I migliori ETF Vanguard

Vanguard è una delle più grandi istituzioni finanziarie al mondo ed è il secondo emittente di fondi negoziati in borsa (ETF).

L'azienda offre decine di ETF, ma abbiamo distillato l'elenco fino a 10 che riteniamo siano i migliori in assoluto.

Sommario

I migliori ETF Vanguard in questo momento

Questi ETF sono inclusi in base a una combinazione di dimensioni, inclusione nei portafogli di molti robo-advisor, e la loro apparizione in vari elenchi di "migliori ETF".

I 10 sono elencati senza un ordine speciale poiché ciascuno rappresenta un settore diverso dei mercati finanziari globali.

Vanguard US Total Stock Market ETF (VTI)

VTI segue la performance del CRSP US Total Market Index. Comprende grandi, a metà, e società a piccola capitalizzazione, coprendo generalmente l'intero mercato statunitense.

Le sue cinque maggiori partecipazioni sono Microsoft, Mela, Amazzonia, Alfabeto, e Facebook.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 148,92
• Numero di titoli nel fondo :3, 627
• Patrimonio netto totale del fondo :$ 814,1 miliardi
• Rapporto di spesa :0,03%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :14,01%

Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK)

VBK replica la performance dell'indice CRSP US Small Cap Growth. Le cinque maggiori partecipazioni nell'indice sono Tableau Software Inc., MarketAxess Holdings Inc., Zebra Technologies Corp., Burlington Stores Inc., e Sun Comunità Inc.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 185,45
• Numero di titoli nel fondo :626
• Patrimonio netto totale del fondo :24,8 miliardi di dollari
• Rapporto di spesa :0,07%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :14,69%

Vanguard Total World Stock ETF (VT)

VT replica l'indice FTSE Global All Cap, che include mercati sia sviluppati (inclusi gli Stati Uniti) che emergenti. Le cinque maggiori partecipazioni sono Microsoft Corp., Mela, Amazzonia, Alfabeto, e Facebook.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 73,38
• Numero di titoli nel fondo :8, 228
• Patrimonio netto totale del fondo :17,5 miliardi di dollari
• Rapporto di spesa :0,09%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :8,49% al netto delle imposte su distribuzioni e vendite di quote di fondi

Vanguard US Mid-Cap Value ETF (VOE)

VOE replica la performance dell'indice CRSP US Mid Cap Value. L'indice comprende aziende di medie dimensioni, considerati sottovalutati rispetto ai concorrenti.

Le cinque maggiori partecipazioni nel fondo includono Newmont Goldcorp Corp., Motorola Solutions Inc., WEC Energy Group Inc., Willis Towers plc, e Eversource Energy.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 109,42
• Numero di titoli nel fondo :208
• Patrimonio netto totale del fondo :19,1 miliardi di dollari
• Rapporto di spesa :0,07%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :13,87%

Vanguard US Small Cap Value ETF (VBR)

VBR replica la performance dell'indice CRSP US Small Cap Value. L'indice comprende le società più piccole, considerati sottovalutati rispetto ai concorrenti.

Le cinque maggiori partecipazioni nel fondo includono IDEX Corp., Atmost Energy Corp., Leidos Holdings Inc., PerkinElmer Inc. e Allegion plc.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 125,97
• Numero di titoli nel fondo :872
• Patrimonio netto totale del fondo :$ 30,4 miliardi
• Rapporto di spesa :0,07%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :13,03%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

VEA replica l'indice FTSE Developed All Cap ex US. L'indice replica la performance di aziende di tutte le dimensioni, situati nei principali mercati dell'Europa e della regione del Pacifico, così come il Canada.

Le cinque maggiori partecipazioni nel fondo includono Nestlé SA, Royal Dutch Shell plc, Samsung Electronics Co. Ltd., Roche Holding AG, e Novartis AG.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 39,90
• Numero di titoli nel fondo :3, 944
• Patrimonio netto totale del fondo :114,8 miliardi di dollari
• Rapporto di spesa :0,05%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :5,81%

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

VWO segue l'indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, e include mercati emergenti come la Cina, Brasile, Taiwan, e Sud Africa.

