Abbracciare il cambiamento:perché il mercato dei fondi di Guernsey sta guadagnando popolarità

Il 2020 è stato un anno come nessun altro; la pandemia, le elezioni statunitensi e la Brexit sono stati solo tre eventi importanti che hanno provocato cambiamento e incertezza. L'anno ci ha insegnato come adattarci e trasformarci rapidamente; ciò che sarebbe durato anni prima è stato realizzato in pochi mesi, soprattutto in ambito commerciale. Il rapido cambiamento si è rivelato uno dei temi dell'anno e abbracciarlo ha permesso al settore dei fondi di rimanere forte per tutto il 2020 - e a Guernsey è più forte che mai. Kees Jager, Responsabile dei servizi di amministrazione dei fondi presso Intertrust Group a Guernsey, guarda cosa riserva il futuro per i fondi e come Guernsey ha risposto a questo mercato in evoluzione.

Sebbene la pandemia di Covid-19 abbia messo a dura prova i mercati finanziari, l'industria dei fondi è rimasta sana. C'è stata molta attività per creare nuovi fondi poiché molti hanno approfittato delle valutazioni soppresse nei mercati. Guernsey sta diventando sempre più popolare come luogo preferito da molti gestori di fondi, con più di 1, 000 attualmente domiciliato nell'isola. Il rapporto del Fondo Monterey Insight Guernsey 2020 lo ha ulteriormente dimostrato segnalando che il patrimonio netto totale è stato di 428,4 miliardi di dollari nel 2020, +4% rispetto al 2019. Guernsey è attraente per i gestori di fondi in quanto offre sostanza, sicurezza, e stabilità, così come un elevato standard di competenza nei servizi professionali e un regolatore flessibile e pragmatico. Ciò che si è rivelato fondamentale per Guernsey in questi tempi senza precedenti sono le soluzioni lungimiranti e leader di mercato dell'isola.

Innovazione

Come il resto del mondo, l'industria dei fondi è diventata rapidamente più focalizzata sulla tecnologia. Questo ha cambiato il modo in cui operano gli amministratori dei fondi in quanto è consentito l'automazione e il completamento dei processi in modo più rapido e accurato, consentendo agli amministratori di costruire relazioni più solide con i propri clienti e fornire un servizio più personalizzato.

Al Gruppo Intertrust, il nostro viaggio di trasformazione digitale è stato rafforzato dalla nostra acquisizione della società tecnologica leader Viteos nel 2019. La nostra tecnologia ci ha permesso di personalizzare i processi per operare in modo efficiente e offrire ai clienti un'esperienza senza soluzione di continuità e più efficace, liberare il potenziale dei nostri prodotti di fondi.

La tecnologia che abbiamo in atto ci differenzia chiaramente dai nostri concorrenti e ha svolto un ruolo importante nell'aiutarci a raddoppiare le nostre attività in amministrazione (AUM) a Guernsey lo scorso anno attraverso attività nuove ed esistenti. Il rapporto Monterey Insight ha mostrato che Intertrust Group nell'AUM di Guernsey è passato da 2,5 miliardi di dollari a 5,7 miliardi di dollari, spostandoci di otto posti in classifica al 15°. Siamo lieti di essere stati anche classificati al 5° posto per le nuove attività in termini di patrimonio totale del fondo e ci aspettiamo una crescita simile dell'AUM nei prossimi 12 mesi mentre continuiamo a migliorare la nostra tecnologia.

Uno dei fattori che ha contribuito alla nostra performance è stata la massiccia crescita dei fondi infrastrutturali, un'area in cui Guernsey ha una certa specializzazione. Il fondo iCON V, Per esempio, è già impegnata al 50% nonostante il lancio sia avvenuto solo nell'autunno dello scorso anno. Equitix sta vivendo una crescita simile. Al momento c'è molto interesse per i fondi infrastrutturali ed è qualcosa di cui stiamo beneficiando a Guernsey.

Nel rapporto sono stati presentati anche i primi 10 fondi lanciati nel 2020, due delle quali abbiamo contribuito a stabilire e fornire un'amministrazione continuativa. Abbiamo assistito Bansk Group con il lancio della sua nuova struttura di fondi di investimento privati ​​e supportato con la costituzione del primo fondo incentrato sulle infrastrutture dell'Oman, Rakiza.

Guernsey digitale

Guernsey ha dimostrato di essere resiliente con una solida infrastruttura che consente un passaggio agevole alle riunioni virtuali. Anche la Guernsey Financial Services Commission ha recentemente introdotto un regime di approvazione regolamentare accelerato per la migrazione dei fondi di investimento e dei loro gestori a Guernsey. L'isola è anche pronta ad aggiornare le regole del suo Fondo di investimento privato, ampliando il regime del fondo con due modelli aggiuntivi. Ciò eliminerà il requisito per il coinvolgimento del gestore e fornirà un percorso semplificato al mercato per i gestori che non cercano una grande base di investitori.

Convertirsi al bio

Un'altra tendenza che prevediamo di vedere continuare nel 2021 è l'aumento della domanda dei clienti per l'ambiente, sociale, e rendicontazione sulla corporate governance (ESG) in relazione ai fondi. Anche se è una piccola area rispetto ad altri fondi, sta guadagnando rapidamente slancio e stiamo accelerando ciò che è possibile nel reporting costruendo database e portali affinché i clienti abbiano accesso ai dati ESG in tempo reale di cui hanno bisogno.

Guernsey ha un forte impegno per la finanza verde e sostenibile. L'anno scorso l'isola ha lanciato il primo prodotto Green Fund regolamentato al mondo con le sue Green Fund Rules per assicurare agli investitori che il loro portafoglio sta aiutando a mitigare i danni ambientali e i cambiamenti climatici, un passo significativo per l'industria dei fondi locali e uno che aiuta i clienti a navigare in un'area sempre più complessa.

Non c'è dubbio che la tecnologia sia la forza trainante del futuro successo del settore dei fondi. L'acquisizione della tecnologia sta avvenendo rapidamente, e giurisdizioni innovative come Guernsey saranno molto richieste.

Con il nostro approccio incentrato sul cliente e la nostra tecnologia a prova di futuro, siamo ottimisti sul fatto che la nostra attività di fondi continuerà a rafforzarsi. Se desideri saperne di più sul nostro approccio basato sulla tecnologia, mettiti in contatto con i nostri esperti oggi.