Azioni Instacart:sei pronto a investire nell'IPO?

Il leggendario investitore Peter Lynch una volta implorò gli investitori di "comprare ciò che sai". Se siete come tanti durante la pandemia, ciò potrebbe comportare l'acquisto di azioni Instacart quando si effettua una IPO, poiché è probabile che tu sia in base al tuo nome con il tuo autista di consegna.

Però, c'è più di quanto sembri con l'attività di Instacart. Ecco cosa devi sapere per prepararti all'IPO di azioni Instacart.

Instacart

Interesse IPO

8.5

Data prevista per l'IPO:

Metà 2021

• A partire da marzo 2021, Instacart ha un valore di 39 miliardi di dollari.
• Le azioni di Instarcart non sono attualmente quotate in borsa. Però, la società si è aggiunta alla sua suite esecutiva per prepararsi a un'IPO che dovrebbe aver luogo a metà del 2021.

Caso di toro

• Instacart è stato uno dei maggiori beneficiari del Covid poiché milioni di consumatori si sono trasferiti online per fare la spesa.
• I sondaggi sui consumatori mostrano che il 22% degli intervistati ora acquista i propri generi alimentari online. Le piattaforme leader in questo spazio potrebbero essere preparate per un decennio di crescita futura.

Custodia per orsi

• Instacart compete con aziende come Amazon che combatteranno con le unghie e con i denti per vincere il mercato alimentare online.
• Instacart ha riscontrato attriti con i suoi autisti di consegna. Di recente ha licenziato 2, 000 lavoratori. Ciò ha causato un'ondata di cattiva stampa perché i licenziamenti includevano conducenti che si erano recentemente iscritti a un sindacato.

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Le migliori azioni IPO per il 2021

Il 2021 potrebbe essere un'era d'oro per la prossima ondata di aziende innovative destinate a cambiare il mondo. Tendenze come il cloud computing, genomica avanzata, intelligenza artificiale, e l'e-commerce stanno creando un'ondata di aziende che potrebbe dominare il prossimo decennio!

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Notizie e analisi di Instacart

• 16 gennaio :Instacart potrebbe diventare pubblico tramite SPAC?
• 8 dicembre :In che modo il rivale di Instacart Shipt è l'arma nascosta di Target
• 11 agosto :Walmart e Instacart collaborano

Instacart Stock:prepararsi per un'IPO

Se sei un investitore non accreditato, intendendo la maggior parte di noi, non puoi acquistare azioni di Instacart fino alle IPO della società. Allora quando è? A questo punto, solo la direzione lo sa e non lo dicono, ma molti prevedono che sarà presto. A novembre 2020, Instacart ha rivelato che stava pianificando di presentare un'offerta pubblica iniziale e ha fissato un lasso di tempo per l'inizio del 2021. A marzo la società ha raccolto un altro round di finanziamenti con una valutazione di 39 miliardi di dollari. È stato riferito che Goldman Sachs guiderà l'IPO della società.

Tieni a mente, non c'è da stupirsi della mancanza di comunicazione riguardo al debutto in borsa di Instacart. Il processo di IPO è altamente regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e Instacart deve rimanere a denti stretti sulla sua offerta di azioni fino a quando le azioni non vengono collocate in borsa.

The Bull Case:perché Instacart Stock potrebbe essere un vincitore?

Instacart è un servizio di consegna di generi alimentari, abbinando i clienti che effettuano ordini online o sulla sua app mobile con un esercito di personal shopper on demand che fanno la spesa.

Ciò che Instacart non è è un droghiere:è un'azienda tecnologica. Questa differenza fondamentale è importante per gli investitori. L'industria alimentare è notoriamente difficile da realizzare, poiché i generi alimentari sono generalmente a basso margine e soggetti a deterioramento, entrambi dannosi per gli investitori, e l'industria alimentare è ad alta intensità di lavoro e richiede molti dipendenti.

Al contrario, Instacart è un'azienda di piattaforme, un'azienda che utilizza la tecnologia per connettere la sua forza lavoro on-demand agli acquirenti, e prende una parte di ogni transazione sotto forma di commissioni e ricarico sugli articoli alimentari. A differenza dell'industria alimentare, Instacart è un'azienda ad alto margine e altamente scalabile.

Per di più, Instacart non è un concorrente dei negozi di alimentari. Instacart ha un rapporto amichevole con una serie di droghieri e continua a far crescere la sua lista di partnership, che totalizzano più di 400 rivenditori nazionali che vantano più di 30, 000 negozi negli Stati Uniti e in Canada. I droghieri amano collaborare con Instacart perché aumenta il fatturato del prodotto - l'importo venduto ai clienti rispetto alla perdita a causa del deterioramento - e aumenta le entrate.

