Tre modi in cui le azioni vengono negoziate

Le azioni possono essere negoziate sulla base delle informazioni divulgate nei rendiconti finanziari della società o sulla base di modelli di negoziazione storici rappresentati graficamente su grafici. Una terza opzione per il trading di azioni è combinare le due tecniche.

Trading sui Fondamenti

Il trading di azioni basato sui fondamentali inizia con l'analisi dei rendiconti finanziari che le aziende rilasciano regolarmente. Questo metodo di trading cerca di determinare il valore relativo delle società sulla base di una serie di punti dati, compresa la crescita dei guadagni, ricavi e quote di mercato. Il rapporto prezzo/guadagno è un'informazione fondamentale che può essere utilizzata per confrontare i valori aziendali. Questo rapporto è calcolato dividendo il prezzo delle azioni di una società per i suoi utili per azione. Una società con un prezzo delle azioni di $ 45 che guadagna $ 3 per azione avrebbe un rapporto P/E di 15. Un'altra società che ha un prezzo di $ 90 con guadagni di $ 3 per azione avrebbe un rapporto P/E di 30. Nel trading fondamentale, il titolo al prezzo di $ 45 sarebbe considerato il miglior valore, poiché guadagna tanto per azione quanto il titolo da $ 90, ma costa solo la metà.

Consiglio

Warren Buffett ha utilizzato l'analisi fondamentale per diventare una delle persone più ricche del mondo.

Trading tecnico

Invece di utilizzare i rendiconti finanziari, il trading tecnico viene effettuato tracciando il prezzo delle azioni e il movimento del volume. L'acquisto e la vendita utilizzando indicatori di trading tecnico utilizza i dati storici per rivelare modelli grafici che si sono ripetuti nel tempo. I trader usano la ripetizione di questi schemi per cercare di prevedere le variazioni a breve e medio termine dei prezzi delle azioni . Un esempio di un indicatore tecnico sarebbe un rottura al rialzo . Ciò si verifica quando un'azione che è stata scambiata all'interno di un intervallo di prezzo ristretto si rompe improvvisamente al di sopra dei prezzi superiori dell'intervallo. Se modelli simili hanno preceduto un significativo apprezzamento del prezzo delle azioni di quel titolo, un trader tecnico comprerebbe azioni una volta che si verifica il breakout.

Combinazione di tecniche

La combinazione di analisi fondamentale e tecnica può essere utilizzato per fornire segnali di acquisto separati sullo stesso titolo . Per esempio, un titolo che ha un P/E relativo basso che ha appena sfondato l'estremità superiore del suo intervallo di trading darebbe due separati comprare segnali . Sebbene più segnali di acquisto non forniscano alcuna garanzia di successo nel trading, in questo esempio, la combinazione del valore derivato dall'analisi fondamentale e un potenziale movimento al rialzo basato sui modelli tecnici di trading può aumentare le probabilità di realizzare un'operazione redditizia.

Segnali di vendita

Tutte e tre le tecniche di trading possono essere utilizzate anche per determinare quando le azioni dovrebbero essere vendute. Per esempio, un titolo che ha un rapporto P/E molto più elevato rispetto a titoli simili potrebbe essere considerato pari o vicino al prezzo dell'azione previsto più alto, basata sui fondamentali. Un titolo che sfonda il fondo di un ristretto intervallo di trading, indicato come a rottura al ribasso , potrebbe segnalare che un titolo sta andando al ribasso in base all'analisi tecnica. Utilizzando un approccio combinato, un titolo con un elevato rapporto P/E che ha anche avuto un breakout al ribasso potrebbe dare due segnali di vendita separati.