Come trasferire un piano pensionistico a un RRSP
I dipendenti canadesi hanno generalmente il diritto di trasferire le attività detenute nei loro piani pensionistici registrati (RPP) ai loro piani di risparmio pensionistici registrati (RRSP) senza penali. I trasferimenti al RRSP non influiscono sul limite di contributo RRSP del titolare ai fini della detrazione nell'anno in cui viene effettuato il trasferimento. Inoltre, i trasferimenti a un RRSP non sono consentiti se il richiedente avrà più di 71 anni alla fine dell'anno fiscale.
Passo 1
Ottieni il modulo CRA T2151. Quando si richiede il trasferimento di beni da un piano pensionistico registrato (RSP), un richiedente è tenuto a ottenere il modulo CRA T2151 (trasferimento diretto di un importo singolo ai sensi della sottosezione 147(19) o della sezione 147.3). Il modulo può essere ottenuto dall'istituto finanziario presso il quale è tenuto il RRSP, o ottenuto direttamente dal sito web dell'Agenzia delle Entrate del Canada.
Passo 2
Completa la sezione I del modulo T2151. Le istruzioni al modulo T2151 richiedono che il richiedente completi l'Area I (Parte B, C e D) su tutte e quattro le pagine del modulo T2151. Sebbene il modulo sia lungo quattro pagine, ogni pagina è identica. Una volta compilato il modulo, consegna tutte e quattro le pagine all'amministratore del tuo piano pensionistico. Le informazioni richieste riguardano l'identità del richiedente in relazione al piano pensionistico, l'importo da trasferire, e informazioni sul RRSP ricevente.
Passaggio 3
Il trasferimento del piano pensionistico e la ricezione del RRSP elabora la richiesta. Il piano pensionistico trasferente compila l'Area II del modulo e quindi invia tre copie all'istituto finanziario del RRSP ricevente, tenendone una copia per sé. L'istituto finanziario con il RRSP che riceve i fondi completa l'Area III su tutte e tre le copie del modulo. Successivamente, ne conserva una copia, invia una copia al piano pensionistico cedente e una copia al richiedente.
Cose di cui avrai bisogno
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Piano pensionistico registrato (RPP)
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Piano di risparmio pensionistico registrato (RRSP)
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Modulo CRA T2151
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