Come calcolare il rendimento di riscatto lordo
Il rendimento lordo di rimborso di un titolo in possesso è un calcolo del reddito atteso e della crescita del capitale per il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo. Lo scopo di questo calcolo è rivelare il pieno rendimento di un titolo se è detenuto fino alla data di scadenza.
Passo 1
Determinare il rendimento corrente del reddito dividendo il reddito annuo per il prezzo di mercato corrente del titolo e moltiplicandolo per 100.
Esempio:10 / $ 50 x 100 =20 percento (10 è il reddito annuo; 50 $ è il prezzo di mercato corrente; 100 è il fattore fisso per determinare la percentuale; 20 percento è il rendimento corrente del reddito)
Passo 2
Calcolare l'importo dello sconto o del premio del rendimento sottraendo il prezzo corrente di mercato del titolo dall'intero valore dell'obbligazione alla data di maturazione.
Esempio:$75 - $50 =$25 ($75 è l'intero valore del titolo alla data di maturazione; $50 è il prezzo di mercato corrente; $25 è lo sconto)
Passaggio 3
Determinare il guadagno annuo del titolo dividendo il numero di anni rimasti per lo sconto calcolato nel passaggio 2.
Esempio:10 / $25 =40 centesimi (.4) (10 è il numero di anni rimasti sul titolo fino alla scadenza; $25 è l'importo dello sconto; 40 centesimi è il guadagno annuo del titolo)
Passaggio 4
Determinare il rendimento attuale della plusvalenza o minusvalenza dividendo l'importo dello sconto o del premio per la plusvalenza annuale del titolo.
Esempio:4 cent (.4) / $ 25 x 100 =1,6 percento (40 cent è il guadagno annuo del titolo; $ 25 è lo sconto; 100 è il fattore fisso per determinare la percentuale)
Passaggio 5
Aggiungi il rendimento attuale del reddito calcolato nel passaggio 1 al rendimento attuale della plusvalenza o della perdita calcolata nel passaggio 4. Questo ti darà il rendimento lordo di rimborso.
Esempio:20 percento + 1,6 percento =21,6 percento (20 percento è il rendimento corrente calcolato nella Fase 1; 1,6 percento è il rendimento corrente della plusvalenza o della perdita calcolata nella Fase 4; 21,6 percento è il rendimento lordo del rimborso)
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