I 10 migliori fondi comuni nell'ultimo anno

È molto importante per uno capire quale settore, quali fondi hanno sovraperformato gli altri nell'ultimo anno per prendere in considerazione la tua decisione di investirli o meno.

Considerando questo, il seguente articolo parla di vari fondi che hanno dato ritorni fenomenali alcuni dei quali molto nuovi, alcuni altri vecchi. Di seguito è riportato l'elenco dei fondi dati nell'ordine più alto dei loro rendimenti nell'ultimo anno.

Fondi con le migliori performance nell'ultimo anno

1) Sundaram Banking e PSU Debt Fund

Questo è un fondo di debito a breve termine. La sua data di lancio è il 15 marzo 2015. I rendimenti sono i seguenti:

Durata ritorna 1 anno 137,55 % 3 anni N / A 5 anni N / A

Essendo un fondo di nuova costituzione, la sua prestazione è incerta. Ma per ora considerando i suoi rendimenti più alti in un anno, è mantenuto il più alto nella categoria.

Valutazione in stelle di Groww:1

Dimensione del fondo:₹ 19 crore.

Rischio:molto alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

Investe interamente nel settore del debito con scorporo come mostrato di seguito:

SettorePercentualeServizi finanziari60,9%Energia              5,3%Attivo corrente              33,9%

Trattandosi di un fondo appena lanciato, e investe nel settore del debito, può essere utile per i principianti, ma ancora una volta la propensione al rischio è alta, il che può essere un problema di incertezza.

2) Fondo SBI Small e Mid cap:

È un fondo azionario che investe principalmente in società a piccola capitalizzazione. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

Durata ritorna 1 anno 49,36 % 3 anni 25,37%

Valutazione a stelle di Groww:4

Dimensione del fondo:₹ 943 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeBeni di consumo23,7%Industrial Manufacturing              17,8%Servizi              14,0%

Poiché è un fondo valutato a 4 stelle da Groww e ha anche ottenuto buoni risultati negli ultimi anni, ha un alto potenziale di rendimenti migliori rispetto al benchmark fissato dal mercato.

3) Fondo HDFC Small Cap:

È un fondo azionario che investe principalmente in società a piccola capitalizzazione. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

Durata ritorna 1 anno 43,16% 3 anni 20,96%

Valutazione a stelle di Groww:5

Importo SIP minimo:₹500

Dimensione del fondo:₹ 2152 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

Investe interamente nel settore del debito con scorporo come mostrato di seguito:

SettorePercentualeIndustrial Manufacturing              17,0%Automobile              14,7%Edilizia               11,1%

Poiché è un fondo valutato a 5 stelle da Groww, ha un alto potenziale di rendimenti migliori rispetto al benchmark stabilito da Groww. Ed è un esecutore coerente dagli anni passati. Le sue migliori partecipazioni includono principalmente Sonata Software Ltd., Redington India Ltd., Aarti Industries Ltd., KEC International Ltd.

4) Fondo Reliance Small Cap

È un fondo azionario che investe principalmente in società a piccola capitalizzazione. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

Durata Resi1 Anno40,95%3 Anni22,87%5 Anni36,72%

Valutazione a stelle di Groww:5

Importo SIP minimo:₹100

Dimensione del fondo:₹ 2152 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeBeni di consumo21,7%Industrial Manufacturing              15,1%Prodotti chimici              11,8%

Poiché è un fondo valutato a 5 stelle da Groww, ha un alto potenziale di rendimenti migliori rispetto al benchmark stabilito da Groww. Ed è un esecutore coerente dagli anni passati, con alcune delle sue migliori partecipazioni, tra cui Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), VIP Industries Ltd.

5) BOI AXA Manufacturing &Infrastructure Fund

È un fondo azionario che investe principalmente nei settori della produzione industriale e delle costruzioni. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

Durata Resi1 Anno40,12%3 Anni14,07%5 Anni19,78%

Valutazione in stelle di Groww:2

Importo SIP minimo:1000

Dimensione del fondo:₹ 19 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeProduzione industriale29,5%Costruzioni              24,2%Metalli              15,3%

È un fondo valutato a 2 stelle da Groww, anche qui il rischio è alto visto che si investe in particolari settori e una frazione di importo in altri settori. Le sue principali holding sono Larsen &Toubro Ltd., Graphite India Ltd., Power Grid Corporation of India Ltd., eccetera.

