I 3 migliori titoli in ogni categoria da tenere d'occhio per il 2021

Gli investitori nel mercato azionario investono in genere per uno dei due motivi:

Credono che il prezzo aumenterà e consentirà loro di vendere le azioni con profitto, oppure intendono incassare i dividendi pagati sul titolo come reddito da capitale.

Ma ci sono alcuni titoli che possono soddisfare entrambi gli obiettivi, almeno in una certa misura, ma la maggior parte delle azioni può essere classificata in una delle tre categorie:reddito, valore, e crescita.

Gli investitori che comprendono le caratteristiche di ogni tipo di azione possono utilizzare questa conoscenza per far crescere i propri portafogli in modo più efficiente.

In questo blog, Ti guiderò attraverso tutti e tre i tipi di azioni e le migliori azioni in ogni categoria che puoi considerare di acquistare. Continuare a leggere!

Azioni di reddito

I titoli che offrono un reddito regolare e costante ai suoi investitori, di solito sotto forma di dividendi, in un periodo di tempo con bassa esposizione al rischio sono noti come titoli di reddito.

Questi titoli sono stabili ma forniscono un alto rendimento da dividendi.

Il rendimento del dividendo in azioni è un rapporto finanziario che indica agli investitori quanto un'azienda paga in dividendi ogni anno in relazione al prezzo delle sue azioni.

O per dirla in parole semplici, è un metodo utilizzato per misurare la quantità di flusso di cassa che stai ricevendo per ogni rupia che investi in un'azione.

È un modo semplice per confrontare l'attrattiva relativa di vari titoli che pagano dividendi sul mercato. Oltre a dire a un investitore il rendimento che può aspettarsi acquistando un'azione.

La maggior parte delle società bluechip paga un dividendo trimestrale regolare all'incirca nello stesso periodo ogni anno ed è prevedibile per gli investitori.

Sebbene questi titoli siano meno rischiosi e paghino dividendi frequenti, il loro rendimento sarà probabilmente inferiore a quello dei titoli value e growth.

Le 3 migliori azioni a reddito in India

1. Servizi di consulenza Tata Ltd.

Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) è una multinazionale indiana società di servizi e consulenza di tecnologia dell'informazione (IT) con sede a Mumbai, Maharashtra.

Fa parte del gruppo Tata e opera in circa 46 paesi.

TCS è la seconda più grande azienda indiana, dopo RIL, per capitalizzazione di mercato ed è ora collocato tra i marchi di servizi IT di maggior valore a livello mondiale.

Ad aprile 2018, TCS è diventata la prima azienda IT indiana e la seconda azienda indiana di sempre (dopo RIL) a raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 100 miliardi, dopo che la sua capitalizzazione di mercato era di Rs 6, 79, 332,81 crore a Bombay Stock Exchange (BSE).

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)2129.502130.01 Anno Profitto/Perdita (%)9.599.493 Anno Profitto/Perdita (%)62.8462.875 Anno Profitto/Perdita (%)106.50106.55Beta (1 anno)0.330.33Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)1.471.50

Indicatori chiave di mercato

Cap. di mercato (₹ Cr)7, 99, 070Valore contabile (₹)259,59P/E25,37P/E31,93P/B9,48Rendimento dividendo (%)1,41 Rendimento del capitale (%)35,18

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

2. HEG Ltd.

HEG Ltd. è un'azienda leader del gruppo LNJ Bhilwara ed è attualmente il principale produttore di elettrodi di grafite in India.

Il sito di produzione di HEG Ltd. ha uno dei più grandi impianti di elettrodi di grafite integrati al mondo che elabora sofisticati elettrodi UHP (Ultra High Power).

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)1, 068.301, 069.201 Profitto/perdita anno (%) – 74.14 – 74.183 Profitto/perdita anno (%)470.51470.565 Profitto/perdita anno (%)625.81625.85Beta (1 anno)1.641.62Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)3.703.68

Indicatori chiave di mercato

Cap. di mercato (₹ Cr)4, 123Valore contabile (₹)493.88P/E1.36Industry P/E24.86P/B1.09Dividen Yield (%)7,49Return on Equity (%)57,63

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

3. Procter &Gamble Health Ltd.

Merck Limited è ora Procter &Gamble Health Limited.

Dal 1837, P&G ha costruito un ricco patrimonio di toccare la vita dei consumatori in tutto il mondo con marchi che rendono la vita un po' migliore ogni giorno.

La Società tocca e migliora la vita di circa 4,4 miliardi di persone in tutto il mondo con il suo portafoglio di fidati, marchi di qualità.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)4700.504701.01 Anno Profitto/Perdita (%)107.86108.013 Anno Profitto/Perdita (%)566.67566.975 Anno Profitto/Perdita (%)558.91559.60Beta (1 anno)1.151.13Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)2.832.85

Indicatori chiave di mercato

Cap. di mercato (₹ Cr)7, 802Valore contabile (₹)952.33P/E9.30P/E17.75P/B4.94Rendimento dividendo (%)9,36Return on Equity (%)35,18

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

Azioni di valore

Le aziende sottovalutate possono spesso fornire profitti a lungo termine per quegli investitori che fanno correttamente i loro compiti.

