Come calcolare il rendimento realizzato
Con così tante diverse opzioni di investimento là fuori, può essere difficile dire quali stanno andando bene e quali hanno scarso rendimento. Per monitorare l'andamento dei tuoi investimenti, puoi utilizzare la formula di reso realizzata, che tiene conto dell'importo totale del guadagno o della perdita sostenuti dalla detenzione dell'investimento. Sapere come stanno andando i tuoi investimenti può aiutarti a prendere decisioni migliori in futuro.
Come calcolare il rendimento realizzato Calcola il rendimento realizzato
Il rendimento che realizzi da un investimento ha in realtà due componenti:l'aumento o la diminuzione del prezzo dell'investimento e qualsiasi reddito che ricevi mentre possiedi l'investimento. Per esempio, un titolo potrebbe pagare dividendi trimestrali agli azionisti, o un'obbligazione potrebbe effettuare pagamenti di interessi trimestrali. Se trascuri di includere la quota di reddito, potresti sottovalutare la performance delle tue azioni che pagano dividendi o obbligazioni che producono reddito.
Per calcolare il rendimento realizzato, sottrarre il prezzo iniziale dal prezzo finale per calcolare l'aumento o la diminuzione del valore dell'investimento. Quindi, aggiungere qualsiasi reddito pagato a te durante la tua proprietà dell'investimento.
Per esempio, diciamo che acquisti un titolo all'inizio dell'anno per $ 50 e alla fine dell'anno lo vendi quando vale $ 49, ma pagava $ 1 ogni trimestre in dividendi. Sottrai il prezzo iniziale di $ 50 dal prezzo finale di $ 49 per scoprire che hai perso $ 1 sul valore. Ma, quindi aggiungi $ 4 di dividendi per scoprire che il tuo ritorno sull'investimento realizzato è stato in realtà $ 3. Se avessi ignorato la componente di reddito, avresti pensato erroneamente di aver perso soldi per l'investimento.
Rendimento realizzato in percentuale
È utile calcolare il rendimento realizzato come cifra in dollari, ma non permette di confrontare le performance relative di investimenti di diverse dimensioni. Per esempio, un ritorno di $ 500 potrebbe sembrare fantastico, ma è molto meglio se dovessi investire solo $ 1, 000 che se dovessi investire $ 100, 000.
Per calcolare il rendimento realizzato in percentuale, dividere l'importo del rendimento realizzato per l'investimento iniziale. Quindi, moltiplicare il risultato per 100 per convertire il decimale in percentuale. Per esempio, se hai realizzato un ritorno di $ 3 su un investimento di $ 50, dividere $ 3 per $ 50 per ottenere 0,06. Quindi, moltiplica 0,06 per 100 per scoprire che hai realizzato un ritorno del 6% sul tuo investimento.
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