6) Fondo Tata Consumatori

Si tratta di un fondo azionario che investe pesantemente nei settori dei beni di consumo e dell'automobile. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

DurataResi1 Anno36,14%

Valutazione in stelle di Groww:3

Importo SIP minimo:₹500

Dimensione del fondo:₹704 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeBeni di consumo              61,2%Automobili              25,8%Media e intrattenimento               9%

Dal momento che la sua data di lancio è il 28-dic-2015, il suo rendimento di 3 e 5 anni non è disponibile ma ha prestazioni costantemente superiori agli standard di riferimento e le sue principali holding sono:ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki quindi ci si aspetta che abbia un ottimo potenziale per ottenere rendimenti più elevati.

7) Fondo per le imprese emergenti L&T

È un fondo azionario che investe principalmente in società a piccola capitalizzazione. I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

DurataResi1 anno39,09%3 anni24,0%

Valutazione a stelle di Groww:5

Importo SIP minimo:₹500

Dimensione del fondo:₹ 3587 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeIndustrial Manufacturing              20,1% Servizi finanziari              16,0%

Poiché è un fondo valutato a 5 stelle da Groww, ha un alto potenziale di rendimenti migliori rispetto al benchmark fissato da S&P BSE Small Cap. Ed è un esecutore coerente dagli anni passati, con alcune delle sue migliori partecipazioni, tra cui Sobha Ltd., Rane Holdings Ltd., Carborundum Universal Ltd.

8) Fondo offshore Edelweiss Greater China Equity

Investe in Fondi di Fondi nella categoria globale . I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

Durata Resi1 anno42,75%3 anni14,48%

Valutazione in stelle di Groww:2

Dimensione del fondo:₹ 40 crore.

Rischio: alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettoreInvestimentiFondi comuni            ₹39 CroreDebt settore Allocazione               ₹1 crore

Investe principalmente in fondi internazionali (JP Morgan, JF Greater China Equity).

9) ICICI Prudential NV20 iWIN ETF

Rientra nella categoria di fondi Equity-ETF. Gli ETF tengono traccia delle fluttuazioni dei prezzi di borsa o di un numero di indice e quindi hanno un valore variabile durante il giorno a differenza dei fondi comuni di investimento. I rendimenti del fondo sono i seguenti:

DurataResi1 Anno38,11%

Valutazione in stelle di Groww:1

Dimensione del fondo:₹7 crore.

Rischio: moderato

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettoreResiIT29%Servizi finanziari              27,6%

Segue principalmente fondi azionari large cap. La sua partecipazione principale include Reliance Industries, Infosys e Banca ICICI. Il che può aiutarlo a ottenere rendimenti molto migliori nel prossimo futuro.

10) Fondo SBI FMCG

È un fondo del settore azionario. La sua data di lancio è il 1 gennaio 2013. I suoi rendimenti sono mostrati come di seguito:

Durata Resi1 Anno34,15%3 Anni15,95%5 Anni19,44%

Valutazione in stelle di Groww:3

Dimensione del fondo:₹ 459 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Investe principalmente in beni di consumo con le sue migliori partecipazioni tra cui ITC, Colgate Palmolive, Glaxosmithkline Consumer Health Care Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd. che è in grado di ottenere rendimenti migliori in futuro.

11) Fondo azionario in sterline IDFC

È un tipo di fondi azionari mid cap, in cui il denaro viene investito in azioni di società a media capitalizzazione di mercato.

I suoi rendimenti sono i seguenti:

Durata Resi1 Anno34,05%3 Anni14,31%5 Anni22,53%

Valutazione a stelle di Groww:5

Dimensione del fondo:₹ 2302 crore.

Importo SIP minimo:1000

Rischio:alto

Investe principalmente in servizi finanziari e automobilistici, con le sue migliori partecipazioni tra cui Future Retial, Minda Indutries, Bajaj Finance Ltd.

12) Fondo di agevolazione fiscale BOI AXA

È un tipo di fondi azionari della categoria ELSS (Equity linked Savings Scheme) . I rendimenti di esso sono come indicato di seguito:

DurataResi1 Anno36,17%2 Anni26,92%3 Anni12,04% 5 Anni20,42%

Valutazione in stelle di Groww:3

Importo SIP minimo:₹500

Dimensione del fondo:₹ 133 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeServizi finanziari              28,3%Industrial Manufacturing               20,2%Automobile               8,9%

È un fondo valutato a 3 stelle da Groww, con le sue migliori partecipazioni, tra cui IndusInd Bank, Industrie Minda, banca HDFC, Reliance Industries banca HDFC.