Un'azione value viene scambiata a un prezzo inferiore a quello in cui dovrebbe essere basato sul suo stato finanziario e sugli indicatori tecnici di trading.

Il prezzo delle azioni potrebbe anche essere diminuito a causa della percezione pubblica di fattori che hanno poco a che fare con le attuali operazioni dell'azienda.

Ecco alcune caratteristiche per identificare le azioni value sono:

• Il rapporto prezzo/utili (P/E) dovrebbe rientrare nel 10% inferiore di tutte le società.
• Un rapporto di crescita prezzo/utili (PEG) dovrebbe essere inferiore a 1, che indica che la società è sottovalutata.
• Ci dovrebbe essere almeno tanto capitale quanto debito.
• Attività correnti al doppio delle passività correnti.
• Prezzo delle azioni al valore contabile tangibile o inferiore.

Alcuni investitori utilizzano più criteri, ma questi ti consentiranno di identificare le azioni di valore.

I 3 migliori titoli value indiani

1. GHCL Ltd.

Costituita nell'anno 1983, GHCL Ltd. è una società a piccola capitalizzazione impegnata nell'attività di produzione e commercio di prodotti chimici inorganici, tessili per la casa e produzione di energia eolica.

La specialità dell'azienda è il Soda Ash, Tessili per la casa (lenzuola, Set piumini, set piumini), Filato, Sale Commestibile (IFLO e SAPAN), e sale industriale.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)209,75209,501 Profitto / perdita anno (%) – 15,66 – 16,013 Profitto / perdita anno (%) – 7,90 – 7,235 Profitto / perdita anno (%)255.59255.65Beta (1 anno)1.121.13Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)2.112.15

Indicatori chiave di mercato

Capitalizzazione di mercato (₹ Cr)2, 069 CrBook Value (₹)196,42P/E5,89P/E24,92P/B1,24Reddito dividendi (%)2,05Return on Equity (%)17,49

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

2. Aarti Industries Ltd.

Costituita nell'anno 1984, Aarti Industries Ltd. è una società di produzione chimica indiana con sede a Mumbai.

Opera in quattro segmenti:chimica di base, specialità chimiche, prodotti agrochimici, e farmaceutici.

Aarti Industries Ltd. è uno dei principali fornitori di produttori globali di coloranti, pigmenti, prodotti agrochimici, prodotti farmaceutici, e prodotti chimici per la gomma e dispone di 16 stabilimenti di produzione sparsi in Maharashtra e Gujarat.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)1623.351623.101 Anno Profitto/Perdita (%)32.5232.953 Anno Profitto/Perdita (%)193.14193.235 Anno Profitto/Perdita (%)653.59653.65Beta (1 anno)0.780.79Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)1.951.93

Indicatori chiave di mercato

Capitalizzazione di mercato (₹ Cr)14, 114Valore contabile (₹)318,60P/E39,91Industria P/E25,35P/B5,96Rendimento dividendo (%)0,06Return on Equity (%)17,49

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

3. NIIT Technologies Ltd.

Costituita nell'anno 1992, NIIT Technologies Ltd. è una società a media capitalizzazione di provider di servizi IT (Information Technology).

Offre servizi IT tra cui sviluppo e manutenzione di applicazioni, gestione delle infrastrutture, e la gestione dei processi aziendali ai suoi clienti durante i viaggi, trasporto, bancario, e servizi finanziari, assicurazione, produzione, e settori dei media.

Con oltre 10, 000 dipendenti che servono clienti in tutte le Americhe, Europa, Asia, e l'Australia, NIIT Technologies Ltd. è una delle società IT in più rapida crescita e promuove una cultura che promuove l'innovazione e cerca costantemente di trovare modi nuovi ma semplici per aggiungere valore ai propri clienti.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)1200.151201.751 Anno Profitto/Perdita (%)– 2.09– 2.113 Anno Profitto/Perdita (%)167.12167.765 Anno Profitto/Perdita (%)220.88220.01Beta (1 anno)1.000.95Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)2.142.16

Indicatori chiave di mercato

Cap. di mercato (₹ Cr)7, 483Valore contabile (₹)333,41P/E26,55Industria P/E31,72P/B3,74Rendimento dividendo (%)1,24Return on Equity (%)19,46

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

Titoli di crescita

I titoli di crescita hanno alcune caratteristiche comuni, sebbene i singoli investitori possano modificare i numeri per i propri scopi.

Come il nome suggerisce, titoli di crescita sono i titoli delle società per definizione sono quelli che hanno un notevole potenziale di crescita nel prossimo futuro.

