Come calcolare il valore del portafoglio

Vale la pena imparare a misurare qualsiasi investimento che vale la pena possedere. Sebbene i broker siano tenuti a inviarti un estratto conto mensile che includa il valore attuale del tuo portafoglio, è importante poter verificare questo numero con i propri calcoli. È possibile utilizzare un metodo consigliato dall'IRS. Viene definito mark-to-market e comporta la moltiplicazione del prezzo corrente del titolo per il numero di azioni possedute e la somma di questi valori per un valore totale del portafoglio.

Passo 1

Determina il valore attuale di ogni azione nel tuo portafoglio. Supponiamo che tu possieda un portafoglio con due azioni:l'azione A ha un prezzo di $ 10 per azione, Azione B a $ 12 per azione.

Passo 2

Determina il numero di azioni di ogni azione che possiedi. Diciamo che ne possiedi 1, 000 azioni dell'Azione A e 100 azioni dell'Azione B.

Passaggio 3

Moltiplica il prezzo corrente per il numero di azioni possedute per trovare il valore di mercato corrente di ciascuna azione nel tuo portafoglio. Il titolo A ha un valore di mercato di $ 10, 000 (1, 000 * $ 10) e il titolo B ha un valore di mercato di $ 1, 200 ($ 12 * 100).

Passaggio 4

Somma entrambi gli importi per il valore di mercato totale. L'importo è di $ 10, 000 + $ 1, 200 =$ 11, 200. Questo è il valore totale del tuo portafoglio.