5 tendenze di investimento popolari in questo momento (Q4 2021)

Gli investitori esperti hanno spesso una visione a lungo termine del mercato azionario, utilizzando la volatilità a breve e medio termine per acquistare i temi che ritengono si svilupperanno nel corso di molti anni. Sebbene sia difficile identificare queste tendenze, mettere a tacere il rumore può rivelare ciò che verrà, possibilmente con conseguenti guadagni significativi.

Di seguito evidenziamo cinque delle tendenze più popolari in questo momento che mostrano un enorme potenziale di crescita.

1. Blockchain

Al di fuori del trading di criptovalute, gli investitori al dettaglio possono partecipare all'espansione della blockchain, la tecnologia che alimenta le monete digitali come Bitcoin ed Ethereum.

Blockchain è essenzialmente una stringa di informazioni o "blocchi" registrati su computer indipendenti e condivisi su una rete distribuita. Ogni blocco di dati viene congelato nel tempo su un registro aperto a cui tutti i partecipanti possono accedere. Questa caratteristica rende la tecnologia blockchain particolarmente utile nei settori in cui la sicurezza è fondamentale, come quello bancario.

Collegando i dati e rendendoli accessibili a tutti, blockchain elimina il rischio di gioco scorretto da parte di una sola parte. Inoltre, semplifica e automatizza i processi che in precedenza potevano essere inefficienti.

Per esempio, Walmart (WMT) e Sam's Club usano la blockchain per combattere malattie alimentari come l'E. coli. Richiedendo ai propri fornitori di caricare i dati di approvvigionamento e logistica in tempo reale, possono quindi migliorare la tracciabilità, garantire la sicurezza alimentare in caso di epidemia presso uno dei loro fornitori.

Altre importanti aziende che utilizzano la tecnologia blockchain sono Microsoft (MSFT), General Electric (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) e IBM (IBM).

2. Veicoli elettrici

L'industria dei veicoli elettrici (EV) è in una massiccia trasformazione che potrebbe portare trilioni all'economia globale. Ad oggi, quasi tutte le principali case automobilistiche hanno annunciato piani per aumentare la disponibilità di veicoli elettrici, con alcuni come Jaguar e Volvo che pianificano di eliminare completamente i veicoli a gas entro il prossimo decennio.

Entro il 2030, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) prevede che 145 milioni di veicoli elettrici potrebbero essere in circolazione, dai soli 10 milioni di oggi, segnando un aumento superiore a 1, 300 per cento.

Per prepararsi all'aumento della domanda, la maggior parte delle più grandi case automobilistiche ha promesso di raggiungere gli obiettivi di elettrificazione nei prossimi anni, riconfigurare le loro linee di produzione per costruire più veicoli elettrici.

Per esempio, Ford (F) afferma che prevede di investire 30 miliardi di dollari in sforzi di elettrificazione entro il 2025, promettendo che entro la metà del 2026, Il 100% dei suoi veicoli passeggeri in Europa sarà a emissioni zero, passare all'elettrico entro il 2030. Per allora, l'azienda prevede che il 40% delle sue vendite globali sarà costituito da veicoli completamente elettrici.

Da produttori di veicoli elettrici come Tesla (TSLA) e NIO (NIO), produttori di semiconduttori come NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), a provider cloud come Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN), molti di questi nomi saranno fondamentali per garantire la sicurezza dei veicoli, intelligenza ed efficienza nel mercato dei veicoli elettrici.

3. Intelligenza artificiale

La rivoluzione tecnologica ha portato l'intelligenza artificiale (AI) in prima linea nella società, realizzare ciò che prima era solo immaginato. Con l'intelligenza artificiale che sconvolge ogni aspetto della nostra vita, la nuova tecnologia potrebbe diventare l'industria più influente del secolo.

Al suo centro, L'intelligenza artificiale tenta di replicare l'intelligenza umana in un computer o in una macchina con maggiore velocità e maggiore precisione. Quindi, man mano che questi sistemi diventano più intelligenti, L'intelligenza artificiale diventa più potente, con i suoi usi e applicazioni che hanno un impatto su quasi tutti i settori.

