12 modi per gestire le relazioni con i clienti (senza un CRM)

Quindi, hai creato un sito Web che genera lead e vendite.

C'è ancora una cosa che manca:Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) software... A meno che tu non sappia come creare un flusso regolare per costruire, mantenere e ridimensionare internamente le relazioni con i tuoi clienti.

In questo articolo condivideremo 12 suggerimenti per gestire le tue campagne di marketing, coordinare gli sforzi di vendita e archiviare tutte le informazioni sui clienti in un unico posto senza passare a un CRM all-in-one.

La tua azienda ha bisogno di una piattaforma CRM?

I vantaggi del software CRM sono innegabili. Tuttavia, i piccoli team non hanno necessariamente bisogno di un vero sistema CRM subito.

Puoi provare a creare internamente una soluzione di gestione dei clienti se:

• Avere una forte esperienza con strumenti di marketing e soluzioni di reporting.
• Avere la capacità di eseguire controlli manuali.
• Non è necessaria una soluzione altamente personalizzabile per elaborare automaticamente le informazioni in arrivo.

Come gestire le relazioni con i clienti senza un CRM

Una potente strategia per la gestione delle relazioni con i clienti è la chiave per aumentare i profitti.

Si basa sulla tua capacità di estrarre e "decodificare" i dati.

Non devi più basare le tue decisioni su ipotesi:hai tutte le informazioni necessarie a tua disposizione.

Diamo un'occhiata a 12 best practice per archiviare, analizzare e utilizzare in modo efficace le informazioni che ti aiutano a costruire una solida strategia CRM (senza uno strumento CRM).

1. Garantire una comunicazione efficace tra i team di marketing e vendita

Devi allineare i tuoi reparti marketing e vendite non solo per attirare e convertire i lead, ma anche per fidelizzare i tuoi clienti. In ogni fase della comunicazione con i tuoi potenziali clienti o clienti esistenti, i team di vendita e marketing dovrebbero andare di pari passo.

Per coordinare i tuoi sforzi, rivisita prima il percorso del cliente. Quando entrambi i team hanno una visione condivisa di ciò che accade a un cliente in ogni fase del funnel di vendita, è più facile per loro creare un'esperienza cliente unica e aggiungere valore ai potenziali clienti.

Inoltre, non sottovalutare il valore del feedback dei clienti. Poiché i venditori si occupano della maggior parte della comunicazione con i clienti, deve esserci un documento condiviso in cui i professionisti del marketing possono trovare le informazioni sulle obiezioni e sui punti deboli più comuni dei potenziali clienti.

Quando i team di vendita e marketing sono allineati, i tuoi clienti attraversano la canalizzazione di vendita senza intoppi.

2. Dai priorità alla trasparenza

Con così tante aziende che sono passate al lavoro a distanza a lungo termine, non è più così comune condividere rapidamente le notizie in una "chiacchierata sull'acqua".

Quindi, per tenere tutti aggiornati su ciò che sta succedendo in uno o nell'altro progetto, condividi sempre le notizie sul canale di comunicazione a cui hanno accesso i tuoi team di marketing e vendita.

Nel lavoro a distanza, non esiste una comunicazione eccessiva. Utilizza documenti condivisi e incoraggia una comunicazione aperta per assicurarti che tutti nella tua azienda siano sulla stessa pagina prima che inizino una nuova campagna di marketing o parlino con un cliente.

3. Sfrutta le integrazioni integrate

Proprio come i tuoi team di marketing e vendita, anche i tuoi strumenti di marketing funzionano meglio quando sono allineati.

Le integrazioni ti consentono di riunire i dati di diversi software di marketing e accedere a funzionalità più avanzate.

Gli strumenti di marketing in genere consentono integrazioni con una serie di strumenti che possono diventare un'ottima estensione delle loro funzionalità. Ecco perché, quando si sceglie una piattaforma per l'outbound o si seleziona uno strumento di gestione delle attività, è importante prestare attenzione alle integrazioni offerte dall'azienda.

4. Usa gli strumenti di integrazione delle applicazioni

Supponiamo che la funzionalità del tuo strumento di lead generation non ti permetta di integrarlo con la tua piattaforma di email marketing. Cosa dovresti fare allora?

La soluzione più semplice consiste nell'utilizzare uno strumento di integrazione delle applicazioni.

Strumenti come Zapier o Automate.io consentono ai professionisti del marketing di creare flussi di lavoro automatizzati che non sarebbero possibili senza un connettore di terze parti.

