Cos'è la copertura corta?

Copertura corta, detto anche “buy to cover”, si riferisce all'acquisto di titoli Titoli negoziabili I titoli negoziabili sono strumenti finanziari a breve termine illimitati emessi per titoli azionari o per titoli di debito di una società quotata in borsa. La società emittente crea questi strumenti con l'espresso scopo di raccogliere fondi per finanziare ulteriormente le attività commerciali e l'espansione. da un investitore per chiudere una posizione corta nel mercato azionarioMercato azionarioIl mercato azionario si riferisce ai mercati pubblici esistenti per l'emissione, acquisto e vendita di azioni negoziate in borsa o over-the-counter. Azioni, noto anche come azioni, rappresentano la proprietà frazionata in una società. Il processo è strettamente correlato alla vendita allo scoperto. Infatti, la copertura allo scoperto fa parte della vendita allo scoperto, che comporta la pratica rischiosa di prendere in prestito e vendere azioni nella speranza di riacquistarle a un prezzo inferiore, generando così profittiMargine di profitto nettoMargine di profitto netto (noto anche come "Margine di profitto" o "Rapporto di margine di profitto netto") è un rapporto finanziario utilizzato per calcolare la percentuale di profitto che un'azienda produce dalle sue entrate totali. Misura la quantità di profitto netto che un'azienda ottiene per dollaro di entrate guadagnate..

Che cos'è il posizionamento corto?

In vendita allo scoperto, gli investitori hanno la convinzione che il prezzo delle azioniAzioniCos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni di una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e degli utili residui della società (se la società dovesse mai essere sciolta). I termini "magazzino", "azioni", e "equity" sono usati in modo intercambiabile. cadrà. La pratica è anche conosciuta come posizionamento corto.

Ciclo di posizionamento breve

1. Opportunità – Un investitore vede un'opportunità che il prezzo di un determinato titolo sul mercato diminuirà presto.
2. Apre una posizione corta – Un investitore prende in prestito le azioni della società al prezzo corrente.
3. Vendere le azioni – L'investitore vende le azioni prese in prestito. Questo sta vendendo a breve.
4. Periodo d 'attesa – Il periodo di incubazione in cui l'investitore deve attendere che i prezzi delle azioni scendano prima di chiudere una posizione corta.
5. Chiusura di una posizione corta – Una volta che il prezzo delle azioni scende, l'investitore riacquista il numero esatto di azioni prese in prestito.
6. Entrate – Nella fase precedente, ci sono due cose che accadono nel mercato. Uno, i prezzi delle azioni potrebbero scendere come previsto. Il risultato porterà naturalmente a dei profitti poiché il trader uscirà dalla posizione corta più in basso. La differenza tra l'entrata e l'uscita è il profitto. Però, se il prezzo delle azioni dovesse aumentare, il trader subirà una perdita poiché deve pagare un prezzo più alto per riacquistare le azioni.

Esempio:copertura corta

Prendiamo l'esempio di Joe, un esperto trader azionarioEquity TraderUn trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni societarie sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investirebbe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere in banca sono ben remunerate. È stato nel mercato azionario abbastanza a lungo da capire come funziona il mercato azionario. Recentemente, ha seguito l'andamento delle azioni della società XYZ. Secondo la sua ricerca e la sua esperienza di trading, lo stock di XYZ rischia di scendere presto. Joe prende in prestito 1, 000 azioni per aprire una posizione corta con lo scambio di azioni a $ 30. Li vende all'attuale prezzo di mercato di $ 30. Il prezzo raggiunge quello che aveva previsto, $ 20 per azione. Così, lui compra l'1, 000 azioni al prezzo corrente di $ 20 per chiudere la posizione corta. Secondo la matematica, Joe genererà un reddito di $ 10, 000 (30$, 000 – $ 20, 000). Ha venduto le sue azioni prese in prestito a $ 30, 000 (1, 000 azioni x $ 30) e le ho acquistate a $ 20, 000 (1, 000 azioni x $ 20, 000).

Aumenti di prezzo nel posizionamento corto

Durante il posizionamento breve, il prezzo di un'azione può aumentare o diminuire. Se cade, i commercianti fanno profitti, che è esattamente quello che vogliono. Però, se aumenta, sono sul punto di incorrere in perdite. Di conseguenza, possono correre a rinunciare alla posizione corta riacquistando il titolo. Però, più comprano, più sale il prezzo delle azioni. Questo porta a quello che è noto come un rally di copertura corta.

Copertura corta contro spremitura corta

In breve spremitura, i prezzi del titolo salgono in modo significativo portando a una situazione in cui i trader si affrettano a chiudere le loro posizioni corte a causa della pressione dell'aumento dei prezzi delle azioni.

Esempio:compressione breve

Usando l'investimento di Joe, supponiamo che dopo il primo mese, i prezzi delle azioni iniziano a muoversi nella direzione opposta. Invece di abbassare il prezzo, inizia a salire del 12% al giorno. Joe e altri trader si affretteranno a chiudere la loro posizione corta prima di subire ulteriori perdite. Così, saranno estromessi dal commercio.

La copertura corta è il mezzo con cui i trader che detengono una posizione corta nel mercato azionario chiudono la loro operazione. È la transazione di acquisto che chiude la loro transazione di vendita iniziale.

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• Stock OptionStock Option Un'opzione su azioni è un contratto tra due parti che conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o vendere azioni sottostanti a un prezzo predeterminato ed entro un periodo di tempo specificato. Un venditore di stock option è chiamato uno scrittore di opzioni, in cui al venditore viene pagato un premio dal contratto acquistato dall'acquirente di stock option.
• Posizioni lunghe e cortePosizioni lunghe e corteNegli investimenti, le posizioni long e short rappresentano scommesse direzionali da parte degli investitori che un titolo salirà (quando lungo) o scenderà (quando corto). Nella compravendita di beni, un investitore può assumere due tipi di posizioni:lunghe e corte. Un investitore può acquistare un asset (andando long), o venderlo (andando short).
• Limite di trading giornaliero Limite di trading giornalieroIl limite di trading giornaliero si riferisce all'importo massimo di cui il prezzo di un'azione o di un altro titolo quotato in borsa può aumentare o diminuire durante una sessione di trading. I limiti sono decisi dalla borsa nel tentativo di evitare un'estrema volatilità o manipolazione dei mercati.
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