Analisti presso International Data Corporation (IDC), un fornitore di informazioni di mercato, prevedere che entro il 2024, i ricavi mondiali per il mercato dell'IA potrebbero superare i 500 miliardi di dollari, registrando un tasso di crescita composto annuo quinquennale del 17,5%.

L'intelligenza artificiale è ovunque. Che si tratti di Apple (AAPL) che utilizza il software di riconoscimento facciale per sbloccare iPhone, aziende come Samsung che costruiscono elettrodomestici intelligenti come frigoriferi e lavatrici, o robo-advisor che sfruttano algoritmi automatizzati per ottimizzare gli investimenti, la tecnologia è qui per restare.

Per la maggior parte degli investitori al dettaglio, c'è la possibilità che tu sia già esposto all'IA, poiché molte grandi aziende pubbliche statunitensi lo stanno già utilizzando o stanno attivamente cercando di investire nella tecnologia. Ma per coloro che cercano un'esposizione più diretta, alcuni nomi importanti includono Intuitive Surgical (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) e Brooks Automation (BRKS).

4. Immobiliare

Un recente studio di Bankrate ha rivelato che gli immobili fisici sono l'investimento a lungo termine preferito dagli americani. Ed è tutto per una buona ragione. Gli investitori hanno storicamente favorito il settore immobiliare per le sue caratteristiche di diversificazione poiché questi investimenti hanno basse correlazioni con azioni o obbligazioni.

Ma per chi fosse interessato ad avere un'esposizione immobiliare senza vincolare il proprio capitale con un grosso acconto, c'è un'alternativa:i fondi comuni di investimento immobiliare (REIT).

I REIT investono essenzialmente in una gamma di proprietà immobiliari come appartamenti residenziali, edifici per uffici, ospedali, Centri dati, alberghi, negozi al dettaglio e così via. Inoltre, le aziende che supportano queste attività, quali finanziatori e società di gestione, fanno anche parte del gruppo.

Per qualificarsi come REIT, le società devono distribuire un minimo del 90 percento del loro reddito imponibile in dividendi, rendendo i rendimenti dei dividendi essenziali per investire in questi fondi. I REIT servono anche come strumento di diversificazione nei portafogli degli investitori, in quanto sono meno correlati ad altre classi di attività come le azioni.

Alcuni esempi di REIT popolari includono American Tower Corporation (AMT), Prologo (PLD), Castello della Corona (CCI), Public Storage (PSA) e Simon Property Group (SPG).

5. Investimenti ESG

L'interruzione e l'incertezza causate dalla pandemia globale hanno acceso un rinnovato interesse da parte degli investitori, consumatori e dipendenti per favorire quelle aziende che danno priorità all'ambiente, cause sociali e di governance (ESG). Al di là dei profitti, queste organizzazioni hanno adottato una visione a lungo termine su come gestiscono la propria attività.

E quelle scelte stanno dando i loro frutti. Secondo Morningstar, la domanda globale di investimenti sostenibili ha raggiunto un record nel 2021, superando quasi $ 2 trilioni.

Oltre a creare valore attraverso pratiche sostenibili, le azioni di queste società tendono ad essere più resilienti rispetto ai loro coetanei.

Per esempio, una ricerca di Bank of America mostra che le azioni di società con solide pratiche ESG tendono ad essere meno volatili, avere rendimenti triennali più elevati, e hanno meno probabilità di dichiarare bancarotta.

Un modo per investire in aziende socialmente consapevoli è attraverso fondi negoziati in borsa come iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA), che replica un indice di società ESG con rating elevato. Alcuni di questi nomi includono American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) e Hasbro (HAS).

Le organizzazioni orientate allo scopo stanno aiutando a stabilire il ritmo per un futuro migliore. Concentrando i propri sforzi sulla riduzione delle emissioni di carbonio, ridurre al minimo gli sprechi, avanzare le questioni sociali, promuovere l'uguaglianza, equità e inclusione, e così via, queste società stanno ridefinendo il ruolo delle imprese nella società.