La nuova offerta di fondi ESG di Vanguard

In un altro segno che gli investimenti sostenibili sono qui per restare, Vanguard ha annunciato che lancerà il suo primo fondo a gestione attiva con particolare attenzione all'ambiente, caratteristiche sociali e di governance (aziendale).

Quando si apre, al più presto alla fine di maggio, Vanguard Global ESG Select Stock addebiterà lo 0,55% di tasse annuali, metà dell'expense ratio medio di tutti i fondi comuni azionari ESG.

Due manager di Wellington Management, Mark Mandel e Yolanda Courtines, prevede di detenere circa 40 titoli. cercheranno profitti, aziende gestite in modo intelligente negli Stati Uniti e all'estero che sono anche leader nell'integrazione delle pratiche ESG nelle loro attività.

Le qualità ESG implicano molto più che essere anti-armi o anti-tabacco. Per guadagnare il mantello, in genere, le aziende devono essere consapevoli del loro impatto ambientale; trattare i clienti, fornitori e dipendenti bene; ed essere gestito da un pool diversificato di manager allineati con gli interessi degli azionisti.

Gli investitori in fondi non devono sacrificare le prestazioni a sostegno dei loro valori. Abbiamo esaminato 28 fondi azionari di grandi società che investono in società statunitensi e straniere, con strategie incentrate sui fattori ESG come definito dal tracker di fondi Morningstar. In media, i rendimenti annualizzati dei fondi hanno superato l'indice MSCI All Country World in cinque degli ultimi sei anni solari tra il 2013 e il 2018.

Vanguard non è nuovo agli investimenti ESG. La Forgia della Valle, L'azienda con sede in Pennsylvania dispone già di tre fondi ESG basati su indici:Vanguard FTSE Social Index (simbolo VFTAX), Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) e Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

L'introduzione di un'altra offerta, questo gestito attivamente, mostra che Vanguard sta "entrando a capofitto nel mercato ESG, "dice Dan Wiener, editore del Consulente indipendente per investitori all'avanguardia notiziario. Vanguard sta seguendo il denaro in un mercato che continua a crescere. Secondo Morningstar, I fondi ESG e gli ETF hanno guadagnato 5,5 miliardi di dollari nel 2018 il terzo anno consecutivo di raccolta netta record (entrate totali, meno soldi in uscita). Nel frattempo, i flussi netti nell'universo dei fondi statunitensi nel complesso hanno toccato il minimo da nove anni.