Quanto sono affidabili gli ETF sulle materie prime?

Fondi negoziati in borsa su materie prime ( ETF su materie prime ) combinano l'affidabilità di un ETF con le complessità di un mercato volatile delle materie prime. Perciò, i risultati del fondo mostrano tipicamente un effetto ibrido, a volte stabile e a basso rischio, a volte molto soggetto alle fluttuazioni del mercato. Su tutto, anche se, un ETF sulle materie prime è una scommessa più sicura rispetto all'investimento diretto nel mercato delle materie prime. Per questa ragione, è un buon ingresso nelle complessità dell'investimento in materie prime.

Che cos'è un ETF?

Un ETF è essenzialmente un fondo aperto che replica un particolare indice o benchmark. Quando acquisti azioni di un ETF, stai acquistando azioni di un fondo che detiene un elenco di titoli sottostanti. Di conseguenza, essenzialmente stai acquistando azioni di quei titoli in base alla percentuale che ciascuno di essi contribuisce al portafoglio del fondo. Un ETF viene negoziato quotidianamente sulla borsa in cui è quotato. Viene scambiato al suo Valore Patrimoniale Netto, che è il valore dell'insieme dei titoli sottostanti diviso per il numero di azioni in circolazione.

Che cos'è un ETF su materie prime?

Un ETF sulle materie prime è investito in modo specifico nel mercato delle materie prime. Ciò significa che l'ETF detiene opzioni, futures e persino obbligazioni nei vari livelli del mercato delle materie prime. Puoi decidere quanta esposizione desideri su derivati ​​più complicati optando per un ETF su materie prime ad alto rischio. Puoi anche controllare il profilo generale che scegli; Per esempio, puoi scegliere di investire in un ETF su materie prime dure, che commercia principalmente metalli preziosi e risorse naturali. Puoi scegliere un ETF sulle soft commodity, che commercia colture e generi alimentari. Più specifico è il tuo ETF, più specificati saranno i tuoi risultati.

Quali sono i vantaggi di un ETF su materie prime?

I vantaggi di un ETF sulle materie prime sono duplici. Primo, acquisisci la capacità di diversificare il tuo portafoglio con un semplice, acquisto singolo, qualcosa offerto da tutti gli ETF. Quando si acquista una quota del fondo, stai acquistando una serie di attività sottostanti, diversificando immediatamente le tue partecipazioni per mitigare i rischi. Un ETF sulle materie prime ti consente di farlo solo con le materie prime. Questa è un'ottima opzione se desideri entrare nel mercato delle materie prime ma non hai il tempo o le conoscenze necessarie per investire in singoli titoli e contratti.

Quali sono i rischi di un ETF su materie prime?

I mercati delle materie prime sono alcune delle arene di investimento più volatili. Non importa quanto pensi che i tuoi fondi siano al sicuro in un ETF, se quell'ETF è specializzato solo in materie prime, sei esposto a una serie di fattori imprevedibili. Per esempio, il prezzo del petrolio può cambiare drasticamente in un giorno in risposta a un conflitto politico. Il prezzo del succo d'arancia può salire alle stelle se c'è un congelamento profondo nel sud. Questi elementi non sono prevedibili o controllabili. È possibile ridurre al minimo l'esposizione scegliendo un ETF ampio rispetto a uno investito in modo limitato in un segmento del mercato. Su tutto, l'opzione commodity sarà ancora meno affidabile di altri investimenti in ETF.