Famosi gestori di fondi

Il seguente articolo elenca alcuni dei gestori di fondi che sono stati considerati eccezionali. Questo elenco include investitori che hanno creato fondi o gestito fondi molto redditizi. I gestori di fondi inclusi sono Peter Lynch, Abigail Johnson, John Templeton, e John Bogle.

Peter Lynch

Peter Lynch è stato un gestore di fondi noto soprattutto per la gestione del Fidelity Magellan Fund tra il 1977 e il 1990. Il Magellan Fund è un fondo comune di investimento gestito attivamenteFondi comuniUn fondo comune di investimento è un pool di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni, o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri le varie tipologie di fondo, come funzionano, e vantaggi e compromessi di investire in loro che una volta era il più grande negli Stati Uniti. Mentre Lynch era il gestore di portafoglioGestione di portafoglioI gestori di portafoglio gestiscono i portafogli di investimento utilizzando un processo di gestione del portafoglio in sei fasi. Scopri esattamente cosa fa un gestore di portafoglio in questa guida. I gestori di portafoglio sono professionisti che gestiscono portafogli di investimento, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di investimento dei propri clienti., il fondo, in media, ha avuto un rendimento del 29% annuo. Ha anche sovraperformato l'S&P 500 11 su 13 anni.

Lynch ha scritto diversi libri sugli investimenti. Alcuni dei suggerimenti includono:

1. Investi in ciò che sai
2. Fai i tuoi compiti
3. Diversificare ma non peggiorare

Lynch è un sostenitore dell'investimento in ciò che sai. Consiglia agli investitori di utilizzare le proprie conoscenze specialistiche per comprendere titoli specifici. Azioni ordinarie Le azioni ordinarie sono un tipo di titolo che rappresenta la proprietà del capitale di una società. Ci sono altri termini, come condivisione comune, condivisione ordinaria, o azioni con diritto di voto - che sono equivalenti alle azioni ordinarie. e studiarli. Per esempio, se un investitore opera nel campo tecnologico, dovrebbero essere in grado di prevedere meglio il successo di aziende come Amazon o Netflix.

Il secondo suggerimento corrisponde strettamente al primo. Solo perché a un investitore piace un prodotto o un servizio di un'azienda non significa che dovrebbe acquistare le azioni all'istante. È sempre importante studiare l'azienda esaminando il suo bilancioBilancioIl bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. I rendiconti finanziari sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità., competitività, e prospettive di crescita. Per esempio, se a un investitore piacciono le fotocamere Sony, dovrebbero controllare quanto revenueRevenueRevenue è il valore di tutte le vendite di beni e servizi riconosciute da un'azienda in un periodo. Le entrate (indicate anche come Vendite o Entrate) sono generate dalle telecamere. Se è una piccola quantità, quindi potrebbe essere improbabile che influisca sugli utili della società.

Il terzo consiglio è quello di diversificareDiversificazioneLa diversificazione è una tecnica di allocazione delle risorse del portafoglio o del capitale a una varietà di investimenti. L'obiettivo della diversificazione è mitigare le perdite del portafoglio ma non "dipeggiorarlo". Ciò significa diversificare un portafoglio detenendo azioni in diversi settori I settori S&P I settori S&P costituiscono un metodo per suddividere le società quotate in 11 settori e 24 gruppi industriali. Creato da Standard &Poor's (S&P) e Morgan Stanely Capital International (MSCI), sono anche conosciuti come Global Industry Classification Standard (GICS). è buono, non comprare azioni solo per motivi di diversificazione. Per esempio, se il portafoglio non ha un'esposizione in oil &gasOil &Gas PrimerIl settore oil &gas, noto anche come settore energetico, riguarda il processo di esplorazione, sviluppo, e raffinamento del petrolio greggio e del gas naturale. Esso, un investitore non dovrebbe investire in una compagnia petrolifera e del gas solo per l'esposizione. Tieni solo le migliori azioni con un buon potenziale.

