7 dei più famosi investitori americani

I migliori investitori americani hanno ottenuto rendimenti a due cifre per anni, a volte decenni. Seguire questi top investitori è un'ottima strategia per due motivi. Primo, puoi imparare come pensano e operano questi investitori, potenzialmente aumentare il proprio QI finanziario. Secondo, i loro investimenti possono offrirti idee interessanti in cui puoi scegliere di investire anche tu.

Da titani di lunga data come Carl Icahn (nella foto sopra) a superstar recenti come Bill Ackman, ecco sette dei più famosi investitori americani e cosa potresti imparare da loro.

1. Warren Buffett

Essendo uno degli investitori più ricchi del mondo, Warren Buffett non ha quasi bisogno di presentazioni. È CEO e presidente di Berkshire Hathaway, un conglomerato da 500 miliardi di dollari che funge da holding per gli investimenti di Buffett, sia le sue società interamente controllate che i suoi investimenti azionari. Potresti riconoscere alcune delle aziende:GEICO, regina dei latticini, See's Candies – così come alcuni titoli – Wells Fargo, Banca d'America, e mela, tra molti altri.

Buffett ha avuto un favoloso successo come investitore, e le azioni di Berkshire sono una leggenda nel settore. Un investimento di $ 1, 000 nel 1965, quando Buffett ha rilevato l'azienda, avrebbe avuto un valore di circa $ 27 milioni a partire da febbraio 2020. Le sue azioni della serie "A" attualmente vengono scambiate per più di $ 300, 000 al pop, mentre le azioni B vengono scambiate a circa $ 200 più gestibili. Buffett ha accumulato tali guadagni prima come investitore di valore e poi si è trasferito in più di un investitore in crescita. È noto per il suo stile di acquisto e mantenimento a lungo termine e ha affermato che il suo periodo di detenzione preferito è per sempre.

Per questa esibizione e i suoi modi folk, che smentiscono un acuto senso degli affari, Buffett è conosciuto come "l'Oracolo di Omaha". All'incontro annuale del Berkshire a Omaha partecipano decine di migliaia di azionisti ed è talvolta chiamato il "Woodstock del capitalismo".

2. Charlie Munger

Charlie Munger è forse più famoso per essere stato il partner commerciale di lunga data di Warren Buffett, avendo assunto il titolo di vicepresidente di Berkshire Hathaway nel 1978. Sebbene sia famoso per essere il braccio destro di Buffett, ha avuto una carriera di investimento di successo prima di entrare a far parte del conglomerato di Omaha e ha una pratica di lunga data come avvocato, pure.

Alle riunioni annuali del Berkshire è famoso per distribuire due tipi di risposte alle domande degli azionisti. Primo, Munger potrebbe offrire un pezzo di saggezza aspra su come avere successo nel mondo. Per esempio, potrebbe suggerire che è più probabile che tu sia felice abbassando le tue aspettative o che ti saboti se sei invidioso degli altri e hai pietà di te stesso. È pronto a definire stupide queste strategie di autosabotaggio. Secondo, Potrebbe offrire un conciso "no comment" a seguito di una risposta esauriente di Buffett a una domanda degli azionisti.

Munger è famoso tra gli investitori per il suo approccio intellettuale agli investimenti e alla vita, citando spesso il mantra “Inverti, invertire sempre”. Da questo, Munger suggerisce che gli investitori cerchino di evitare le cose che sanno porteranno al fallimento piuttosto che cercare di trovare solo le pratiche che portano al successo. Evitando i guasti infallibili, gli investitori hanno maggiori opportunità di successo.

3. Peter Lynch

Peter Lynch ha guidato uno dei fondi comuni di successo più leggendari di tutti i tempi - il fondo Magellan di Fidelity - e ha ottenuto un ritorno davvero buono. Durante il suo mandato dal 1977 al 1990, Lynch ha registrato un rendimento medio annuo del 29,2% per gli investitori che hanno resistito. Sfortunatamente, molti no. E questa è una delle lezioni chiave che Lynch ha dovuto insegnare agli investitori:il denaro insegue i fondi caldi di anno in anno, quindi può facilmente perdere un rimbalzo in un fondo gestito da un buon gestore.

Lynch è autore di due classici libri sugli investimenti – “One Up on Wall Street” (1989) e “Beating the Street” (1994) – ed è forse il più famoso per il suo approccio di buon senso agli investimenti. Per esempio, uno dei consigli più famosi di Lynch è "compra quello che sai". Con questo intende dire che dovresti vedere quali tipi di beni e servizi stanno diventando popolari tra i tuoi amici e familiari, perché ciò potrebbe suggerire una società emergente.

