Come tenere traccia delle azioni

Se le azioni sono incluse nel tuo portafoglio di investimenti, potresti essere alla ricerca di un modo semplice ed efficiente per tenere traccia delle tue azioni.

Può essere utile rimanere informati sulle notizie che possono avere un impatto sulla salute finanziaria e sulla performance delle tue partecipazioni azionarie in modo da poter prendere decisioni di investimento più informate.

Cosa sapere prima di iniziare il monitoraggio

Esistono diversi modi per monitorare le proprie azioni.

Uno dei più semplici è abbonarsi a riviste e siti web finanziari e di investimento come Money, Forbes, di Barron, di Kiplinger, Investor's Business Daily e Bloomberg Businessweek.

Queste risorse contengono informazioni preziose e rapporti sulle società quotate in borsa che possono aiutarti a determinare quale direzione potrebbero prendere le loro azioni in futuro. Alcuni di essi ti consentono di impostare avvisi che ti informano quando vengono pubblicate notizie di mercato su un titolo che stai monitorando.

Allo stesso modo, puoi anche tenere traccia delle azioni ascoltando i podcast sugli investimenti. Alcuni podcast di investimento popolari sono The Investor's Podcast Network, The Stacking Benjamins Show, Investi come i migliori con Patrick O'Shaughnessy, e Sound Investing con Paul Merriman.

Un altro modo per tenere traccia delle azioni è partecipare alle chiamate sugli utili trimestrali della società. Durante queste chiamate, l'amministratore delegato della società, CFO, e altri leader finanziari parlano in dettaglio dei risultati finanziari trimestrali. Presta particolare attenzione alla parte di domande e risposte in cui gli analisti finanziari pongono domande dettagliate ai leader (potresti anche essere in grado di porre una domanda da solo). Le chiamate sugli utili in genere avvengono diverse ore dopo l'annuncio degli utili in un comunicato stampa.

Il sito Web della società emittente è un'altra risorsa preziosa per il monitoraggio di un titolo. La maggior parte dei siti delle società pubbliche contiene una sezione sulle relazioni con gli investitori con una vasta gamma di informazioni dettagliate per gli investitori come schede informative, video, presentazioni, rapporti finanziari e informazioni storiche sulle azioni. Qui troverai anche la data e l'ora della chiamata sui guadagni.

Alcune aziende pubbliche più piccole risponderanno anche direttamente alle tue richieste. Chiama o invia un'e-mail al dipartimento delle relazioni con gli investitori con la tua domanda specifica:potresti persino parlare direttamente con un dirigente dell'azienda.

Prenditi anche del tempo per leggere la relazione annuale della società emittente. Questi sono di solito pubblicati ad aprile e contengono informazioni dettagliate su ogni aspetto della performance finanziaria di un'azienda nell'ultimo anno, così come un'anteprima del prossimo anno. In particolare, guarda attentamente la lettera del presidente all'inizio del rapporto:spesso contiene pepite che non troverai da nessun'altra parte.

Monitoraggio degli investimenti azionari online

Uno dei modi migliori per tenere traccia delle azioni online è impostare un tracker di portafoglio online. Alcuni di questi tracker includono strumenti che ti consentono di inserire il numero di azioni che hai acquistato e il prezzo che hai pagato. Lo strumento utilizza quindi le quotazioni azionarie correnti per aggiornare il valore delle tue azioni e del tuo portafoglio quasi in tempo reale.

Assicurati di controllare lo strumento gratuito di controllo degli investimenti di Personal Capital. Questa tecnologia ti consente di monitorare l'andamento delle tue azioni, valutare il proprio livello di tolleranza al rischio, visualizzare un'asset allocation target basata sul rischio e sull'orizzonte temporale di investimento, e confronta la tua attuale allocazione di portafoglio con la tua allocazione target ideale.

Per saperne di più: Come questo investitore ha avuto piena visibilità nelle sue partecipazioni

La maggior parte dei tracker di portfolio online include anche collegamenti a notizie aziendali recenti, articoli e blog che menzionano le azioni che possiedi, quotazioni storiche delle azioni e documenti SEC della società. Potresti anche essere in grado di impostare avvisi via e-mail o di testo per informarti sulle ultime notizie che interessano le tue azioni.

Le bacheche degli investitori sono un altro modo per tenere traccia dei tuoi investimenti azionari online. È qui che gli investitori si riuniscono virtualmente per condividere pensieri e opinioni, fai domande e osserva cosa dicono gli altri sul titolo. Ricordare, però, che la maggior parte di queste bacheche online sono aperte a chiunque possa pubblicare post e non sempre sai chi sta dicendo cosa o quanto sono competenti o autorevoli. Quindi è intelligente essere scettici e prendere con le pinze qualcosa di ciò che si legge sulle bacheche online.

Monitoraggio degli investimenti azionari tramite software

Se preferisci tenere traccia delle tue disponibilità azionarie utilizzando un software caricato sul tuo personal computer, puoi ancora farlo anche tu. Il software desktop spesso include funzionalità che non sono disponibili dai tracker di portfolio online. Alcuni popolari programmi software di monitoraggio delle azioni sono:

• QuickBooks:questo software di contabilità tradizionale è il software di monitoraggio delle azioni preferito da molti investitori sofisticati, soprattutto coloro che sono a proprio agio con l'utilizzo di principi contabili generalmente accettati, o GAAP, per analizzare le scorte. Il programma è disponibile online in diversi livelli e fasce di prezzo, oltre che tramite software da caricare sul proprio PC.
• Gestore fondi:questo programma software rispecchia le capacità degli strumenti di monitoraggio delle azioni utilizzati da molti investitori professionali. Disponibile in tre diversi livelli:personale, Professionista e consulente:il gestore di fondi offre report completi, grafica potente, analisi tecnica, calcoli di plusvalenza e altro ancora.

Monitoraggio degli investimenti azionari utilizzando fogli di calcolo

I fogli di calcolo personalizzati possono darti il ​​massimo controllo sul monitoraggio delle scorte. Un paio di popolari fogli di calcolo per il monitoraggio delle azioni sono:

• Fogli di calcolo Google:questo programma di fogli di calcolo online gratuito aggiorna automaticamente le informazioni da fonti di investimento disponibili pubblicamente come Yahoo! Finanza. A differenza del software caricato sul PC, puoi accedere ai tuoi fogli di calcolo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo poiché sono online.
• Microsoft Excel:questo programma di fogli di calcolo comunemente usato può essere utile quando si tratta di tenere traccia della base dei costi delle azioni, calcolo del reddito da dividendi aggregato e creazione di un piano di dividendi. è limitato, però, quando si tratta di importare quotazioni azionarie in tempo reale.

Qual è il migliore per te?

Dedica un po' di tempo alla ricerca e all'analisi dei vari metodi di monitoraggio delle scorte per decidere quale è il migliore per te. Potresti anche volerne prendere alcuni per un test drive scaricando o acquistando un software o un programma di fogli di calcolo o configurando un tracker di portfolio online.

Se sei pronto per iniziare, iscriviti gratuitamente a Personal Capital, strumenti finanziari on line. Puoi aggregare tutti i tuoi conti finanziari, compresa la tua mediazione, per vedere il tuo patrimonio netto completo in un unico posto.

Con il controllo degli investimenti, puoi analizzare le tue partecipazioni e scoprire le commissioni nascoste.