per un PIL ancora più alto. In paesi come India e Cina, il PIL è completamente guidato da progetti di crescita. Tali progetti infrastrutturali richiedono enormi quantità di materie prime come ferro e acciaio. Perciò, la previsione di un PIL più alto si traduce automaticamente in una maggiore domanda di materie prime. È vero anche il contrario di questo. Consideriamo il caso del recente calo dei prezzi delle materie prime causato dalla caduta del PIL cinese. La Cina è un enorme importatore di materie prime e quando l'economia cinese ha assistito a un crollo, così hanno fatto i mercati delle materie prime.

Rapporti VIA

I rapporti dell'Energy Information Administration (EIA) sono rilasciati dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il maggior consumatore di energia al mondo, quindi questi rapporti hanno un enorme impatto sui prezzi dell'energia in tutto il mondo, anche se questi numeri potrebbero non essere tanto pubblicizzati dai media.

I rapporti VIA presentano una stima dell'approvvigionamento energetico della prossima settimana, ovvero la produzione di petrolio greggio, utilizzazione della raffineria e trasporto di energia. Lo studio di questi numeri consente ai trader di prevedere l'abbondanza o la carenza di energia nei singoli stati, contee, città e paesi. Anche i mercati energetici mondiali seguono le tendenze degli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi, la tendenza è seguita. In alcuni rari casi, il mercato mondiale può essere rialzista quando gli Stati Uniti sono ribassisti e viceversa.

Il rapporto EIA è probabilmente il più importante per investitori e trader che investono nel mercato dell'energia.

Indice WTI

Western Texas Intermediate si riferisce a un tipo di petrolio greggio. Questo tipo di petrolio è scambiato al Chicago Mercantile Exchange. Viene comunemente chiamato NYMEX. C'è un altro importante indicatore del petrolio nella regione europea. Questo si chiama Brent. Questi due indici sono quelli comunemente quotati in tutto il mondo per quanto riguarda il petrolio greggio.

Gli investitori in materie prime non hanno altra scelta che seguire da vicino i movimenti di questi indici poiché causano movimenti nelle loro posizioni sottostanti.

Dollaro Americano

Quasi tutte le materie prime del mondo hanno un prezzo in dollari statunitensi. Il mondo scambia petrolio e oro solo in cambio di dollari statunitensi. Questo perché i dollari sono la valuta di riserva del mondo e i paesi che ottengono dollari possono successivamente riscattarli per altri beni e servizi.

Poiché il valore di tutto il resto è misurato rispetto al dollaro, il valore del dollaro diventa estremamente cruciale. Un calo del valore del dollaro porterebbe a una corsa al rialzo in tutte le materie prime. Questo è quello che è successo ogni volta che è stato annunciato l'allentamento quantitativo. Il valore del dollaro è sceso a causa della svalutazione. Allo stesso tempo, tutte le materie prime come petrolio, gas naturale, i metalli e persino le materie prime agricole stavano raggiungendo i massimi storici! Ora, quando il governo degli Stati Uniti segnala che intende aumentare i tassi di interesse, i mercati delle materie prime sembrano crollare.

Qualsiasi investitore in materie prime non ha altra scelta che seguire da vicino le variazioni del dollaro statunitense. Qualsiasi movimento del dollaro USA quasi certamente si traduce in un movimento nei mercati delle materie prime.

Tasso sui fondi federali

Il tasso sui fed funds è il tasso base al quale le banche sono disposte a prestarsi reciprocamente. Questo è il punto di riferimento per altri tassi di interesse nel paese. Un tasso di interesse più alto significa meno liquidità e quindi meno denaro fluisce nelle materie prime e viceversa. Il Fed Funds Rate muove quasi tutti i mercati del mondo e le materie prime non fanno eccezione!

Jefferies

Jefferies è l'indice delle materie prime più antico e quotato al mondo. Ci sono molti altri indici che considerano Jefferies il benchmark e quindi lo imitano. Questo indice è noto anche per i suoi famosi difetti. Uno dei difetti è che tiene traccia solo delle materie prime per le quali vengono scambiati i futures in borsa. Quindi se una merce è strategica ma non è scambiata in borsa, Jefferies non lo seguirà! Questo è il caso dell'acciaio, che è letteralmente il metallo più importante. Nonostante i suoi difetti, l'indice Jefferies fornisce infatti la panoramica più accurata del mercato delle materie prime, rendendolo un elemento assolutamente essenziale per qualsiasi persona investita in materie prime.

Il numero di indici che un investitore deve monitorare è maggiore in caso di materie prime . Questo perché la diversa natura delle materie prime non consente un unico indice.