Che cos'è uno screening delle azioni:una guida completa agli screening delle azioni

Scegliere il titolo giusto su cui investire richiede di avere un punto di riferimento. Tuttavia, solo perché sai riconoscere una grande opportunità, non significa che ti sarà facile scoprirla. Ecco a cosa servono gli screening delle azioni.

Allora, cos'è uno screening delle azioni?

In poche parole, è uno strumento appositamente progettato per trovare lo stock che soddisfi tutti i criteri preimpostati . Nelle mani di un trader esperto, una piattaforma del genere può diventare uno strumento potente. Tuttavia, prima di utilizzarlo in modo efficiente, bisogna prima capire come funzionano.

Quali sono le caratteristiche delle azioni più rilevanti? Ci sono limitazioni a questi strumenti? Tanto per cominciare, come si sceglie lo screening delle azioni giusto?

Vediamo se riusciamo a trovare le risposte a queste domande.

Che cos'è un'analisi delle azioni?

Nella borsa di oggi, ci sono più opzioni di investimento che mai. Ciò crea uno scenario in cui sarebbe impossibile confrontare più titoli in modo efficiente senza passare innumerevoli ore a confrontare i numeri. Uno screening delle azioni è uno strumento progettato per gestire l'intera fase della ricerca per te in pochi secondi.

Ci sono, tuttavia, alcuni punti vuoti sul foglio che uno screening delle scorte non può riempire. Sebbene lo screening delle azioni di valore non sia mai un problema, i selezionatori non possono davvero fare molto quando si tratta di criteri non quantificabili. Questo è il motivo per cui è necessario integrare questo con alcune ricerche aggiuntive.

Tieni presente che uno screening delle azioni è solo un punto di partenza , e facendo le tue ricerche, hai anche bisogno di una piattaforma di day trading in cui puoi piazzare gli ordini.

Come funziona un selezionatore di azioni?

Anche se non è necessario capire come funziona tecnicamente uno screening delle azioni per imparare a usarlo per selezionare le azioni, un po' di conoscenza in più a volte fa molto.

Questi strumenti operano secondo un principio di filtri che puoi applicare come i tuoi criteri . Ad esempio, puoi decidere di ordinare questi titoli in base a EPS (guadagno per azione), ROI pluriennale (ritorno sull'investimento), RSI (indice di forza relativa), ecc.

Con ogni nuovo criterio che includi, più piccolo diventa il pool di azioni. Ciò ti consente di restringere la ricerca e trovare l'azione che ha tutto (o quasi) quello che stai cercando.

Cos'è lo screening delle azioni?

Il modo più semplice per spiegare lo screening delle azioni è dire che è il processo di ricerca di società che soddisfano i tuoi criteri finanziari . Puoi usarlo per sfogliare le azioni per prezzo o qualsiasi altro parametro.

Ad esempio, puoi impostare lo screening delle azioni per cercare solo le azioni con dividendi superiori a $ 20 per azione. Sebbene tu possa tecnicamente scoprire questi titoli manualmente, sarebbe un processo noioso.

La conclusione ovvia qui è che due fattori influenzano la qualità dei risultati dello screening:

• La piattaforma di tua scelta (rispettivamente, la tua capacità di trovare il miglior strumento di screening delle azioni per il day trading).
• Le tue conoscenze (che determinano i criteri che imposti).

Come sempre con il trading azionario, tutto si riduce alla tua ricerca e comprensione del concetto stesso di day trading.

Come utilizzare un'analisi delle azioni?

Per utilizzare uno screening delle azioni in modo efficiente, devi sapere due cose.

• Come scegliere lo screener giusto?
• Quale criterio è più rilevante per lo screening dei titoli?

Le risposte a queste due domande non sono così semplici e dirette come speri che siano.

Come scegliere lo screener titoli giusto?

La prima cosa che devi capire è cosa devi cercare in uno screening delle azioni. Ad esempio, i criteri finanziari dello screener che devi esaminare sono:

• Ampio database di azioni
• Un ampio insieme di variabili
• Ottimo motore di screening

Oltre a questo, devi anche capire se desideri uno screening delle azioni gratuito o sei pronto a pagare per lo strumento. Diversi screener hanno diverse opzioni incluse nella loro versione gratuita ea pagamento S. Ciò significa che mentre uno screener può avere un piano gratuito superiore, l'altro potrebbe superarlo con le sue funzionalità premium.

