Analisi delle scorte di Whole Foods - Dovresti spendere l'intero stipendio?

Whole Foods è un negozio di alimentari alla moda che si definisce sano e di alta qualità, e la scelta obbligata dell'urbano, individui ad alto reddito che vogliono mangiare bene. I generi alimentari di Whole Foods si trovano nella fascia più alta dello spettro dei prezzi, e i suoi clienti e non l'hanno soprannominata affettuosamente "Whole Foods, intera busta paga”. Cerchiamo di capire meglio le azioni di Whole Foods con un'analisi delle azioni di Whole Foods.

1- Punti Fondamentali

Loro chi sono?

Austin, Whole Foods (NASDAQ:WFM) con sede in Texas è un negozio di alimentari di fascia alta che offre una gamma di prodotti sani e biologici per i consumatori che apprezzano queste qualità. Whole Foods ha oltre 400 negozi negli Stati Uniti, e aveva l'obiettivo di raggiungere 1200 negozi nelle sue varie sedi. Tuttavia, nel primo trimestre del 2017, dopo un anno di calo delle vendite, Whole Foods ha pianificato di chiudere nove negozi, vale a dire in California, Colorado, Chicago, Nuovo Messico, Utah, Arizona, e Georgia.

Su una nota più brillante, Whole Foods ha introdotto un concept store del marchio interno, 365 di Whole Foods. Le persone che acquistano regolarmente da Whole Foods noteranno di avere il proprio marchio, 365 di Whole Foods, che ha un prezzo significativamente più basso rispetto agli altri marchi che portano. Un punto di forza di questo nuovo marchio è che i consumatori non devono sacrificare la qualità per il costo. Hanno anche ottime opzioni naturali e biologiche anche con questo marchio. Personalmente, Raggiungo le graffette come lo zucchero e il burro di 365, e penso davvero che abbiano un valore e una qualità eccezionali. La prima ondata di 365 negozi è già stata aperta in tutta l'America, e altre aperture di negozi sono in corso per il 2017.

Chi sono i loro concorrenti?

I concorrenti più diretti di Whole Foods sono Phoenix, Sprouts Farmers Market con sede in Arizona (NASDAQ:SFM), e Monrovia, Trader con sede in California Joe's, che si concentrano anche su prodotti più naturali e biologici. Sebbene i supermercati più grandi come Cincinnati, Kroger con sede in Ohio, cancelli, Wegmans, con sede a New York, e cascate americane, Safeway, con sede in Idaho, ha iniziato a vedere opportunità nei prodotti naturali e biologici.

Cosa stanno facendo di diverso?

Whole Foods Market è stato il primo a cavalcare l'onda del sano, naturale, e stile di vita alimentare biologico. Tuttavia, molti dei loro concorrenti hanno notato questa opportunità. Alcuni si sono tuffati in questa tendenza, altri hanno già un piede nella porta. Nonostante questo, Whole Foods ha ancora un forte punto d'appoggio in questo mercato, e sono ancora uno dei maggiori attori del settore.

Di recente hanno lanciato uno spin-off di fascia bassa del loro marchio, 365 di Whole Foods Market, che è marchiato come prodotti di buona qualità senza bruciare un buco in tasca. Sembra che sia stato ben accolto, e stanno progettando di aprire più negozi quest'anno.

Cosa sta succedendo nella loro struttura aziendale?

Nel 2017, Whole Foods ha avuto un rimpasto della sua struttura aziendale. La Società ha introdotto cinque nuovi amministratori indipendenti, Ken Hicks, Joe Mansueto, Sharon McCollam, Scott Powers, e Ron Shaich. La Società ha inoltre nominato Gabrielle Sulzberger nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, e ha nominato Mary Ellen Coe nuovo presidente del Comitato per le nomine e la governance. Questa riorganizzazione è avvenuta dopo che il secondo maggiore azionista di Whole Foods Market, Jana Partner, messo sotto pressione l'azione.

John Mackey è il CEO di Whole Foods Market. È anche il co-fondatore della Società.

Questo ci porta al secondo punto di IDDA per l'analisi delle scorte di Whole Foods:i dati tecnici.

2- Punti tecnici:analisi delle scorte di alimenti integrali

Guardando il grafico mensile, Whole Foods è sospeso appena sopra il livello di Fibonacci del 50%, dopo che quello che sembra essere un triplo minimo si è formato al livello di Fibonacci del 62%. Dopo il quale, è salito e ha aperto sopra il livello di Fibonacci del 50% ed è a $ 36,81 al momento della stesura. Sembra anche che le linee Tenkan e Kijun degli Ichimoku Kinko Hyo stiano per incontrarsi in un crossover. Questo potrebbe essere il nostro secondo segnale di acquisto se la linea Tenkan dovesse attraversare la linea Kijun.

Grafico mensile dell'analisi delle azioni di Whole Foods

3- Sentimento di mercato

Ora diamo un'occhiata al grafico dei tempi giornalieri. Il prezzo sembra essere supportato a un supporto importante a 35,94, che è anche il livello di Fibonacci del 23,6%. Il mercato rialzista potrebbe aver raggiunto il livello di 38,27, che aumenta la probabilità di un'inversione ribassista, soprattutto se viene confermata una rottura al di sotto del livello di Fibonacci del 23%. Quando scende, potrebbe essere un buon punto di ingresso, soprattutto se si crede che la riorganizzazione del consiglio di amministrazione porterà Whole Foods a un futuro migliore.

Grafico giornaliero dell'analisi delle azioni di Whole Foods

Analisi delle scorte di Whole Foods – Strategia di investimento

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Per assicurarti che Whole Foods sia la risorsa giusta da aggiungere al tuo portafoglio, devi anche gestire il rischio per te stesso, e la sicurezza che stai analizzando. Il beta di un titolo misura la sua volatilità o rischio sistematico in relazione alla volatilità del mercato. Poiché l'aumento della volatilità comporta un aumento del rischio, alcuni credono che il beta di un titolo sia un buon indicatore per misurare il rischio. Il mercato ha una beta di 1, e se un titolo ha un beta di 1.3, significa che la volatilità del titolo è del 30% superiore a quella del mercato. Alcuni lo interpretano come il 30% più rischioso del mercato nel suo insieme.

Whole Foods Market ha un beta relativamente basso di 0,54, il che significa che non è così volatile rispetto al mercato. Si può interpretare come meno rischioso, o più sicuro, rispetto ad altri titoli sul mercato. Quindi, se sei un investitore aggressivo con molti asset rischiosi, puoi considerare di aggiungere questo titolo "più sicuro" o "meno volatile" al tuo portafoglio per diversificare il rischio.

Ecco i calcoli di Invest Diva per importanti livelli approssimativi, per quanto riguarda l'analisi delle scorte di Whole Foods.

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Buona fortuna!

Cherie Koh