Suggerimenti pratici per implementare efficacemente Salesforce

Indipendentemente dal fatto che tu sia nel settore commerciale o nel settore no-profit, devi gestire efficacemente i tuoi clienti o elettori. Per quanto riguarda l'automazione di questa funzione, non c'è quasi nulla che possa eguagliare il dominio di Salesforce. L'azienda, operando online attraverso il suo sito web salesforce.com è praticamente il leader del settore grazie alla sua semplicità d'uso e agli strumenti di configurazione che sono davvero semplici.

Realizzando l'enorme potenziale di risparmio in termini di tempo e fatica dell'implementazione del CRM, sempre più organizzazioni scelgono di implementare Salesforce al più presto. Però, nella fretta di risparmiare tempo attraverso un'implementazione rapida c'è la tendenza a commettere errori strategici che possono ostacolare l'implementazione di successo del pacchetto CRM.

Traccia il percorso di implementazione prima dell'effettiva implementazione

Poiché Salesforce è diventato quasi leggendario per la sua semplicità d'uso, ci sono molte organizzazioni che cercano semplicemente di accedere al sito Web e provano a implementarlo senza prestare attenzione alla necessità di pianificare i molti elementi necessari per un'implementazione di successo. Qualsiasi azienda che intenda implementare un pacchetto CRM dovrebbe prima decidere quali informazioni dovrebbero risiedere nel sistema e come dovrebbero essere strutturate oltre ad affrontare la questione di chi dovrebbe avere il permesso di accedere alle informazioni. A meno che questi problemi di base non vengano pensati intensamente e decisi, è probabile che l'implementazione del CRM possa andare in tilt.

È importante per le aziende che intendono implementare Salesforce compilare un documento che descriva sostanzialmente ciò che è necessario e come l'intera informazione si adatta ai requisiti aziendali . Il processo di mappatura dell'integrazione continua di Salesforce dovrebbe essere eseguito in modo che l'azienda sia in grado di tracciare il suo percorso di crescita futuro.

Lascia che la visione aziendale guidi i dati

Un errore che spesso le aziende commettono è quello di spazzare tutti i dati che incontrano nel pacchetto Salesforce anche se non riescono a capire se hanno dei requisiti per questo. L'acquisizione di dati non pianificata gonfia solo il pacchetto, rendendo difficile per i manager renderlo più coerente e affidabile. L'obbligo di segnalazione dovrebbe infatti essere l'elemento costitutivo di tutti i dati immessi. Cosa significa realmente che se un report deve essere generato, il pacchetto dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti.

Un buon modo per pianificare è capire che tipo di report la direzione vorrebbe e poi lavorare a ritroso per assicurarsi che questi report possano essere generati con i dati forniti. Tenere questo a mente è un buon modo per snellire l'architettura CRM e anche per formare gli utenti finali. Le aziende devono anche tenere a mente la natura dei dati necessari per assicurarsi di essere in grado di coltivare e far crescere le relazioni con i clienti.

Utilizzare gli input dell'utente finale per progettare l'applicazione

Molte organizzazioni commettono l'errore di progettare l'architettura del pacchetto solo con gli input del top management e quindi istruire gli utenti finali su come utilizzarla. In questo frangente vengono rivelati molti problemi che potrebbero comportare una riprogettazione del sistema costosa e dispendiosa in termini di tempo. Per evitare che ciò accada, le aziende dovrebbero prenderli in confidenza in una fase iniziale e chiedere loro input per creare un'organizzazione efficace. Non solo le imprese saranno in grado di operare in modo più efficace, ma avranno anche instillato nei propri dipendenti uno spirito di cooperazione e lavoro di squadra.

Assicurati che il messaggio esca che il pacchetto CRM è stato implementato per rendere la vita degli utenti finali più facile e più produttiva e non per alimentare i rapporti fantasiosi del top management invisibili e i numeri di cui nessuno si preoccupa davvero. La creazione di una situazione vantaggiosa per tutti i partecipanti garantirà inoltre che il pacchetto CRM abbia il supporto necessario di tutti.