Oltre alle semplici variabili finanziarie, devi anche occuparti delle caratteristiche della qualità della vita . I tre criteri più importanti sono:

• Informazioni di trading in tempo reale
• Personalizzazione dell'interfaccia utente (UI)
• Adatto ai principianti

A seconda della tua esperienza con i ritrovatori di condivisioni, potresti notare che mancano alcuni strumenti o opzioni. Questo, tuttavia, può eludere un utente per la prima volta. Quindi, leggere le recensioni dei clienti potrebbe essere un primo passo saggio quando si seleziona uno screening delle azioni.

Opzioni di filtro

Uno dei modi migliori per utilizzare uno screening delle azioni è aggiungere quanti più requisiti possibili . Ad esempio, potresti decidere di investire in aziende di abbigliamento.

• Quindi, ad esempio, inserisci il requisito e ottieni circa 50 risultati.
• Poi, restringi il campo alle società che operano sul NYSE. Ciò riduce il numero di risultati a circa 20.
• Dopo questo, scegli un rapporto P/E inferiore a 25. Questo porterà il numero a circa 10.
• Infine, cerchi una crescita dell'EPS negli ultimi cinque anni (diciamo il 10%), oltre a cercare società con debito/equity superiore a 0,1. Alla fine, dovresti avere 1-3 opzioni.

Se c'è una cosa che vale la pena sottolineare qui è che prima di iniziare a salire di livello, devi padroneggiare la terminologia di base.

Come cercare titoli?

La prima cosa che devi fare quando decidi di iniziare a cercare azioni è determinare quali criteri contano di più.

I criteri più importanti

I KPI che possono essere impostati con la maggior parte degli stock screener includono:

• Rapporto P/E: Il rapporto prezzo/utili è la capitalizzazione attuale di una società divisa per i suoi guadagni annuali. Storicamente, il P/E medio dell'S&P 500 variava da 13 a 15.
• P/S: Il rapporto prezzo/vendita è un KPI situazionale essenziale che può aiutarti a esaminare le aziende ad alta crescita con utili negativi. Nella maggior parte dei casi, i rapporti P/S compresi tra 1 e 2 sono considerati buoni, mentre i rapporti inferiori a 1 sono considerati eccellenti.
• Rapporto PEG: Il rapporto PEG è calcolato dividendo il rapporto P/E per la crescita degli utili prevista. Ciò è utile quando si confrontano due società in un settore simile (anche se si trovano in fasi diverse del ciclo economico). Un rapporto PEG di 1,0 o inferiore implica che l'azione ha un prezzo ragionevole (in alcuni casi anche sottovalutato).
• Debt to equity: Ottieni un rapporto debito/debito quando dividi il patrimonio totale di un'azienda con i suoi debiti. Sebbene sia una stima approssimativa, ti aiuta a vedere la dipendenza dell'azienda dal debito (come principale fonte di finanziamento). In generale, il rapporto debito/capitale netto non dovrebbe essere superiore a 2,0 (tranne per le grandi società in settori ad alto contenuto di asset come quello minerario o manifatturiero).
• ROE: Se dividi l'utile netto della società per il suo patrimonio netto, otterrai il ritorno sul capitale. Le ROE comprese tra il 15% e il 20% sono generalmente considerate buone.

Ricorda che hai anche il ritorno sugli asset (ROA) e rendimento sul capitale investito (ROIC) , nonché utile o perdita operativa , da considerare.

Non esiste una regola generale su come utilizzare uno screening delle azioni. La linea di fondo è che più criteri utilizzi, maggiore è la possibilità di trovare lo stock esatto di cui hai bisogno. Successivamente, puoi elaborare un'analisi fondamentale dell'azienda in questione.

Dividendo e reddito

Un altro criterio che vale la pena discutere separatamente è la questione dei criteri dei dividendi. Vale a dire, alcuni investitori cercano reddito passivo . Allora, cosa stai cercando quando si tratta di dividendi? Inoltre, quali sono le caratteristiche di un titolo potenzialmente ideale?

• Il rendimento da dividendi annualizzato dovrebbe essere compreso tra il 3% e il 12%.
• La crescita media dei dividendi composti in cinque anni dovrebbe essere superiore al 3%.
• Anche lo screening delle azioni di dividendi dovrebbe avere l'importo in dollari pagato per azione in dividendi.
• Più alto è l'importo, meglio è.
• I rapporti di pagamento sono l'utile diluito per azione basato sui dodici mesi finali (TTM) dell'ultimo rapporto trimestrale. Idealmente, dovrebbe essere compreso tra 10 e 60.

Ancora una volta, anche se non devi utilizzare ogni singolo criterio, questo tipo di conoscenza può aiutarti a ottimizzare l'uso del tuo strumento di screening delle scorte.