Ora puoi collegare facilmente il tuo account JotForm alla piattaforma di email marketing SendPulse e programmare sequenze di email per i nuovi utenti che hanno compilato uno dei tuoi moduli senza passare a un piano a pagamento di Mailchimp o HubSpot. Per rimanere in cima all'elenco delle attività, potresti voler integrare la tua chat Drift e la scheda Trello. Qualunque integrazione ti venga in mente, è molto probabile che sia resa possibile da uno degli strumenti di integrazione.

Se il numero di attività eseguite mensilmente dai tuoi strumenti di marketing non supera il limite offerto da Zapier con un piano gratuito, puoi accedere a questa funzionalità senza spendere un centesimo.

5. Automatizza tutto ciò che puoi

Maggiore è lo sforzo manuale richiesto dalla tua strategia di gestione dei clienti, più dipenderai dalla capacità tua o di quella di altri membri del team. Con l'aiuto delle integrazioni, puoi ottimizzare quasi tutti i processi di marketing.

Automatizza attività ripetitive come l'invio di campagne mensili di email marketing, la risposta a richieste di assistenza clienti simili o il follow-up sugli argomenti per i quali i tuoi potenziali clienti hanno mostrato interesse.

Quando imposti l'automazione del marketing, tieni sempre conto del comportamento dei tuoi clienti, dei dati sulle interazioni che hanno con te attraverso diversi canali di marketing e dei dati che hai dalle precedenti campagne di marketing. Utilizzando questi input comportamentali, imposterai il flusso che soddisfa pienamente le esigenze dei tuoi lead e dei clienti.

Ecco alcune idee per i flussi di lavoro di automazione del marketing:

Segmentazione delle mailing list

Non sorprende che raggiungi il tuo pubblico di destinazione in diverse fasi del loro percorso di acquisto. Mentre alcuni potrebbero già essere disposti a chattare con uno dei tuoi rappresentanti di vendita, altri stanno ancora esplorando i contenuti sull'argomento e cercano una guida gratuita.

Il problema è che tutte queste persone raggiungono una mailing list dopo aver scaricato il lead magnet specifico o aver compilato il modulo per accedere al webinar. Automatizzando la segmentazione della mailing list, risparmi molto tempo e ti assicuri che ogni lead riceva i contenuti più pertinenti.

Sequenze email

L'automazione della posta elettronica consente di impostare sequenze che verranno assegnate a diversi contatti in base al loro comportamento. Le azioni che gli utenti intraprendono sul tuo sito web o il modo in cui interagiscono con la tua newsletter possono attivare la sequenza di email specifica che ti aiuterà a spostare il lead attraverso la canalizzazione di vendita.

Risposte automatiche

Hai un modulo di contatto sul tuo sito web? Quindi puoi impostare risposte automatiche che verranno inviate a ogni utente in base alle risposte che hanno compilato nei campi del modulo.

Per mantenere l'attenzione dei potenziali clienti, è necessario seguire immediatamente. Questo passaggio ti consente di aprire subito la conversazione e di essere coinvolto quando hai tempo.

Assegnazione di lead ai rappresentanti di vendita

L'automazione del marketing è utile non solo per nutrire i tuoi contatti e clienti durante il loro processo di acquisto, ma anche per coinvolgere le persone pertinenti quando sono necessarie.

Quando imposti un'automazione che assegna i lead ai team di vendita senza alcuno sforzo manuale, ti assicuri che nessun potenziale cliente venga trascurato.

Retargeting

La maggior parte dei visitatori del tuo sito non entrerà direttamente in quella canalizzazione di vendita. Rimbalzeranno velocemente senza lasciare tracce. Ma ciò non significa che non puoi costruire relazioni solide con queste persone.

Il retargeting è la tecnica più potente per convertire le persone che hanno familiarità con il tuo marchio e trasformarle in clienti fedeli. Installando un pixel di tracciamento sul tuo sito web e impostando una campagna a pagamento (social a pagamento, annunci di ricerca, ecc.), sarai in grado di raggiungere le persone che hanno visitato il tuo sito web e intrapreso determinate azioni con contenuti altamente pertinenti.

6. Usa la tua app di comunicazione aziendale

A proposito di trasparenza, è una buona idea creare canali Slack (o qualsiasi piattaforma di comunicazione aziendale che utilizzi) in cui gli avvisi su nuovi contatti e opportunità di vendita vengono creati automaticamente e visualizzati da tutti i soggetti coinvolti.

Il controllo manuale di ogni strumento di marketing richiede molto tempo. Allora perché non visualizzare lo stato di lead e potenziali clienti direttamente sulla tua app di messaggistica aziendale?

7. Ordina i messaggi nella tua casella di posta

La comunicazione è la parte centrale della tua strategia di gestione delle relazioni con i clienti. È il modo migliore per scoprire a cosa è interessato il tuo pubblico di destinazione e diventare più personale con loro.