Finalmente, i droghieri capiscono quanto sia importante Instacart per l'espansione futura. È stata un'ancora di salvezza per i negozi di alimentari durante la pandemia e l'e-commerce sta finalmente iniziando a interrompere l'esperienza della drogheria come l'e-commerce ha interrotto quasi ogni altro rivenditore un decennio fa.

Il caso dell'orso:motivi per evitare l'IPO di Instacart

Prima di acquistare qualsiasi azione, è importante comprendere i rischi principali. Il più grande per Instacart è il rischio di valutazione. Le società private non divulgano informazioni finanziarie, ma è probabile che le azioni Instacart saranno considerate costose dalle metriche di valutazione tradizionali. Instacart ha avuto il suo ultimo round di finanziamento nel marzo 2021, raggiungendo una valutazione di $ 39 miliardi, superiore del 120% rispetto al precedente round di $ 17,7 miliardi, che si è verificato solo cinque mesi prima (vedi:grafico sotto).

Il secondo rischio è il rallentamento della crescita. C'è motivo di credere che il management di Instacart stia cercando di sfruttare un'opportunità irripetibile per scaricare azioni sul mercato pubblico. Le condizioni straordinarie hanno creato una domanda significativa per Instacart; i volumi degli ordini sono aumentati fino al 500% anno su anno durante la pandemia.

Molte aziende tecnologiche sono valutate in base a multipli dei ricavi sulla base della possibilità che le aziende possano continuare a far crescere le loro prime linee. Se Instacart può IPO durante un multiplo pandemico, è possibile che stia creando investitori pubblici per acquistare un titolo sopravvalutato, e le azioni potrebbero lottare negli anni futuri anche se la società sta eseguendo la sua strategia.

Questa tesi ribassista non tiene conto del comportamento umano. Una volta che gli utenti si sono abituati alla comodità della consegna di generi alimentari online, come l'e-commerce, tendono a restare o almeno ad adottare un modello di consegna ibrido.

Finalmente, Instacart affronta una serie di concorrenti come DoorDash e Postmates di Uber Technology e da rivenditori più grandi che cercano di costruire i propri servizi di consegna e di e-commerce, in particolare Walmart e Target.

Però, c'è motivo di credere che le azioni Instacart possano fare bene. I concorrenti della consegna pura e semplice si concentrano principalmente sulla consegna al ristorante perché è più facile da eseguire, concedendo lo spazio alimentare a Instacart e alle aziende più grandi - Walmart attraverso l'acquisizione di Jet.com, e Target attraverso la sua acquisizione di Shipt - si stanno inizialmente concentrando su non deperibili per la loro strategia di crescita dell'e-commerce.

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La prossima IPO di successo?

Il 2021 potrebbe essere uno degli anni più grandi per le IPO nella storia del mercato azionario. Ancora, con solo una piccola frazione di IPO che storicamente genera quasi tutti i profitti, di chi ti fiderai per scoprire di più innovativo e alto rialzo IPO nei prossimi mesi?

C'è una società che ha "chiamato" queste aziende molto prima che diventassero grandi. Hanno consigliato Netflix per la prima volta nel 2004 su $ 1,85 per azione, Amazon nel 2002 a $15.31 per azione, e Apple tornano nell'era dell'iPod Shuffle a $4.97 per azione. Dai un'occhiata a dove sono ora.

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Instacart Stock:chi lo possiede adesso?

Instacart è una società privata, il che significa che la maggior parte degli investitori non è attualmente autorizzata a possedere azioni Instacart. Ci sono generalmente tre gruppi che possono possedere azioni private:i primi due sono fondatori e dipendenti. Instacart è stata fondata da Apoorva Mehta nel 2012 e rimane il CEO di Instacart. Forbes ha stimato che Mehta ha mantenuto circa il 10% della proprietà della società a partire dall'aumento di capitale di giugno, facendo di lui un miliardario.

Il terzo gruppo di proprietari di Instacart sono persone abbastanza ricche da essere considerate investitori accreditati, definito dalla SEC come qualcuno che ha guadagnato un reddito superiore a $ 200, 000 ($ 300, 000 se sposato) in ciascuno dei due anni precedenti o ha un valore patrimoniale netto superiore a $ 1 milione (esclusa la residenza principale).

I venture capitalist fanno parte di questo gruppo e Instacart ha parecchi VC che possiedono azioni Instacart. Notevoli aziende VC Andreessen Horowitz e Sequoia Capital sono più che proprietari di azioni Instacart; sono anche nel consiglio di amministrazione, aiutando il management a realizzare la loro strategia a lungo termine.