Abigail Johnson

Una delle donne più potenti negli investimenti, Abigail Johnson è CEO e presidente di Fidelity Investments. Gli investimenti di Fidelity possiedono il Fidelity Magellan Fund gestito da Peter Lynch e Lynch ha lavorato per il padre di Johnson. Fidelity Investments è una società privata di proprietà della famiglia Johnson, e Abigail Johnson è il quarto CEO della famiglia. Johnson ha iniziato a lavorare per l'azienda nel 1988 come analista azionarioEquity Research AnalystUn analista di ricerca azionario fornisce copertura di ricerca di società pubbliche e distribuisce tale ricerca ai clienti. Copriamo lo stipendio dell'analista, descrizione del lavoro, punti di ingresso del settore, e possibili percorsi di carriera. ed è diventato amministratore delegato nel 2014.

Alcuni suggerimenti che Johnson ha da offrire in termini di gestione di fondi e investimenti includono:

1. Comunicare efficacemente
2. Le sorprese non sono mai buone

Il primo consiglio riguarda l'essere un buon leader e imparare a comunicare con gruppi diversi. Il secondo consiglio è quello di fare costantemente domande anche quando le cose vanno bene. Se qualcosa sta andando bene, è importante capire perché. Quando si fissano gli obiettivi, anche il raggiungimento o la soppressione degli obiettivi non dovrebbe essere una sorpresa. Un manager dovrebbe capire come l'organizzazione si muove verso gli obiettivi che sono stati fissati.

Dopo che Johnson è diventato l'amministratore delegato, ha rapidamente apportato modifiche alla società, come l'introduzione di un fondo indicizzato a zero commissioniI fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per monitorare la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili tengono traccia di diversi indici di mercato, compreso l'S&P 500, Russel 2000, e FTSE 100.. Questa non era solo una novità per l'azienda, ma anche per l'industria. La logica di Johnson era quella di attirare nuovi clienti e costruire con loro relazioni che porteranno a più affari in futuro.

Johnson ha anche deciso di eliminare i minimi di investimento che richiedono agli investitori di investire una certa quantità nei fondi. Per lei, i minimi di investimento hanno perso il loro scopo poiché Fidelity ha raggiunto una dimensione che non richiede fondi aggiuntivi. Anziché, il prossimo obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone diverse.

John Templeton

Il creatore del fondo Templeton, ora parte di Franklin Templeton, John Templeton è un innovatore nell'investimento globale di valore e un famoso gestore di fondi. Lo stile di investimento di Templeton è investire nei periodi difficili e farlo a livello globale.

I consigli di Templeton includono:

1. Cerca le migliori occasioni:investi a livello globale
2. Niente panico

In termini di affari, durante la seconda guerra mondiale Templeton ha acquistato 100 azioni di ogni azione che era sotto un dollaro. L'investimentoPortafoglio di investimentoUn portafoglio di investimento è un insieme di attività finanziarie di proprietà di un investitore che può includere obbligazioni, azioni, valute, contanti e mezzi equivalenti, e merci. Ulteriore, si riferisce a un gruppo di investimenti che un investitore utilizza per ottenere un profitto assicurandosi che il capitale o le attività siano preservati. gli è costato $ 10, 000 per 104 aziende, che ha venduto quattro anni dopo per $ 40, 000. Questo si lega al suo stile di investimento durante i periodi difficili, poiché la guerra ha causato incertezza e ha spinto i prezziPrezzo delle azioniIl termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente a cui un'azione viene scambiata sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono in calo. Le azioni che ha acquistato durante la guerra erano un affare e, mentre la sua carriera continuava, Templeton ha iniziato a cercare affari in altri paesi. Durante la sua permanenza alla Yale University, ha incontrato famiglie benestanti che stavano investendo solo in azioni statunitensi. Pensava fosse miope concentrarsi solo in un posto e che ci fossero opportunità in altri paesi con un'inflazione più bassa L'inflazione è un concetto economico che si riferisce all'aumento del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, con la stessa somma si può comprare di meno). e minori ostacoli normativi. A un certo punto, Il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.

