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2 fondi comuni di investimento T. Rowe Price di alto livello per il 2021

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Se hai fatto anche il minimo sforzo per ricercare l'alta qualità, prodotti di fondi a basso costo, è probabile che tu abbia incontrato almeno alcuni fondi comuni di investimento T. Rowe Price.

L'associazione di T. Rowe con investimenti convenienti ma abili risale a diversi decenni al 1937, quando Thomas Rowe Price ha fondato la sua società di investimento su una "reputazione per il carattere più alto e la filosofia di investimento più solida".

Oggi, T. Rowe Price è noto per i suoi fondi comuni di investimento senza carico, che sono cresciuti in numero fino a quasi 140. Molti di questi sono portafogli gestiti attivamente con spese inferiori alla media e rendimenti superiori alla media.

Per avere un'idea della qualità di queste offerte di fondi comuni, Il 70% dei fondi azionari e obbligazionari dell'azienda guadagna un rating di quattro o cinque stelle con la società di ricerca indipendente CFRA. Questi rating si basano sul loro rischio prospettico, remunerazione e analisi dei costi.

Ma recentemente, Todd Rosenbluth, Responsabile della ricerca su ETF e fondi comuni di CFRA, ha acceso i riflettori una coppia di fondi comuni di investimento T. Rowe Price che considera in cima all'offerta di prodotti dell'azienda. Diamo un'occhiata.

I dati risalgono al 23 febbraio.

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T. Rowe Price Equity Income Fund

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  • Categoria del fondo: Grande valore
  • Risparmio gestito: 17,8 miliardi di dollari
  • Rendimento da dividendo: 2,20%
  • Spese: 0,64%

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX, $ 33,76) è a basso costo, gestito attivamente, fondo indice di valore di grandi dimensioni che potrebbe fare bene in un ambiente 2021 che dovrebbe avvantaggiare le azioni di valore.

"John Linehan, che gestisce PRFDX da cinque anni, possiede ciò che pensa sia sottovalutato, titoli che pagano dividendi di qualità superiore e mira a mantenerli a lungo termine, "Rosenbluth dice, aggiungendo che "il tasso di rotazione recente del fondo del 31% è ben al di sotto dell'80% dei suoi omologhi Equity Income".

In altre parole, Linehan offre una mano ferma per gli acquirenti e i possessori, e mantiene bassi i costi di negoziazione.

I titoli finanziari sono il settore più importante con un peso del 21% del fondo, seguono la sanità (13%) e l'industria (11%). Infatti, la maggior parte del peso di PRFDX è nei settori e nelle industrie che dovrebbero beneficiare di una rotazione a lungo attesa in valore.

Non è completamente privo di tecnologia:il produttore di chip Qualcomm (QCOM) è attualmente la prima azienda con poco più del 3% delle risorse. Ma altri pesi massimi come Southern Co. (SO), DuPont (DD) e MetLife (MET) sono una classica miscela di giocate difensive e di valore.

Il rendimento del 2,2% sembra modesto, ma è molto meglio dell'1,5% dell'S&P 500 al momento.

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T. Rowe Price Global Multisector Bond

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  • Categoria del fondo: Obbligazione mondiale – USD Hedged
  • Risparmio gestito: $ 1,4 miliardi
  • Rendimento SEC: 2,4%*
  • Spese: 0,67%

Uno dei migliori fondi comuni di investimento di T. Rowe Price da detenere nel settore del reddito fisso ora è T. Rowe Price Global Multisector Bond (PRSNX, $ 11,88).

In parole povere, potrebbe esserci più rischio di prezzo nel mercato obbligazionario ora che nel mercato azionario. I tassi di interesse avevano poco spazio da fare ma fino all'inizio dell'anno, e senza dubbio, le crescenti aspettative di inflazione hanno aiutato i tassi a rimbalzare dal fondo. Guardare avanti, le direzioni più probabili dei tassi sono lateralmente verso l'alto ... e poiché i prezzi delle obbligazioni si muovono nella direzione opposta rispetto ai tassi di interesse, ciò significa un ambiente da piatto a negativo per i prezzi delle obbligazioni.

È il tipo di ambiente in cui manager abili che possono andare ovunque per trovare obbligazioni possono davvero mostrare il loro valore.

T. Rowe Price Global Multisector Bond bilancia bene rischio e rendimento con una miscela diversificata di obbligazioni sovrane globali e titoli societari internazionali ad alto rendimento.

"PRSNX offre esposizione a vari settori obbligazionari presenti nel Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, "Rosenbluth dice, "ma possiede anche un'elevata esposizione alle obbligazioni societarie globali ad alto rendimento e dei mercati emergenti che sono in gran parte assenti dal benchmark".

Il manager Kenneth Orchard è relativamente fresco, gestire il fondo dal 31 gennaio, 2018. Ma finora ha fatto grandi cose con PRSNX, inserendolo nell'86° percentile in base alle prestazioni nei tre anni finali, e nel 96° percentile nell'ultimo anno. Ciò lo aiuta a guadagnare una valutazione a cinque stelle da CFRA.

* Il rendimento SEC riflette l'interesse guadagnato dopo aver dedotto le spese del fondo per il periodo di 30 giorni più recente ed è una misura standard per i fondi obbligazionari e azionari privilegiati.

Kent Thune non deteneva posizioni in nessuno di questi fondi obbligazionari al momento della stesura di questo documento. Questo articolo è solo a scopo informativo, quindi in nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione specifica per l'acquisto o la vendita di titoli.

Fondo di investimento pubblico

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