Ci sono mercati secondari che cercheranno di mediare azioni di Instacart per investitori accreditati, ma tieni presente che gli acquisti minimi sono molto alti (generalmente $50, 000 o più) e la liquidità sarà limitata fino a un'IPO.

Azioni Instacart:quale prezzo dovrebbero aspettarsi gli investitori?

A questo punto, non sappiamo quale sarà il prezzo delle azioni di Instacart, ma abbiamo un'idea di come sarà valutata l'intera azienda quando raggiungerà la sua offerta pubblica iniziale. L'anno scorso, subito dopo aver ottenuto una valutazione di $ 17,7 miliardi in un round di finanziamenti privati ​​nel novembre 2020, Instacart ha fatto girare la testa quando ha annunciato di aver contattato la banca d'investimenti Goldman Sachs per guidare l'imminente IPO. La società è tornata a girare nel marzo 2021, prendendo un altro round di finanziamento a $ 39 miliardi senza commenti su una futura data di IPO.

Però, è un'azienda privata e tutti i rapporti si basano su dati privati ​​provenienti da fonti anonime, quindi devi trattarli con un grano di sale. Inoltre, perché la società non è tenuta a divulgare alcuna informazione fino ai documenti finali dell'IPO, chiamato la dichiarazione di registrazione S1, non siamo a conoscenza del conteggio totale delle azioni e ciò è necessario per determinare il prezzo delle azioni al momento dell'IPO.

Rilassare, è del tutto normale. Le IPO sono fortemente influenzate dal sentiment degli investitori e dal valore totale, conteggio delle azioni totali, e le azioni che verranno offerte all'IPO cambiano spesso, anche fino alla settimana della data dell'IPO. A lungo termine, gli investitori dovrebbero concentrarsi su metriche aziendali totali come il valore aziendale e la capitalizzazione di mercato, e di seguito abbiamo alcuni dati al riguardo.

Però, è probabile che vedremo un rimbalzo significativo il primo giorno. Molte IPO esplodono il primo giorno come il float, o il numero di azioni disponibili per la negoziazione è significativamente basso. Però, le società e gli addetti ai lavori tendono a emettere azioni aggiuntive dopo un periodo di tempo che generalmente va dai 90 ai 180 giorni, comunemente noto come periodo di blocco.

Che cos'è il simbolo azionario Instacart?

come il prezzo, è troppo presto per un simbolo di borsa poiché questo viene generalmente divulgato circa una settimana prima della data dell'IPO. Però, è probabilmente il simbolo azionario di Instacart, qualunque cosa sarà, chiamerà lo scambio NASDAQ a casa. NASDAQ ha una storia di essere lo scambio desiderato di quotazioni di titoli tecnologici. Inizialmente, questo era a causa del costo:era più economico quotare al NASDAQ rispetto al New York Stock Exchange.

Però, dopo che molte delle prime società tecnologiche sono state quotate al NASDAQ e hanno riscontrato un enorme successo, in particolare, Microsoft e Intel:è diventato un distintivo d'onore per la tecnologia quotarsi nell'indice allora più piccolo e il NASDAQ è diventato noto come uno scambio "incentrato sulla tecnologia".

In questi giorni le più grandi aziende del mondo ora sono quotate al NASDAQ, compresa Microsoft, Amazzonia, e Mela. Cerca Instacart per seguire l'esempio, quotazione al NASDAQ per migliorare il suo modello di business incentrato sulla tecnologia.

La chiave per un ottimo simbolo azionario è distinguerti dalle altre potenziali società ed è facile da ricordare per gli investitori con ricordi a breve termine. Instacart ha alcune scelte per il suo simbolo azionario, inclusi INST e CARRELLO.

Grafico azioni Instacart

Il titolo Instacart ha subito nove round di finanziamento, a partire da giugno 2013 con un valore aziendale di 23 milioni di dollari fino al recente round di 39 miliardi di dollari.

La valutazione di Instacart ha beneficiato in modo significativo della pandemia, registrando un aumento di valutazione del 29% in circa cinque mesi prima dei round G e H, poi a seguito di un massiccio aumento di valutazione del 120% nel successivo periodo di cinque mesi. È probabile che un'IPO valuti la società oltre $ 50 miliardi.

Fonte:SharesPost, Crunchbase

È interessante notare che gli ultimi tre round di Instacart si sono succeduti in così rapida successione. Anche se questo può essere motivo di preoccupazione, non hanno preso un singolo round di finanziamento nel 2019 e la direzione è stata diretta nei loro obiettivi di riversare capitale nella crescita per trarre il massimo vantaggio durante la pandemia.