Le aziende in crescita potrebbero attualmente crescere a un ritmo più rapido rispetto ai mercati complessivi, e spesso dedicano la maggior parte delle loro entrate correnti a un'ulteriore espansione.

Ecco alcuni degli indicatori:

• Il forte tasso di crescita dell'azienda sia storico che proiettato in avanti. Storicamente, vuoi vedere aziende più piccole con un tasso di crescita del 10% in più negli ultimi cinque anni e aziende più grandi con un 5% - 7%.
• Forte ritorno sul capitale (ROE)
• EPS forte, guarda soprattutto ai margini di profitto ante imposte.

Se il titolo soddisfa o soddisfa approssimativamente questi criteri, probabilmente stai guardando uno stock di crescita.

Tuttavia, devi usare un po' di giudizio e buon senso. Un titolo potrebbe non soddisfare tutti i criteri di cui sopra, ma potrebbe ancora essere uno stock di crescita.

I 3 migliori titoli in crescita in India

1. Asian Paints Ltd.

Asian Paints Ltd. è una multinazionale indiana di vernici costituita nell'anno 1945 e con sede a Mumbai, Maharashtra.

Il portafoglio di prodotti dell'azienda comprende vernici, Rivestimento, prodotti legati all'arredamento della casa, accessori per il bagno e fornitura di servizi correlati.

È la più grande azienda indiana (con una quota di mercato superiore al 50%) e la terza più grande società di vernici in Asia.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)1513.001513.151 Anno Profitto/Perdita (%)4.134.753 Anno Profitto/Perdita (%)35.9535.935 Anno Profitto/Perdita (%)139.65139.64Beta (1 anno)0.960.95Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)1.461.46

Indicatori chiave di mercato

Capitalizzazione di mercato (₹ Cr)1, 44, 657Valore contabile (₹)97,92P/E68,75P/E33,66P/B14,92Rendimento dividendo (%)0,60Return on Equity (%)24,25

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

2. Reliance Industries Ltd.

Reliance Industries Ltd. (RIL) è una holding di conglomerati indiani costituita nell'anno 1973 e con sede a Mumbai, Maharashtra.

È impegnata nel business dell'energia, prodotti petrolchimici, tessili, risorse naturali, Al dettaglio, e telecomunicazioni.

RIL è classificato 148° nella Fortune Global 500, Elenco 2018 delle più grandi società del mondo, ed è una delle aziende più redditizie in India, è altresì la più grande azienda quotata in borsa in India per capitalizzazione di mercato, e la seconda più grande azienda in India in termini di entrate.

Il 18 ottobre 2007, RIL è diventata la prima azienda indiana a superare i 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)1178.801178.801 Anno Profitto/Perdita (%) – 0,44– 0,563 Anno Profitto/Perdita (%)132.46132.345 Anno Profitto/Perdita (%)134.67134.56Beta (1 anno)1.271.28Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)1.711.72

Indicatori chiave di mercato

Cap. di mercato (₹ Cr)7, 48, 361Valore contabile (₹)611.34P/E22,80P/E7,95P/B2,27Rendimento dividendi (%)0,43 Rendimento del capitale (%)12,29

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

3. Wipro Ltd.

Wipro Ltd. è una multinazionale indiana con sede a Bengaluru, Karnataka e fornisce tecnologia dell'informazione (IT), servizi di consulenza e processi aziendali.

La società è stata costituita il 29 dicembre 1945 ad Amalner, Maharashtra dal compianto Mohamed Premji sotto il nome di "Western India Vegetable Products Limited", che in seguito abbreviato in "Wipro".

I principali segmenti di fatturato di Wipro Ltd includono servizi software che contribuiscono6 al 96,31% delle vendite totali e altri servizi come networking, attrezzature di stoccaggio, server, e le licenze software hanno contribuito al 3,68% delle vendite totali per l'anno conclusosi a marzo 2018.

Performance del titolo

Parametri BSE NSE Prezzo corrente (₹)264.40264.551 Profitto/perdita anno (%)27.8127.873 Profitto/perdita anno (%)28.6228.655 Profitto/perdita anno (%)27.0327.06Beta (1 anno)0.450.43Avg. Volatilità giornaliera (% su base annua)1.451,48

Indicatori chiave di mercato

Capitalizzazione di mercato (₹ Cr)1, 79, 830Valore contabile (₹)93,71P/E19,97Industria P/E31,93P/B3,18Rendimento dividendo (%)0,34Return on Equity (%)15,95

Nota:tutti i valori sopra riportati sono aggiornati al 29/07/2019

La linea di fondo

Un portafoglio veramente diversificato ha tutti e tre, reddito, titoli value e growth.

Se trovi solo un tipo nelle tue proprietà, considerare i vantaggi della diversificazione. Se sei appena agli inizi, pianifica i tuoi investimenti con un buon mix di reddito, titoli value e growth.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww