ITI Mutual Fund lancia il suo Maiden Scheme (NFO aperto fino al 9 maggio, 2019)

ITI Asset Management fa parte del gruppo Investment Trust of India (ITI) di Sudhir Valia (cognato del fondatore di Sun Pharma Dilip Sanghvi).

Il gruppo è anche in varie altre attività come prestiti basati su attività, intermediazione istituzionale e al dettaglio, investimento bancario, intermediazione assicurativa, consulenza in titoli di debito e distressed asset.

ITI Asset Management ha ricevuto il via libera dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) per avviare il proprio fondo comune di investimento. Come parte di questo processo, ITI ha già lanciato due dei suoi schemi, vale a dire, ITI Liquid Fund e ITI Multi-Cap Fund.

Gli investitori sarebbero felici di sapere che ITI è stato il promotore di Pioneer ITI, La prima casa di fondi del settore privato dell'India che in seguito divenne nota come Kothari Pioneer e fu acquisita da Franklin Templeton.

La casa del fondo ha pensato di creare infrastrutture per filiali in tutte le città T-30 fornendo a consulenti finanziari indipendenti (IFA).

Nei mercati B-30, l'obiettivo di ITI Mutual Fund sarà quello di concentrarsi maggiormente sulla strategia digitale in quanto non stanno pianificando di avere la propria infrastruttura fisica.

Missione

La missione della società di gestione patrimoniale è fornire valore ai propri investitori. Come recita lo slogan,

“Siamo pronti per nuove opportunità. Siamo pronti per esplorare nuovi territori. Siamo pronti a raccogliere la sfida. Siamo Fondo comune di investimento ITI.”

Visione

Mr. George Joseph ha affermato che la casa del fondo mira a essere tra le prime 10 società di gestione patrimoniale nei prossimi 10 anni.

Ha anche detto che una casa di fondi comuni richiede AUM di almeno 10, 000 crore per andare in pari. Pensa che ITI sarà in grado di ottenere lo stesso nei prossimi cinque anni.

Posta che, l'obiettivo sarebbe quello di stabilire un proprio marchio, processi forti e consentire agli investitori di sperimentare una creazione di ricchezza a bassa volatilità.

Scheda informativa chiave

Fondo casa ITI Asset Management Gruppo Genitori Gruppo Investment Trust of India (ITI) Gli stakeholder del Fondo comune di investimento ITI ITI Limited (60%), Fortune Credit Capital Limited (FCCL – 40%) Anno di inizio 2019 CEO e CIO George Heber Joseph Offerte iniziali di fondi Fondo Liquido ITI (24 ^questo Aprile), Fondo ITI Multi Cap (25 ^questo Aprile) Altri rinomati gestori di fondi Mr. Pradeep Gokhale (precedentemente con Tata MF)

Mr. Milan Mody (Esperto Reddito Fisso e Gestore Fondi)

Diamo un'occhiata ai fondi lanciati finora da ITI Mutual Fund:

Fondo Liquido ITI

ITI Liquid Fund iniziato il 24 ^questo aprile 2019 e investirà nel mercato monetario e in altri strumenti di debito (fino a 91 giorni).

Lo schema è disponibile sia in regime regolare e diretto (sia in regime di crescita che di dividendo). CEO e CIO, Mr. George Heber Joseph insieme a Mr. Milan Mody gestiranno questo fondo.

Scheda informativa chiave

Nome del fondo Fondo Liquido ITI Ora di pranzo 24 ^questo aprile 2019 Prova delle prestazioni Indice CRISIL Liquid Fund Piani Regolare e Diretto Opzioni Crescita e dividendo Investimento minimo 5000 INR e successivamente in multipli di una rupia Gestori di fondi George Heber Joseph e Pradeep Gokhale Esci dal carico Nil

ITI Mutual Fund ha recentemente lanciato un fondo NFO ITI Multicap il 25 aprile e l'NFO chiude il 9 MAGGIO.

2. Fondo ITI Multicap

Andiamo ora ad approfondire il recente fondo lanciato da ITI Mutual Fund; Fondo ITI Multi Cap.

Scheda informativa chiave

Nome del fondo Fondo ITI Multi Cap Prova delle prestazioni Indice di rendimento totale Nifty 500 Strategia di portafoglio SQL (Sicurezza - Qualità - Leva bassa) Costruzione del portafoglio 35 – 40 azioni Allocazione delle risorse 65% – 100% in titoli azionari e strumenti legati ad azioni e 0% – 35% in strumenti di debito e del mercato monetario. Gestori di fondi George Heber Joseph e Pradeep Gokhale Opzioni SORSO, STP, SWP, Importo forfettario (Tutti sono disponibili) Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se gli investitori riscattano entro 12 mesi dalla data di assegnazione

L'NFO (nuova offerta di fondi) è attualmente aperta e chiude il 9 ^questo Maggio. Gli investitori possono inserire una somma forfettaria minima di INR 1000 e anche iniziare con la modalità di investimento SIP con un minimo di INR 500.

Ora che abbiamo una panoramica, discutiamo alcuni degli elementi principali sui fondi che ci aiuteranno a comprendere meglio la categoria dei fondi comuni di investimento e la casa del fondo.

Il fondo comune di investimento ITI è diverso?

Quando George Heber Joseph, CEO e CIO, È stato chiesto a ITI Mutual Fund in che modo il nuovo fondo si differenzierà dagli altri fondi sul mercato, la sua risposta era basata su due punti critici:-

1. Sulla base della costruzione del portafoglio

ITI Multicap Fund è stato concepito come un fondo "Flexi Cap", per cui il gestore del fondo ha la facoltà di spostarsi tra le categorie di capitalizzazione di mercato.