Spendere ora per costruire partnership e capacità è una decisione intelligente da parte del management poiché la struttura di Instacart di utilizzare una forza lavoro su richiesta consente di aumentare rapidamente quando le condizioni lo richiedono e quindi di ritirarsi quando le condizioni sono meno favorevoli. Proprio adesso, la cosa più importante per il titolo Instacart è far crescere utenti e partnership, e se ha bisogno di sfruttare i mercati privati ​​ed emettere azioni per farlo, è un saggio investimento a lungo termine.

Instacart e fatti di generi alimentari online

Anche se sapremo molto di più su Instacart quando la società presenterà il suo S-1, ecco alcuni fatti riportati che dipingono un quadro della salute dell'azienda.

• Ad aprile 2020, L'informazione ha riferito che Instacart ha registrato il suo primo profitto, circa 10 milioni di dollari nel mese. Le sue vendite di generi alimentari sono aumentate del 450% nelle prime due settimane del mese rispetto ai tassi di dicembre.
• Globale, le vendite di generi alimentari online sono cresciute da $ 2 miliardi al mese ad agosto 2019 a $ 8 miliardi al mese a dicembre 2020.
• Però, mentre questi tassi di crescita sono impressionanti, le vendite di generi alimentari online hanno raggiunto il picco nel giugno 2020 a $ 8,8 miliardi. Ciò indica che Instacart farà fatica a mantenere i suoi tassi di crescita mentre l'economia "riapre".

Instacart Stock:dovresti comprare l'IPO?

È difficile rispondere a questa domanda senza vedere i rendiconti finanziari della società o sapere quale sarà il prezzo finale di mercato. È quasi una certezza che le azioni Instacart avranno valutazioni da sangue dal naso. Per di più, queste costose valutazioni si baseranno sulle prestazioni operative durante uno dei migliori ambienti di sempre per l'azienda.

La pandemia ha evoluto i servizi di Instacart da un servizio piacevole a essenziale e salvavita per molti americani. La direzione lo sa, che è probabilmente il motivo per cui stanno cercando di diventare pubblici prima che torniamo alla normalità.

Lo sfarzo e le circostanze che circondano le IPO spesso oscurano il fatto che le IPO sono spesso investimenti mediocri. Uno studio di Bain &Company ha ricercato quasi 1, 000 IPO dal 2010-2014 e ha riscontrato una diffusa sottoperformance rispetto ad altre società quotate in borsa nei cinque anni successivi all'IPO. Due terzi delle IPO globali hanno sottoperformato il rendimento medio delle azioni, e il titolo mediano dell'IPO ha sottoperformato i suoi pari consolidati di 46 punti percentuali. Accidenti!

Però, l'anno scorso sembrava essere un'inversione di quella tendenza per molte IPO e SPAC di alto profilo incentrate sulla tecnologia, e molti stanno superando in modo significativo il mercato.

La migliore tesi rialzista di Instacart è che l'azienda sta distruggendo l'ultimo sopravvissuto dello shopping fisico:la drogheria. A causa della natura deperibile dei prodotti alimentari, è sempre stato difficile sconvolgere l'industria alimentare attraverso il canale digitale. Però, la pandemia ha portato avanti l'adozione da 3 a 5 anni e questo spazio dovrebbe continuare a crescere anche quando torneremo alla normalità.

I rivenditori di e-commerce "Big Three" - Amazon, Walmart, e Target:continuare a investire come se capissero che la drogheria diventerà presto un'altra vittima dell'interruzione dell'e-commerce, quindi Instacart è ben posizionato per la crescita futura da altri droghieri che perderanno quote se non hanno una soluzione concorrente.

Però, la tesi sull'interruzione della drogheria online è una storia a lungo termine. È probabile che le azioni Instacart diano agli investitori alcune opportunità di acquistare a prezzi più convenienti poiché l'entusiasmo iniziale dell'IPO svanisce e le entrate anno su anno diventano più dure in un mondo post-pandemia.

Domande frequenti

Instacart è pubblico?

Instacart non è attualmente quotato in borsa. La società si sta preparando per una IPO, che, secondo quanto riferito, guiderà Goldman Sachs. Si prevede che Instacart diventerà pubblico a metà del 2021.

Qual è il prezzo delle azioni di Instacart?

Nei mercati privati, Il titolo Instacart è stato recentemente scambiato per $ 60 per azione. Tieni a mente, però, il suo prezzo delle azioni potrebbe differire notevolmente quando si deposita in IPO e alla fine colpisce i mercati.

Qual è il simbolo azionario di Instacart?

Instacart è privato e attualmente non ha un ticker di borsa. Una volta archiviata la documentazione relativa all'IPO, è come se l'azienda selezionasse un simbolo ticker come INST o CART.