Le cinque maggiori partecipazioni nel fondo includono Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Naspers Ltd., e China Construction Bank Corp.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 40.09
• Numero di titoli nel fondo :4, 743
• Patrimonio netto totale del fondo :$ 87,7 miliardi
• Rapporto di spesa :0,12%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :4,25%

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

BND lavora per tenere il passo con i rendimenti del mercato obbligazionario statunitense. Investe in obbligazioni a medio termine, fornendo reddito con modeste fluttuazioni di prezzo.

La scadenza effettiva media è di 8,2 anni. Il 64% delle partecipazioni del fondo è in titoli del governo degli Stati Uniti, con il restante 36% in obbligazioni societarie investment grade, suddiviso come segue:

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 3,9%
• AA, 3,5%
• UN, 11,1%
• BAA, 17,5%

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 83,98
• Numero di obbligazioni nel fondo :8, 566
• Patrimonio netto totale del fondo :$ 229,3 miliardi
• Rapporto di spesa :0,035%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :3,82%

Vanguard Total International Bond (BNDX)

BNDX replica l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped, vale a dire che segue il mercato obbligazionario globale, esclusi gli USA.

Il fondo utilizza anche strategie di copertura per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Le attuali maggiori allocazioni del mercato obbligazionario per paese sono le seguenti:

• Giappone, 19,8%
• Francia, 11,8%
• Germania, 9,1%
• Italia, 7,3%
• Il Regno Unito, 6,9%

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 58,46
• Numero di obbligazioni nel fondo :5, 897
• Patrimonio netto totale del fondo :131,6 miliardi di dollari
• Rapporto di spesa :0,9%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :N/A – 4.23% dall'inizio, che era il 31 maggio 2013

Indice REIT Vanguard (VNQ)

VNQ replica l'indice MSCI US Investable Real Estate 25/50.

L'indice replica le azioni emesse da fondi di investimento immobiliari (REIT), che acquistano e detengono immobili commerciali, compresi edifici per uffici, alberghi, spazio di vendita al dettaglio, complessi di appartamenti, e altre proprietà.

Le cinque maggiori partecipazioni nel fondo includono Vanguard Real Estate II Index Fund, American Tower Corp., Crown Castle International Corp., Prologs Inc., e Simon Property Group Inc.

Ha le seguenti caratteristiche:

• Prezzo (dal 9 agosto 2019):$ 90,89
• Numero di titoli nel fondo :189
• Patrimonio netto totale del fondo :$ 64,2 miliardi
• Rapporto di spesa :0,12%
• Rendimento medio annuo di 10 anni :15,46%

Considerazioni finali sui migliori ETF Vanguard

A meno che tu non stia investendo attraverso una piattaforma gestita, come un robo-advisor o una tradizionale consulenza sugli investimenti umani, la tua migliore opzione sarà quella di investire tramite fondi all'interno del tuo conto di intermediazione Vanguard o del conto del servizio di consulenza personale.

Ciascuno rappresenta un portafoglio di centinaia di titoli diversi, consentendoti di investire in un mercato generale piuttosto che in singole aziende, proprietà o governi.

Il miglior tipo di investimento in fondi viene solitamente effettuato tramite ETF. Sono fondi investiti passivamente che tengono traccia di indici di investimento popolari, e hanno spese molto basse rispetto ai fondi comuni di investimento.

E sebbene promettano solo di eguagliare i mercati sottostanti, di solito superano i fondi comuni di investimento. Questo è perché, nel tentativo di sovraperformare il mercato, anche i fondi comuni di investimento rischiano di sottoperformarlo.

E se hai intenzione di investire in ETF, Vanguard ha alcuni dei migliori del settore.

La prova migliore è che gli ETF Vanguard sono comunemente inclusi nei portafogli sia dei robo-advisor sia dei consulenti di investimento professionali.

Semplicemente investendo in un numero limitato di ETF Vanguard puoi ottenere esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali, e avere un portafoglio completamente diversificato a costi molto contenuti, e senza alcuna responsabilità di gestione da parte tua.