LBO Buy-side

Questo articolo riguarda specificamente gli LBO sui gestori patrimoniali buy-sideBuy-SideIstituzionali, noto come Buy Side, offre una vasta gamma di lavori tra cui private equity, gestione del portafoglio, ricerca. Scopri il lavoro della finanza aziendale. In un leveraged buyout (LBO)Leveraged Buyout (LBO)Un leveraged buyout (LBO) è una transazione in cui un'azienda viene acquisita utilizzando il debito come principale fonte di corrispettivo., una società di private equity utilizza quanta più leva possibile per acquisire un business e massimizzare il tasso di rendimento interno Tasso di rendimento interno (IRR) Il tasso di rendimento interno (IRR) è il tasso di sconto che rende il valore attuale netto (VAN) di un progetto zero. In altre parole, è il tasso di rendimento annuo composto atteso che sarà guadagnato su un progetto o investimento. (IRR) agli investitori azionari. Le entità buy-side di LBO includono società di private equity, compagnie di assicurazione sulla vita, hedge fund, fondi pensione, e fondi comuni di investimento. Queste entità dispongono di fondi che sono pronte a investire in iniziative redditizie, generare ritorni sia per se stessi che per i propri clienti. Si affidano al sell-sideBanking (Sell-Side) CarriereLe banche, noti anche come Dealers o collettivamente come Sell-Side, offrono una vasta gamma di ruoli come l'investment banking, ricerca di equità, report di vendita e trading per effettuare le proprie analisi e formulare raccomandazioni.

Maggiori informazioni sui modelli LBOModello LBOUn modello LBO è costruito in Excel per valutare una transazione di leveraged buyout (LBO), l'acquisizione di una società finanziata utilizzando un importo significativo di debito., e se vuoi imparare a costruirne uno da zero, quindi dai un'occhiata al corso di modellazione LBO di CFI.

Qual è il lavoro di un analista Buy-Side?

Analisti lato acquisto Analista lato acquisto Un analista lato acquisto è un analista che lavora con gestori di fondi in società di fondi comuni di investimento, società di consulenza finanziaria, e altre imprese, come gli hedge fund, si fida, e commercianti di proprietà. Queste aziende acquistano grandi porzioni di titoli per la gestione dei fondi. Le raccomandazioni fatte dagli analisti buy side sono riservate in società non di brokeraggio, e conducono ricerche su potenziali investimenti e danno consigli ai gestori del denaro dell'azienda. A differenza dei rapporti sell-side (ricerca azionariaPanoramica sulla ricerca azionariaI professionisti della ricerca azionaria sono responsabili della produzione di analisi, raccomandazioni, e relazioni sulle opportunità di investimento che le banche di investimento, istituzioni, oi loro clienti potrebbero essere interessati. La Divisione Equity Research è un gruppo di analisti e associati. Questa guida panoramica sulla ricerca azionaria) che sono resi pubblici, le raccomandazioni lato acquisto sono mantenute riservate. L'obiettivo delle imprese buy-side è identificare e acquistare attività sottovalutate, e per guadagnare alti ritorni sui loro investimenti.

In una situazione in cui l'analista buy-side conduce ricerche di mercato e identifica una società ad alte prestazioni che viene venduta, isola tali informazioni in modo che altri investitori non influenzino un aumento dei prezzi. Se è convinto che l'attività sia redditizia e che il titolo sia competitivo, fa una raccomandazione di acquisto all'azienda oa clienti di alto livello. Se entrambe le parti concordano sul fatto che l'azienda vale la pena investire, poi vanno avanti nel finanziamento dell'acquisto, con un mix di azioni e debito con leva finanziaria per garantire maggiori ritorni sugli investimenti.

Il successo dell'analista buy-side viene misurato in base al numero di raccomandazioni redditizie che fa, con l'obiettivo di comprare basso e vendere alto. Guadagnano commissioni e bonus su ogni investimento di successo.

Modelli LBO lato acquisti

Di seguito è riportato un esempio di modello finanziario utilizzato in una transazione LBO. Esistono molti tipi di modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono:modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello di bilancio. Scopri i primi 10 tipi, e gli LBO sono solo uno di questi.

Per saperne di più, sfoglia i corsi di modellazione finanziaria di CFI.

Buy-Side vs Sell-Side

In un leveraged buyout, c'è un lato di vendita e un lato di acquistoBuy Side vs Sell SideBuy Side vs Sell Side. Il Buy Side si riferisce alle imprese che acquistano titoli e comprendono gestori di investimenti, fondi pensione, e hedge fund. Il lato della vendita. Le entità sell-side comprendono società di intermediazione come banche di investimento, agenti di cambio, e market maker. Tengono traccia delle azioni e delle prestazioni di varie società, che analizzano, e generare rapporti di ricerca. I rapporti sono generalmente messi a disposizione del pubblico. Le entità buy-side di LBO prendono questi rapporti per fare la loro analisi e fare raccomandazioni ai loro anziani. Le entità buy-side assumono posizioni speculative e mirano a guadagnare dai movimenti di mercato e dai ratei.

Utilizza le risorse elencate di seguito per saperne di più sul lato acquisto rispetto al lato vendita nell'M&AB lato acquisto rispetto al lato vendita M&A Il lato acquisto significa lavorare con gli acquirenti nell'opportunità di acquisire altre attività. M&A lato vendita significa lavorare con i venditori..

Risorse addizionali

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• Tipi di modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono:modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello di bilancio. Scopri i primi 10 tipi
• Buy-side vs Sell-sideBuy Side vs Sell SideBuy Side vs Sell Side. Il Buy Side si riferisce alle imprese che acquistano titoli e comprendono gestori di investimenti, fondi pensione, e hedge fund. Il lato della vendita
• Analista lato acquisto Analista lato acquisto Un analista lato acquisto è un analista che lavora con gestori di fondi in società di fondi comuni di investimento, società di consulenza finanziaria, e altre imprese, come gli hedge fund, si fida, e commercianti di proprietà. Queste aziende acquistano grandi porzioni di titoli per la gestione dei fondi. Le raccomandazioni fatte dagli analisti buy side sono riservate
• M&A Buy-Side AnalystBuy Side vs Sell Side M&A Il buy-side significa lavorare con gli acquirenti in opportunità per loro di acquisire altre attività. M&A lato vendita significa lavorare con i venditori.