Tutto sull'estratto conto consolidato (CAS)

Gli investimenti in fondi comuni di investimento in questi giorni sono facili. Esistono più piattaforme tra cui Groww attraverso le quali puoi investire direttamente in fondi comuni di investimento. Tuttavia, queste piattaforme digitali (sia dirette che di brokeraggio) sono nate solo negli ultimi anni. C'è chi avrebbe investito in fondi comuni attraverso i siti web delle singole case di fondi. Quindi per loro, è importante rimanere aggiornati sui rendimenti del portafoglio.

Quindi, se sei uno di questi investitori, puoi controllare tutte le prestazioni dei tuoi fondi attraverso un estratto conto consolidato. Popolarmente noto come CAS. Notare che, è disponibile per tutti gli investitori.

In una mossa per aiutare gli investitori a gestire facilmente le informazioni sui fondi comuni, il Securities &Exchange Board of India (SEBI) ha apportato una modifica affinché tutti gli investitori di fondi comuni di investimento ottengano un CAS.

Che cos'è?

CAS come suggerisce il nome è una dichiarazione che consiste in tutte le partecipazioni in fondi comuni di investimento della persona che potrebbe aver investito in un determinato periodo di tempo. Il documento fornisce informazioni su tutti i tuoi investimenti in fondi comuni, inclusi i loro NAV, valore di mercato, e ritorna.

L'intero scopo del CAS è quello di tenere informato l'investitore sull'andamento del fondo comune di investimento in cui ha investito i propri soldi.

Come generare CAS online?

Puoi ottenere il tuo CAS generato tramite CDSL, NSDL, AMFI, o anche CAM. A scopo esplicativo, CAMS è considerato come un esempio.

Vai su www.camsonline.com

• Passo 1: Clicca su Servizi per gli investitori dalla barra dei menu. e seleziona Servizi di posta dal menu a sinistra.

• Passo 2: Clicca su Estratto Conto Consolidato 'CAMS+Karvy+FTAMIL+SBFS'

• Passaggio 3: Fornire i dettagli riguardanti l'e-mail e la password registrate (la password per questo sarà inviata da CAMS). Anche, specificare l'ora della dichiarazione e il periodo di tempo per il quale si desidera conoscere la natura delle proprie partecipazioni. Dopo di che, clicca su Invia.

Cliccando su Invia, riceverai la dichiarazione CAS da CAMS sul tuo ID e-mail registrato. Per aprire e visualizzare il tuo estratto conto utilizza la password che hai fornito.

Puoi anche scaricare CAS gratuitamente da altre piattaforme tra cui Karvy, Franklin Templeton, e Sundaram.

Quali sono i vantaggi del CAS?

Ecco alcuni buoni motivi per cui dovresti avere con te il tuo estratto conto consolidato:-

1. Aiuta nella revisione delle prestazioni del fondo

Puoi utilizzare CAS per rivedere il tuo portafoglio di fondi comuni di investimento per verificare se i tuoi investimenti sono in profitto. E potresti decidere se continuare a investire in un particolare fondo.

2. Riduce le scartoffie

CAS è uno sportello unico per tutti i tuoi dati sugli investimenti finanziari. Aiuta a ridurre le scartoffie poiché puoi monitorare il tuo portafoglio in un unico rapporto.

3. Ti aiuta a capire la tua responsabilità fiscale

Il CAS ti fornisce informazioni dettagliate sulle tue transazioni che possono essere utilizzate per identificare la tua responsabilità fiscale. Il CAS può essere utilizzato per usufruire di detrazioni fiscali insieme a prove di investimento a risparmio fiscale.

Quali dettagli mostra CAS?

Può contenere informazioni di base tra cui nome, e-mail, data di nascita, recapito telefonico e coordinate bancarie.

Oltre alle informazioni di base, contiene anche dettagli come le unità di detenzione, codice cliente univoco e numero di identificazione internazionale dei titoli di tutti i titoli nel tuo portafoglio.

Un CAS è costituito da tutte le informazioni relative alla conversione o alla fusione di fondi mediante acquisti e transazioni finanziarie.

Puoi anche vedere i dettagli di dividendi o pagamenti di bonus, che i fondi hanno dato. Include anche specifiche relative al reinvestimento o all'offerta di un nuovo fondo.

Il CAS mostra anche i dettagli della modalità di investimento (somma forfettaria o piano di investimento sistematico) insieme ai saldi di portafoglio di quote di chiusura e apertura.

Prendi nota

Mentre CAS è un punto di riferimento per visualizzare l'intero portafoglio, non fornisce informazioni sulle case del fondo. Il CAS inoltre non contiene alcun dettaglio sulle prestazioni dell'azienda. Questo è, le società in cui investono le case di fondi.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww