Il basso sul SuperReturn 2020

La settimana scorsa, eravamo a Berlino per partecipare alla più grande conferenza mondiale di private equity e venture capital, SuperReturn Internazionale.

Il nostro team si è unito ad altri 3000 per condividere approfondimenti sui principali cambiamenti di gioco per il mercato del private equity oggi, per discutere le ultime opportunità ed esaminare le sfide che attendono questo fiorente mercato nel 2020. Ecco cosa abbiamo scoperto...

I rendimenti del mercato pubblico corrispondono per la prima volta ai rendimenti del private equity

Bain &Company ha pubblicato il suo rapporto annuale Global Private Equity durante l'evento in cui il loro studio ha rivelato che per la prima volta in assoluto, I rendimenti del private equity sono diminuiti rispetto al pubblico negli ultimi 10 anni. Però, non è una cattiva notizia per il settore del private equity. L'asset class ha mostrato una forte resilienza in un momento di crescente incertezza macroeconomica e politica. Continua a fare e vendere investimenti, raccogliere capitali e generare rendimenti. Secondo Bain, il mercato degli investimenti di private equity ha avuto il suo tratto di sei anni più forte nella storia del settore con $ 3,2 trilioni di valore dell'operazione di buyout divulgato. interessante, a causa dell'intensificarsi della concorrenza e delle sfide, I medici di famiglia guardano sempre più a investimenti nel mercato pubblico con accordi da pubblico a privato che raggiungono il livello più alto dal 2007.

Integrare ESG nel private equity

Mentre ambientale, gli investimenti sociali e di governance (ESG) esistono da anni, sta diventando più diffuso per le società di private equity incorporare i fattori ESG nelle loro strategie di investimento poiché è sempre più richiesto dagli investitori come un "must-have" per i medici di base. Ci sono una serie di fattori che aumentano i requisiti di responsabilità sociale tra la comunità degli investitori, tra cui la pressione degli investitori, l'obiettivo di portare un impatto positivo alle aziende e alla regolamentazione.

Ma mentre ESG si sta muovendo in prima linea nel settore nel fornire valore alle aziende, ci sono sfide che restano. In primis, segnalazione. Con la mancanza di standardizzazione nella rendicontazione ESG agli investitori, significa che i medici di famiglia hanno più lavoro da fare, rendendo la segnalazione ESG un compito gravoso piuttosto che un'attività a valore aggiunto. Inoltre, nel settore mancano competenze e risorse qualificate e competenti in materia di ESG per essere in grado di implementare una strategia efficace.

La risposta? Tecnologia. Mentre la tecnologia sembra essere la risposta alla maggior parte delle nostre preghiere, sta diventando sempre più essenziale disporre del giusto kit digitale in atto per ottimizzare il reporting ESG e rendere più efficiente l'intero processo. Potremmo quindi assistere a un cambiamento ESG per cui sempre più aziende globali saranno incoraggiate e incentivate a integrare solide strategie ESG.

Trasformazione digitale:un requisito fondamentale per le imprese di private equity

All'evento è emerso chiaramente che la tecnologia rimane un'area di discussione chiave con quasi tutti i relatori che parlano della necessità di una tecnologia avanzata che rimane parte integrante dei mercati privati ​​e dei loro investimenti. Sebbene molte aziende riconoscano la necessità della tecnologia e il ruolo che la digitalizzazione può svolgere nel migliorare l'efficienza operativa e nella semplificazione del reporting LP, molti non agiscono abbastanza velocemente. In un discorso, è stato notato che i medici generici non stanno spendendo abbastanza per l'infrastruttura tecnologica a lungo termine e solo il 25% sta spendendo oltre $ 1 milione e solo il 5% spendendo oltre $ 5 milioni.

È qui che i partner di outsourcing hanno un ruolo da svolgere poiché molti hanno già effettuato un investimento significativo nella propria infrastruttura tecnologica. La capacità di fornire tecnologia di back office che i fondi possono utilizzare internamente come parte del modello di servizio significa che le aziende possono beneficiare di operazioni più solide e di una migliore rendicontazione degli investitori.

Mentre ci dirigiamo verso un'era di trasformazione digitale, è probabile che il settore del private equity vedrà l'introduzione di una maggiore regolamentazione, crescenti richieste di dati e trasparenza e investimenti più sostenibili. La tecnologia continuerà a svolgere un ruolo chiave nella crescita di questa classe di attività poiché sarà necessario un passaggio all'intelligenza artificiale, apprendimento automatico e maggiore automazione.

In Intertrust, siamo il tuo partner strategico quando si tratta di su misura, soluzioni end-to-end per affrontare il complesso mondo della strutturazione dei fondi, efficienza operativa, governance e regolamentazione globale. Abbiamo la capacità di creare e gestire entità a livello di SPV globale, fino all'amministrazione e ai servizi per gli investitori a livello di fondo.

Scoprire di più, mettiti in contatto con il nostro team.