Per evitare di perdere le conversazioni più importanti, devi mantenere organizzata la tua casella di posta.

Filtra le email in arrivo in base ai tipi di invii. Vuoi tenere traccia dei lead compilando il form di contatto visualizzato nella sezione blog? E le persone che ti contattano dopo aver visitato la pagina di destinazione? È molto probabile che questi segmenti di pubblico abbiano un intento diverso. Pertanto, ti consigliamo di assegnare tag diversi alle email provenienti dall'uno o dall'altro tipo di pubblico.

8. Padroneggia il buon vecchio Fogli Google

Molte aziende utilizzano Fogli Google come strumento CRM.

Per creare un CRM utilizzando un foglio di calcolo, devi prima specificare i dati da includere lì. Inizia rispondendo alle seguenti domande:

• Quali sono le tue fonti di piombo?
• Qual ​​è il tuo processo di vendita?
• Quali informazioni su offerte e contatti ti servono di più?
• Quali sono le fasi del processo della pipeline di vendita?

In base alle tue risposte, puoi creare fogli di lavoro separati per diverse fonti di lead, creare righe che abbiano senso per te e aggiungere le funzionalità necessarie. Potresti voler includere le seguenti intestazioni in ogni foglio di lavoro:

• Nome del contatto
• Indirizzo email
• Titolo
• Nome dell'azienda
• Tipo di contatto
• Fase
• Note
• Contatta il proprietario

Naturalmente, non è necessario importare tutti i dati manualmente. Abbiamo già capito che l'integrazione di strumenti di marketing non è una scienza missilistica. Controlla se il tuo toolkit può essere collegato a Fogli Google in pochi clic o se devi rivolgerti a una piattaforma di terze parti. In ogni caso, il processo non richiederà più di qualche minuto.

9. Crea dashboard

Controllare ogni strumento per raccogliere statistiche su diversi progetti di marketing è una perdita di tempo. Usa il tuo foglio di lavoro Google per creare una dashboard completa per la gestione dei clienti.

Nel caso non avessi molto coraggio per questo passaggio, puoi semplicemente utilizzare uno dei modelli gratuiti disponibili sul web:

• Modelli di report di marketing di Fogli Google di Supermetrics.
• Modello di ActiveCampaign per il monitoraggio dei lead di vendita.
• Modello dashboard Foglio Google di Octoboard.

10. Usa uno strumento di gestione delle attività

Integra la tua soluzione CRM personalizzata con una piattaforma di gestione delle attività per evitare di assegnare attività manualmente. Questo ulteriore passaggio è necessario per garantire che tutti siano sulla stessa pagina, indipendentemente dal fatto che tu abbia avuto il tempo di sincronizzarti con i membri del team o meno.

Usa questa semplice integrazione per inviare avvisi di testo automatici quando arrivano nuovi invii, vengono raggiunti traguardi importanti, sono necessari follow-up, ecc.

11. Documenta l'intera configurazione

Hai molte cose da fare. Automazione del marketing, configurazione del monitoraggio, dashboard:i tuoi sforzi non hanno senso a meno che il tuo team non capisca come utilizzarli tutti.

Ogni azienda ha bisogno di una knowledge base interna (KB). Può essere un wiki aziendale basato sul Web come Confluence o Google Drive condiviso.

Dopo aver creato una strategia per la gestione dei clienti, documentala nella tua KB. In questo modo, ti assicurerai che tutti comprendano il proprio ruolo nell'intero processo e sappiano dove possono accedere alle informazioni necessarie.

12. Nominare una persona responsabile del coordinamento del processo

Attivare automazioni di marketing e costruire un sistema di reporting non è sufficiente. Qualcuno dovrebbe rivedere continuamente i processi che hai impostato, tenere traccia dei dati e assicurarsi che ti muovi nella giusta direzione.

Guarda, abbiamo capito:

Non tutte le aziende sono pronte per iniziare a utilizzare un CRM.

Richiede cambiamento e impegno organizzativo.

Impegno della direzione.

Impegno dei tuoi dipendenti.

E l'impegno a mettere il cliente al centro della tua organizzazione.

Certo, puoi fare tutto questo da solo.

... Oppure puoi utilizzare invece SuperOffice CRM

Il modo più veloce e meno problematico per gestire al meglio le relazioni con i clienti è utilizzare una piattaforma progettata appositamente per questo scopo.

SuperOffice CRM eliminerà il fastidio del processo di creazione di relazioni commerciali di successo e ti aiuterà a trasformare i tuoi contatti in clienti per tutta la vita.