Indice MSCI Emerging Markets

Che cos'è l'indice MSCI Emerging Markets?

L'indice MSCI Emerging Markets è una selezione di titoli concepita per monitorare la performance finanziaria di società chiave in nazioni in rapida crescita. È uno dei numerosi indici creati da MSCI Inc., precedentemente Morgan Stanley Capital International.

Gli investitori americani che desiderano acquistare azioni globali possono acquistare azioni di un fondo negoziato in borsa (ETF) che rispecchia l'indice. Esistono anche molti ETF e fondi comuni di investimento che utilizzano l'indice MSCI Emerging Markets come punto di riferimento per le proprie prestazioni.

• L'indice MSCI Emerging Markets viene utilizzato per misurare la performance finanziaria di società in economie in rapida crescita in tutto il mondo.
• L'indice replica titoli a media e grande capitalizzazione in 27 paesi, dominato dai cinesi, taiwanese, e società sudcoreane.
• Le sue principali partecipazioni includono attualmente Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, e Alibaba Group.
• Gli investitori possono investire nell'indice tramite un ETF che lo rispecchia o un fondo che lo utilizza come benchmark.
• Tutti i fondi dei mercati emergenti sono considerati investimenti rischiosi, con un enorme potenziale di guadagni e perdite.

Comprensione dell'indice MSCI Emerging Markets

L'indice MSCI Emerging Markets riflette la performance di società a grande e media capitalizzazione in 27 nazioni. Tutti sono definiti come mercati emergenti. Questo è, le loro economie o alcuni settori delle loro economie si stanno espandendo rapidamente e si impegnano in modo aggressivo con i mercati globali.

L'indice MSCI Emerging Markets comprende attualmente le azioni di società con sede in Argentina, Brasile, Chile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Tacchino, e gli Emirati Arabi Uniti.

L'indice è stato creato nel 1988. A quel tempo, vi erano rappresentate aziende di sole 10 nazioni. Oggi, l'indice è ampiamente utilizzato per misurare la performance economica delle società dei mercati emergenti. Viene anche utilizzato dagli ETF e dai fondi comuni di investimento dei mercati emergenti come punto di riferimento rispetto al quale misurare le proprie prestazioni.

MSCI ha una serie di indici che seguono le azioni globali, compreso l'indice MSCI World, che tiene traccia delle azioni delle nazioni sviluppate, e l'indice MSCI All-Country World, che tiene traccia di un'ampia selezione di titoli sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti.

Performance dell'indice MSCI Emerging Markets

Alla fine del primo trimestre del 2021, l'indice MSC Emerging Markets ha registrato un rendimento annualizzato a cinque anni del 12,07%. Il suo rendimento annualizzato a 10 anni è stato del 3,65%. Il suo rendimento a un anno è stato del 58,39%.

Al contrario, l'indice MSCI World ha reso il 13,36% per il periodo di cinque anni, e il 9,88% per il periodo di 10 anni. Il suo rendimento a un anno è stato del 54,03%.

L'indice MSCI ACWI ha reso il 13,21% per il periodo di cinque anni, e il 9,14% in 10 anni. Il suo rendimento a un anno è stato del 54,60%.

L'indice MSCI Emerging Markets non è di per sé un fondo. Come il Dow Jones Industrial Average, si tratta di una selezione di titoli i cui prezzi vengono monitorati giorno per giorno al fine di indicare la direzione di un mercato complessivo.

Investire nell'indice MSCI Emerging Markets

Gli investitori possono acquistare azioni di fondi negoziati in borsa o fondi comuni di investimento che acquistano azioni quotate nell'indice. L'iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investe circa il 90% del proprio patrimonio in azioni e certificati di deposito americani inclusi nell'indice.

Esistono molti altri ETF che rispecchiano l'indice MSCI Emerging Market, ma il fondo iShares è di gran lunga il più grande.

Esistono anche fondi che non rispecchiano l'indice MSCI Emerging Markets, ma lo utilizzano come benchmark rispetto al quale misurare la propria performance. Questi includono Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovatore MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN), e l'innovatore MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Esistono molte altre scelte di ETF dei mercati emergenti e fondi comuni di investimento dei mercati emergenti che replicano altri indici, come l'indice FTSI Emerging Markets. Questi includono fondi comuni gestiti che non rispecchiano un indice ma effettuano la propria selezione dei titoli.

