Come si calcola un indice ugualmente ponderato?

Un indice contiene più titoli, come azioni e obbligazioni. Se investi seguendo un indice, si acquistano gli stessi titoli detenuti dall'indice. Sia che tu investi attraverso un fondo negoziato in borsa o attraverso acquisti individuali, vedrai che alcune aziende fanno meglio di altre. Un indice equamente ponderato detiene lo stesso importo in dollari di ciascun titolo, semplificando il monitoraggio delle prestazioni.

Percentuale di guadagno o perdita

Puoi calcolare la percentuale che ogni titolo guadagna o perde. Per esempio, un indice a tre azioni potrebbe avere azioni XYZ che hanno guadagnato il 10 percento, ABC potrebbe aver perso il 5%, e DEF potrebbe aver guadagnato il 3%. Se il tuo indice ha lo stesso peso, hai iniziato con lo stesso importo in dollari in ogni azione. Perciò, puoi semplicemente sommare le percentuali e questo è il tuo rendimento totale. Nell'esempio, avresti più 10 percento, meno il 5% e più il 3%. Il tuo rendimento totale sarebbe dell'8 percento.

Importi in dollari

Puoi usare dollari effettivi invece di percentuali. Aggiungi e sottrai guadagni e perdite in dollari. Se un titolo ha guadagnato $ 100, un altro ha perso $ 50, e un altro ha guadagnato $ 25, 100-50+25 è uguale a 75. Hai guadagnato $75 sul tuo investimento combinato nell'indice.