Limiti dei controlli sui titoli

Gli stock screener sono davvero così ideali? Bene, ci sono diverse limitazioni da considerare durante il filtraggio delle scorte con questi strumenti.

Criteri quantificabili

Con gli stock screener, tutti i criteri sono quantitativi. Ciò significa che mentre sarai in grado di vedere dividendi, valore delle azioni, ecc., Lo strumento non ti avviserà di tutte le cause pendenti, le ultime controversie, i problemi di soddisfazione dei clienti e così via. Certo, questi potrebbero riflettersi nel valore delle azioni, ma non sarà sempre così.

Per questo motivo, è fondamentale ricercare il titolo in questione, non solo fare affidamento sullo screening per le informazioni.

Aggiornamento database su orari diversi

Anche l'app per lo screening delle azioni più veloce non può essere più veloce del database da cui trae le informazioni. Non tutti i database vengono aggiornati regolarmente , motivo per cui devi sempre verificare la tempestività dei dati prima di agire.

Punti ciechi del settore

Altre cose che devi tenere a mente sono i fattori specifici del settore e punti ciechi. A volte, nessuna azienda soddisferà la tua ricerca, il che significa che dovrai adattare le tue esigenze. Il modo migliore per gestire questo problema sarebbe acquisire familiarità con le medie del settore (in base a tutti i criteri) prima di iniziare a fare trading attivamente.

Concludi

L'utilizzo di uno strumento di ricerca di azioni è il metodo migliore per restringere l'elenco dei potenziali investimenti in azioni . Questo può aiutarti a ottenere i numeri giusti e a capire l'attuale situazione finanziaria del titolo.

Tuttavia, gli screener delle azioni non possono rivelare assolutamente tutto ciò che devi sapere sulle azioni prima di acquistare. Pertanto, è necessario fare ricerche sull'azienda , comprese le notizie e le previsioni recenti relative a affari e settore.

In definitiva, quando si tratta di strumenti per lo schermo di serie, ci sono tre cose di cui hai bisogno:

• La giusta piattaforma di screening delle azioni.
• Comprensione dei criteri di screening essenziali.
• Consapevolezza dei limiti dello screening delle azioni.

Solo dopo questo avrai un quadro chiaro di ciò che stai affrontando.

Domande frequenti

Come si utilizza uno screening delle azioni?

Dopo aver selezionato lo screening delle azioni giusto, è necessario selezionare i criteri che utilizzerà per filtrare le azioni. Puoi impostare varie metriche descrittive, fondamentali e tecniche per restringere la ricerca. Alla fine, in questo modo, potrai ottimizzare la tua strategia di investimento.

Che cos'è un buon controllo delle azioni?

Alcuni dei migliori strumenti di screening delle azioni sono piattaforme come Trade Ideas, FinViz o TC2000. Grazie alle loro informazioni di trading in tempo reale, ai materiali didattici gratuiti e ai molti strumenti tecnici disponibili, ti forniscono tutto ciò di cui hai bisogno per elevare il tuo gioco di trading azionario al livello successivo. Nel 2021 dovresti anche cercare uno screener di titoli con funzionalità di intelligenza artificiale.

Qual è lo scopo di uno screening delle azioni?

Uno screening delle azioni è lì per aiutarti a restringere la tua attenzione. Ti permette di essere un trader tecnico senza dover fare troppe ricerche manualmente. In questo modo, selezioni alcuni criteri e imposti lo screener su di essi. Quindi, investi tutto il tuo tempo nella ricerca di questi pochi titoli che soddisfano effettivamente le tue esigenze invece di esplorare centinaia di titoli.

Dovresti usare uno screening delle azioni?

Dopo aver capito cos'è uno screening delle azioni e come funziona, saprai che uno strumento del genere può farti risparmiare tempo e fatica. E questo significa che è sicuramente qualcosa che dovresti considerare di utilizzare. I filtri azionari sono progettati per rendere il tuo approccio al trading molto più efficiente. Tieni presente, tuttavia, che dovrai comunque analizzare le azioni prima di decidere di acquistare. Lo screener è lì solo per aiutarti a scegliere un'azienda esatta da ricercare.

Come faccio a scegliere lo stock giusto?

Per scegliere lo stock giusto, devi impostare i tuoi criteri iniziali, trovare le opzioni che li soddisfano e prendere la tua decisione in base ai fatti. Il paradosso della scelta è sempre un problema. Ma con ricerche approfondite, una ragionevole valutazione del rischio e una comprensione del mercato, aumenti le tue possibilità di successo.