Ci sono molti dossi sulla strada, ma Templeton crede che la globalizzazione La globalizzazione La globalizzazione è l'unificazione e l'interazione degli individui del mondo, governi, aziende, e paesi. È stato realizzato attraverso la volontà di continuare a far salire le scorte. A lungo termine, è meglio non investire mai nel sentimento o nel panico e vendere quando il mercatoMercati dei capitaliI mercati dei capitali sono la piattaforma del sistema di scambio che trasferisce il capitale dagli investitori che vogliono impiegare il loro capitale in eccesso verso il basso delle imprese. Anziché, spesso il momento migliore per acquistare è quando il mercato è in ribasso perché le azioni sono un affare. Però, ci sono ancora casi in cui gli investitori dovrebbero vendere. Ciò include i casi in cui l'investitore identifica un titolo più attraente.

John "Jack" Bogle

John Bogle ha una convinzione:a lungo termine, i gestori degli investimenti non possono sovraperformare le medie generali del mercato azionario. Ciò ha portato allo sviluppo del Vanguard Group of Investment Companies, che si concentra sui fondi comuni di investimento indicizzatiFondi comuni di investimentoUn fondo comune di investimento è un pool di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni, o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri le varie tipologie di fondo, come funzionano, e vantaggi e compromessi di investire in essi e fondi negoziati in borsa Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un veicolo di investimento popolare in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificati in una vasta gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida. Bogle ha reso popolare l'idea di indicizzare Fondi indici I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per monitorare la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili tengono traccia di diversi indici di mercato, compreso l'S&P 500, Russel 2000, e FTSE 100., che sta creando un portafoglio che rispecchia la performance di un indice azionario.

I consigli di Bogle includono:

1. Riduci i costi
2. Attenti agli esperti
3. Non emozionarti

Bogle ha spesso criticato i fondi comuni di investimento per l'addebito di commissioni elevate. Ha detto notoriamente, “Negli investimenti, ottieni quello per cui non pagano.” Vanguard ha addebitato commissioni molto più basse rispetto agli standard del settore e Bogle ha infranto anche altri standard del settore. Per esempio, oltre ad essere il primo ad offrire fondi indicizzati a singoli investitori, ha anche venduto fondi comuni di investimento direttamente agli investitori anziché tramite broker. Ciò ha anche contribuito a ridurre i costi per i consumatori.

Al di fuori dell'addebito di commissioni elevate, mette anche in dubbio la capacità dei gestori di denaro. Invece di concentrarti su risultati a breve termine o su esperti che hanno temporaneamente buoni risultati, uno dovrebbe concentrarsi maggiormente sul lungo termine. Bogle si chiede anche perché così tanti gestori di denaro non abbiano visto il leveragedLeverageLverage è una strategia che le aziende utilizzano per aumentare le risorse, flussi di cassa, e ritorna, sebbene possa anche amplificare le perdite. Esistono due tipi principali di bilanci finanziari delle principali banche statunitensi che hanno causato la crisi finanziaria del 2008Crisi finanziaria globale 2008-2009La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha preso il suo tributo su individui e istituzioni in tutto il mondo, con milioni di americani profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie hanno iniziato ad affondare, molti furono assorbiti da entità più grandi, e il governo degli Stati Uniti è stato costretto a offrire salvataggi.

Infine, dice agli investitori di non emozionarsi e di avere “aspettative razionali di rendimento futuro Rendimento attesoIl rendimento atteso su un investimento è il valore atteso della distribuzione di probabilità dei possibili rendimenti che può fornire agli investitori. Il ritorno sull'investimento è una variabile sconosciuta che ha valori diversi associati a probabilità diverse.“. È importante ignorare i piccoli urti del mercato e non inseguire azioni che hanno rendimenti temporaneamente più elevati.

Risorse addizionali

Grazie per aver letto l'articolo di CFI sui famosi gestori di fondi. Per continuare a imparare e ad avanzare nella tua carriera, consigliamo queste risorse CFI aggiuntive:

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