4. Bill Ackman

Bill Ackman gestisce Pershing Square Capital Management, ed è uno degli investitori di alto profilo dell'ultimo decennio. Ha fatto una serie di grandi scommesse, e non è timido nell'andare sui media per pubblicizzarli. Una delle prime vittorie di Ackman è stata la sua scommessa contro l'assicuratore di mutui MBIA, che ha pagato durante la crisi finanziaria. Ha ripulito l'operatore di centri commerciali General Growth Properties e l'agenzia immobiliare Howard Hughes Corporation, dove è presidente del consiglio.

Ma mentre è noto per tali successi, ha anche sperimentato alcune cadute, comprese le scommesse molto pubblicizzate su un'inversione di tendenza di J.C. Penney e una posizione corta su Herbalife. La sua posizione in Herbalife trarrebbe vantaggio se il titolo scendesse in modo sostanziale o, come ha affermato, se la società fosse uno schema Ponzi. In un confronto teso con Carl Icahn (il prossimo nella lista), Ackman ha fatto causa contro il titolo, che finì clamorosamente sbagliato, perdendo quasi un miliardo di dollari. Dopo essere stato smentito, Ackman ha continuato a tenere, dimostrando che anche i grandi sbagliano.

5. Carl Icahn

Carl Icahn è duro come gli investitori, e questo ex studente di filosofia di Princeton è conosciuto come uno dei primi predoni aziendali degli anni '80. Questi investitori hanno utilizzato tecniche come il greenmail (chiedere a un'azienda di riacquistare le proprie azioni dall'investitore a un prezzo elevato in cambio dell'abbandono dell'azienda da parte dell'investitore) per strappare profitti alle aziende. Mentre Icahn ha evitato tali tecniche per molti anni, non è stato meno attivo nell'acquistare società, svendere divisioni e costringere alla vendita di altre società. È stato uno degli investitori attivisti di maggior successo del pianeta ed è noto per il suo stile di negoziazione duro.

Icahn ha preso notoriamente l'altro lato del commercio di Ackman su Herbalife, lo definì "bugiardo" e "piagnone" sulla TV nazionale e finì per fare fortuna acquistando una grossa fetta delle azioni e tenendola per anni. Ha fatto il bagno alla compagnia di autonoleggio Hertz, però, praticamente cancellando un investimento di $ 1,8 miliardi lì mentre la società ha annunciato il fallimento nel 2020.

6. Ben Graham

Ben Graham è salutato come il padre degli investimenti di valore, un approccio che cerca di acquistare $ 1 di valore per $ 0,75 o anche meno. Ha portato rigore intellettuale alla pratica dell'investimento, ed è anche famoso come il primo istruttore di Warren Buffett. I suoi principi di investimento sono esposti nel pesante volume "Security Analysis" (con il coautore David Dodd) e "The Intelligent Investor, ” uno dei libri sugli investimenti più popolari per la sua chiarezza e semplicità.

In quest'ultimo libro, Graham introduce il personaggio di Mr. Market, una metafora di come funziona il mercato e un tentativo di mostrare quanto può essere maniacale il mercato. Un giorno Mr. Market potrebbe essere disposto a venderti un'azione a un prezzo basso ma alcuni giorni decide di chiedere un prezzo alto, e potresti non sapere mai quale Mr. Market si presenta. Graham è associato a "investimento di mozziconi di sigaro, "un approccio in cui c'è un soffio di valore rimasto in un'azione ma un piccolo svantaggio nell'acquistarlo.

7. George Soros

George Soros è uno degli investitori più famosi del pianeta, ma è più un trader o uno speculatore che un investitore. Questo è, prende posizioni (spesso centinaia) e cerca di trarre profitto quando un titolo si muove. Di solito non è un investitore che compra per tenere, come farà spesso Warren Buffett. Anziché, Soros scambierà dentro e fuori una posizione, e non ha paura di riacquistare una posizione che ha appena venduto se nuove informazioni gli fanno pensare che si sposterà più in alto.

Soros è conosciuto come "The Man Who Broke the Bank of England" a causa della sua massiccia scommessa del 1992 contro la sterlina britannica che secondo quanto riferito gli ha fruttato un profitto di $ 1 miliardo. Soros è noto anche per la sua applicazione del principio di riflessività ai mercati finanziari. Un'idea chiave qui è che i mercati possono creare i propri successi o fallimenti semplicemente attraverso la convinzione degli investitori. Quindi, se gli investitori continuano a finanziare un'attività in perdita nei momenti difficili, possono eventualmente permettergli di avere successo. Allo stesso modo, se trattengono denaro da un'azienda in difficoltà, potrebbero farla fallire. Quindi la convinzione può finire per creare una profezia che si autoavvera per l'azienda, indipendentemente dalla realtà.

Linea di fondo

Seguire le vite di investitori famosi è un ottimo modo per sfruttare il loro apprendimento e decenni di esperienza in modo che tu possa essere in grado di saltare alcune delle lezioni di investimento più difficili e costose. Perché sopportare questi costi se puoi imparare a uscirne?