Definire obiettivi finanziari con il tuo broker

Collocamento obiettivi finanziari con il tuo broker è una parte importante del processo di pianificazione che ogni investitore deve seguire. Ecco alcune cose da considerare sulla definizione di obiettivi finanziari con il tuo broker.

Definito

Quando lavori con il tuo broker, è necessario impostare alcuni obiettivi che possono essere facilmente definiti. Stabilire obiettivi generali come la "sicurezza finanziaria" non sarà sufficiente. È necessario impostare obiettivi specifici come puntare a un obiettivo monetario specifico entro una certa data.

Rischio

Quando stabilisci degli obiettivi con il tuo broker, dovresti anche prestare attenzione alla quantità di rischio che ci vorrà per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche se può essere eccitante fissare grandi obiettivi per te stesso, non vuoi metterli così in alto che ci vorrebbe un'incredibile quantità di rischio per raggiungerli.

Domande

Durante questo processo, dovresti anche dedicare del tempo a porre al tuo broker importanti domande di pianificazione. Per esempio, potresti chiedere loro delle implicazioni fiscali delle tue decisioni. Potresti anche chiedere loro se hanno qualche idea su come puoi realisticamente perseguire questi obiettivi che hai deciso.