I mercati emergenti sono considerati un investimento rischioso, a causa di rischi politici e fluttuazioni dei cambi. Gli investitori che si rivolgono ai mercati emergenti dovrebbero aspettarsi rendimenti volatili. I potenziali guadagni sono notevoli, e così sono le potenziali perdite.

Possono essere utilizzati per aggiungere un po' di diversità a un portafoglio che è pesante per le attività statunitensi.

Composizione dell'indice MSCI Emerging Markets

Al 31 marzo 2021, l'indice riflette la performance di 1, 392 aziende. I primi dieci sono stati:

• Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
• Tencent Holdings (Cina)
• Alibaba Group Holding ADR (Cina)
• Samsung Electronics (Corea del Sud)
• Meituan B (Cina)
• Naspers N (Sudafrica)
• China Construction BK H (Cina)
• Reliance Industries (India)
• JD.Com ADR (Cina)
• Ping An Insurance H (Cina)

Come implica questo elenco, l'indice è pesantemente ponderato in Cina, al 37,9% della sua composizione, seguito da Taiwan al 13,84%, e Corea del Sud al 13,33%.

Per quanto riguarda la sua composizione settoriale, tecnologie dell'informazione, finanziari, e il consumatore discrezionale erano dominanti.

• Un fondo che rispecchia l'indice MSCI Emerging Markets o lo utilizza come benchmark è un modo per investire nella crescita globale.

  
  

  Se sei interessato agli investimenti globali, tenere d'occhio questo indice è informativo.

  
  

  Con più di 1, 300 titoli in 27 nazioni è un'ampia indagine sulla performance economica globale.

• Tutti i mercati emergenti sono per definizione investimenti rischiosi, sebbene questo indice faccia scelte relativamente prudenti.

• Con un rendimento annualizzato a 10 anni del 3,65%, la performance dell'indice non è poi così impressionante. Il ritorno di un anno è stato fantastico, anche se!

• Molti indici, compreso l'indice MSCI World, ha funzionato meglio con meno rischi.

  
  

Domande frequenti sull'indice MSCI Emerging Markets

Ecco le risposte ad alcune domande frequenti sull'indice MSCI Emerging Markets.

Che cos'è l'indice MSCI Emerging Markets?

Come il Dow Jones Industrial Average, l'indice MSCI Emerging Markets è una selezione di azioni. Ciascuno è considerato un caposaldo nel suo settore. Collettivamente, la loro performance di giorno in giorno suggerisce la direzione generale di un mercato.

Nel caso dell'indice MSCI Emerging Markets, i titoli sono selezionati come rappresentativi della performance delle aziende nei mercati in rapida crescita in via di sviluppo.

Quali paesi sono inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets?

I paesi e le azioni nell'indice cambiano di volta in volta. Alla fine del primo trimestre del 2021, comprendono l'Argentina, Brasile, Chile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Tacchino, e gli Emirati Arabi Uniti.

L'indice viene ribilanciato due volte l'anno. A quel tempo, la ponderazione di uno qualsiasi degli 1, Circa 300 titoli seguiti dall'indice possono aumentare o diminuire, oppure può essere abbandonato del tutto.

Da cosa è composto l'indice MSCI World Markets?

L'indice MSCI World Marks replica la performance dei titoli large cap e mid cap in 23 nazioni sviluppate del Nord America, Europa occidentale, e la regione Asia-Pacifico.

Meno del 12% dell'indice era composto da azioni dei paesi dei mercati emergenti, Più della metà dell'indice è composto da società statunitensi.

MSCI è di proprietà di Morgan Stanley?

L'indice è stato creato dalla società di ricerca sugli investimenti Morgan Stanley Capital International, ora MSCI Inc., che ancora lo gestisce. È uno degli oltre 160, 000 indici MSCI utilizzati per monitorare le prestazioni dei settori, settori, e regioni.

Questi indici sono utilizzati da investitori istituzionali, selezionatori di azioni, gestori di fondi speculativi, ei media come indicatori dell'andamento della fetta di economia che ciascuno traccia.

Gli indici sono utilizzati anche come base per gli ETF, che investono nei titoli quotati nell'indice, proporzionalmente al loro peso nell'indice. Altri ETF non rispecchiano un indice ma lo utilizzano come benchmark per misurare la propria performance.

MSCI non acquista le azioni che indicizza. Guadagna concedendo in licenza gli indici alle società finanziarie che creano gli ETF che li rispecchiano.

MSCI (MSCI) è una società quotata in borsa, e Morgan Stanley rimane il suo maggiore azionista.