13) Fondo azionario imperiale IDFC

È un tipo di fondo che investe in azioni di società a grande capitalizzazione e quindi il fattore di rischio è da moderato a basso. Dal momento che le aziende con una grande capitalizzazione di mercato hanno buona volontà e reputazione e sono meno inclini al default.

I suoi rendimenti sono:

Durata Resi1 Anno36,17%3 Anni12,04%5 Anni20,42%

Valutazione a stelle di Groww:4

Importo SIP minimo:1000

Dimensione del fondo:₹ 1144 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Le sue principali partecipazioni sono le seguenti:

SettorePercentualeServizi finanziari35,4%Produzione industriale               17,2%Automobili               11,4%

È un fondo valutato a 3 stelle da Groww, con le sue migliori partecipazioni, tra cui Kotak Mahindra, Banca IndusInd, Petrolio di Bharat.

14) Fondo Edelweiss Emerging Market Opportunities

È di tipo fondo di fondi nella categoria globale. I suoi rendimenti sono i seguenti:

DurataResi1 Anno34,38%3 Anni9,46%

Valutazione in stelle di Groww:2

Dimensione del fondo:₹5 crore.

Rischio: alto

Le sue intere partecipazioni sono nel settore azionario con partecipazioni come Fondo internazionale (JPMorgan Funds – Emerging)

15) Reliance Settore energetico diversificato

È una tipologia di fondo di settore azionario e investe in società a media capitalizzazione di produzione industriale, energia Edilizia e metalli.

I suoi rendimenti sono mostrati come di seguito:

DurataResi1 Anno32,9%3 Anni14,93%5 Anni18,33%

Valutazione in stelle di Groww:3

Dimensione del fondo:₹2008 Crore.

Rischio: alto

Le sue partecipazioni principali includono Larsen &Toubro Ltd., KEC International Ltd., GE Power India Ltd., PTC India Ltd.

16) Fondo IDFC Tax Advantage (ELSS)

È un tipo di fondi ELSS per l'imposta sul patrimonio netto. I suoi rendimenti sono indicati come segue:

Durata Resi1 Anno32,02%3 Anni13,5%5 Anni22,29%

Valutazione a stelle di Groww:4

Dimensione del fondo:₹ 497 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Le sue principali partecipazioni includono HDFC Bank Ltd., Commercio al dettaglio futuro, ICICI Banca Ltd., KEC Industries Ltd., Di seguito sono riportate Minda Industries Ltd. e le sue partecipazioni settoriali.

SettorePercentualeServizi finanziari24,3%Beni di consumo               13,7%Automobili               11,4%

17) Opportunità di vita del sole di Aditya Birla

È un tipo di fondo del settore azionario. I suoi rendimenti sono come mostrato di seguito:

Durata Resi1 Anno32,53%3 Anni13,78%5 Anni26,16%

Valutazione a stelle di Groww:4

Dimensione del fondo:₹126 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Importo minimo:₹1000

Le sue partecipazioni principali includono principalmente:Sector wise-IT, Farmacia, automobile

Principali holding:Honeywell Automation India Ltd., Infosys Ltd., Sanofi India Ltd, Tech Mahindra Ltd.

18) Fondo indice principale-Mid cap

È un tipo di fondo di indice azionario. I suoi rendimenti sono dati come segue:

Durata Resi1 Anno33,25%3 Anni17,13%

Valutazione in stelle di Groww:1

Dimensione del fondo:₹ 3 crore.

Rischio: Moderatamente alto

Le sue migliori partecipazioni

includere:

MRF Ltd., Società di elettrificazione rurale, P etronet Lng Ltd., Container Corporation of India Ltd., Bharat Electronics Ltd., Siemens Ltd.

Conclusione

Abbiamo visto i fondi tornare più alti nell'ultimo anno, una cosa da notare qui è che maggiore è il rischio maggiore è la quantità di rendimenti, e da osservare qui vediamo che i fondi small e mid cap che coinvolgono aziende top performanti con piccola/media capitalizzazione danno maggiori quantità di rendimenti.

Implica una buona ricerca e il rischio che si è disposti a correre per decidere in quali fondi investire.

Vediamo anche che alcuni dei fondi di settore e fondi ELSS sono anche nella categoria. I fondi di settore investono principalmente in uno o due settori (principalmente), quindi facendo ricerche su quali settori andranno molto bene nei prossimi anni, si può trarre vantaggio investendo in questi fondi.

Buon investimento!

Dichiarazione di non responsabilità:tutte le opinioni espresse considerano le opinioni dell'autore. Si dovrebbero considerare tutti gli aspetti e le condizioni prima di investire.