Come calcolare il rendimento storico

Calcolando il rendimento storico, puoi valutare come il valore di un titolo è cambiato nel tempo. La formula di base per il tasso di rendimento storico è il nuovo valore meno il vecchio valore diviso per il nuovo valore .

Ottieni informazioni storiche

Trova i dati storici sui prezzi per il titolo che desideri misurare. Yahoo Finance fornisce informazioni storiche complete sui prezzi delle azioni. Per ottenere informazioni sulle azioni dal sito web di Yahoo Finance, cerca il titolo in base al nome del titolo o al simbolo del titolo. Nella pagina di riepilogo delle azioni, Selezionare Prezzi storici . Immettere l'intervallo di date per il periodo storico che si desidera misurare e selezionare Scarica su foglio di calcolo.

In alternativa, è possibile ottenere informazioni sulle azioni da un altro sito Web di informazioni finanziarie, come MarketWatch, o direttamente da una borsa come il Nasdaq. Molte aziende forniscono questi dati anche nella parte relativa alle relazioni con gli investitori dei loro siti web.

Calcola il rendimento

1. Apri i dati del prezzo delle azioni in un programma per fogli di calcolo come Microsoft Excel. Ordina i dati in modo che la prima colonna mostri le date storiche in ordine decrescente e la seconda colonna contenga il prezzo delle azioni corrispondente in quella data. Elimina tutte le colonne etichettate Aprire, Alto, Basso, Chiudere e Volume ; non avrai bisogno di queste informazioni per calcolare il rendimento.
   
2. Sottrarre il prezzo di chiusura aggiustato all'inizio dal fine aggiustando il prezzo di chiusura per il periodo che si desidera misurare. Per esempio, supponiamo che tu stia misurando il rendimento storico del titolo per il 2014. Se il prezzo di chiusura rettificato era di $ 100 il 1° gennaio, 2014, e $ 150 il 31 dicembre, 2014, la differenza è di $50.
3. Dividi la differenza tra il prezzo di chiusura iniziale e finale per il prezzo di chiusura iniziale. In questo esempio, quella sarebbe la differenza di $ 50 divisa per la chiusura corretta iniziale di $ 100, o 0,5. Questo calcolo mostra che il titolo ha registrato un rendimento storico del 50% durante il periodo specificato.

Ritorno storico per altri investimenti

Puoi misurare il ritorno storico di qualsiasi investimento, non solo un singolo titolo. Per esempio, puoi misurare il rendimento storico dell'intero S&P 500 ottenendo i prezzi storici dalla pagina Yahoo Finance. Puoi anche cercare dati su uno specifico fondo comune o fondo indicizzato . Segui la stessa formula - nuovo prezzo meno vecchio prezzo diviso per vecchio prezzo - per misurare il rendimento storico su un bene fisico, come un investimento immobiliare, metalli preziosi o oggetti da collezione.