La metodologia di asset allocation è stata strutturata per tenere conto del ciclo economico, ciclo di valutazione del mercato, crescita degli utili e liquidità e tassi di interesse per ridurre le distorsioni del gestore del fondo.

Sulla base di questa metodologia, il gestore del fondo canalizza i fondi in large cap, maiuscoletto e maiuscoletto. L'allocazione a una large cap è compresa tra il 40 e il 100 percento.

Seguire questa strategia aiuta a ridurre il rischio quando i mercati sono sopravvalutati.

2. La selezione dei titoli si basa sulla "filosofia SQL" (margine di sicurezza)

Sulla base di questa filosofia, i gestori di fondi hanno creato un universo di azioni "core", che sono essenzialmente titoli che hanno un forte vantaggio competitivo nei rispettivi settori.

In un dato momento, almeno il 75% del portafoglio sarà investito in azioni "core". Questo, Perciò, consente a un portafoglio diversificato di titoli di qualità di operare in tutti i cicli di mercato e economici, generando così la creazione di ricchezza a lungo termine.

Nota : Margine di sicurezza significa essenzialmente la differenza tra il valore intrinseco di un'impresa e il suo prezzo di mercato corrente. L'acquisto di azioni con un buon margine di sicurezza è fondamentale per un buon investimento e per la creazione di ricchezza a lungo termine.

3. Settori chiave presi di mira

Alcuni dei settori chiave che sono stati presi di mira nella costruzione del portafoglio sono i seguenti:

• Banche aziendali selezionate;
• Banche al dettaglio con forte franchigia di responsabilità;
• Alimentatori selezionati in particolare dal settore dei servizi pubblici;
• Beni strumentali selezionati e
• Azioni farmaceutiche

Dettagli del gestore del fondo

1.George Heber Joseph

Signor Giuseppe, attualmente il CEO e CIO di ITI Mutual Fund ha precedentemente lavorato in ICICI Prudential AMC da aprile 2015 come Senior Fund Manager.

Ha una vasta esperienza nel campo della gestione patrimoniale, ricerca di equità, mercati dei capitali e tesoreria. Ha anche una ricca esperienza lavorando in diverse aziende come DSP Merrill Lynch, Tecnologie Wipro, MetLife India Insurance e Cholamandalam Finance Co. Ltd.

Il Sig. Joseph possiede una qualifica ACA e ACMA. Ha inoltre conseguito un Bachelor of Arts in Lingua e Letteratura Inglese e un Bachelor of Commerce.

Era solito gestire vari programmi di punta per il Fondo comune di investimento ICICI con AUM superiori a INR 10000 crore.

1. Pradeep Gokhale

Mr. Pradeep Gokhale è un esperto gestore di fondi con 23 anni di esperienza lavorativa nel campo della ricerca azionaria.

È passato da Senior Fund Manager e Head of Research presso Tata MF a ITI Mutual Fund con lo stesso ruolo.

Prima di entrare in ITI, ha lavorato in diversi ruoli in aziende come Lubrizol India, Tata International Ltd. e Bombay Dyeing.

In termini di istruzione, è Chartered Accountant (CA) e Chartered Financial Analyst (CFA).

Alcuni dei principali fondi gestiti da Mr. Gokhale in Tata MF erano Tata Large e Mid Cap, Tata Hybrid Equity Fund, Fondo di risparmio fiscale Tata India, Tata Mid Cap Growth Fund ecc.

Altri fondi in fila

In questo stesso anno, ITI Mutual Fund prevede di aprire altri due fondi, vale a dire:

• Fondo Arbitraggio ITI
• ITI Long Term Equity Fund (uno schema ELSS).

La casa del fondo ha l'obiettivo di raccogliere questi fondi entro agosto di quest'anno.

ITI Arbitrage Fund è un fondo aperto che investirà principalmente in opportunità di arbitraggio mentre, ITI Long Term Equity Fund è uno schema azionario a risparmio fiscale (ELSS) con un periodo di lock-in di tre anni.

La casa del fondo ha già presentato documenti al SEBI per questi fondi.

Filosofia di investimento

In una recente intervista, Mr. George Joseph ha descritto alcune variabili e parametri chiave che la casa del fondo impiega durante la selezione di azioni e settori.

• La filosofia di base è fortemente influenzata da Mr. Howard Marks e Mr. Charlie Munger;
• Il fondo cerca di pensare agli investimenti a lungo termine e all'uso della volatilità a breve termine per accumulare azioni;
• C'è un limite minimo del 13% sul ROE su tutte le partecipazioni principali della casa di fondi comuni;
• Acquisto di attività con bassa leva finanziaria e buoni risultati di gestione e promotori;
• Utilizzo dei macro trend per prepararsi e non prevedere gli eventi;

Conclusione

Con un focus chiaro e una metodologia di investimento in atto, un forte gruppo di ricerca con adeguata esperienza, un promotore ricco ed esperto e data la crescita nel settore dell'asset management, ITI Mutual Fund ha un punto forte da fare nei prossimi anni.

CEO e CIO, Mr. George Joseph è anche fiducioso che l'India cresca a un tasso di crescita del PIL nominale del 12% (7-8% di crescita del PIL reale e 4%-5% di inflazione) per i prossimi anni.

L'AMC ritiene che l'India possa facilmente diventare un'economia da 8 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni, aiutando così maggiormente la potenziale classe di attività finanziarie. La casa del fondo ha già un piano in atto per i prossimi cinque anni di crescita ed espansione. Dunque, possiamo guardare la performance per i prossimi mesi e poi pensare di investire negli schemi.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww.

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