Gestire la pipeline di vendita

Webinar:gestione della pipeline di vendita

Queste note sul webinar includono:

• Gestione delle opportunità
• Cronologia
• Rapporti

La pipeline di vendita CRM di Really Simple Systems ti consente di tenere traccia delle offerte di vendita che tu o il tuo team di vendita state cercando di chiudere. Con la nostra semplice gestione delle opportunità, puoi tenere traccia delle tue offerte di vendita dal lead al cliente. In questa sezione, ti illustreremo come utilizzare la pipeline di vendita e come personalizzare la sezione delle opportunità per adattarla al meglio al ciclo di vendita della tua attività.

Widget del dashboard di vendita

Nella dashboard delle vendite, troverai una serie di widget che ti offrono una panoramica delle tue offerte di vendita. La canalizzazione di vendita ti offre una panoramica di tutte le tue offerte attuali e di dove si trovano nel processo di vendita. Hai anche la possibilità di fare clic su una fase particolare della canalizzazione. Ti consentirà di visualizzare tutte le opportunità attuali che si trovano in quella fase.

La griglia di vendita consente inoltre di visualizzare una ripartizione delle vendite per ciascun venditore. Il numero totale di vendite che hanno concluso e quali affari hanno in programma. Il nostro team di supporto può aiutarti a modificare la panoramica per mostrare le vendite per mese o per trimestre, a seconda del ciclo di vendita della tua attività.

Gestione delle opportunità

Really Simple Systems CRM ti consente di monitorare e gestire le tue opportunità di vendita. Un'opportunità è semplicemente qualsiasi affare di vendita che speri di chiudere. Per aggiungere una nuova opportunità, devi prima accedere all'account in cui stai cercando di aggiungere la tua nuova offerta. Una volta che sei nella pagina Account, scorri verso il basso fino alla griglia Opportunità. Sul lato destro, vedrai un pulsante verde chiamato "Aggiungi opportunità". Premi il pulsante e potrai iniziare a compilare i dettagli del tuo nuovo contratto di vendita. Puoi aggiungere un numero illimitato di opportunità a un account.

Aggiungere una nuova opportunità

Una volta nella pagina Opportunità, noterai che il Nome opportunità il valore predefinito è il nome dell'account. Se desideri modificare il nome dell'Opportunità, elimina semplicemente il nome dell'Account e digita un nuovo nome per riflettere meglio l'affare. Ad esempio, se l'Opportunità è un riordino o un aggiornamento. Dopo aver assegnato un nome alla tua opportunità, puoi impostare la Data di chiusura per l'affare. La data di chiusura automaticamente il valore predefinito è 6 settimane nel sistema CRM. Se hai un ciclo di vendita più breve o più lungo, il nostro team di supporto può modificare l'orario predefinito per te. Puoi quindi compilare il resto dei campi Opportunità.

Campi opportunità

• Stato è la fase del ciclo di vendita, ad esempio, un nuovo affare o un affare vinto. Puoi modificare la selezione dell'elenco a discesa andando su Configurazione, Gestisci tabelle di ricerca e andando in OpportunityStatus. Compila la tua selezione e premi Aggiorna per salvare
• Passaggio successivo è una riga di testo libera da aggiungere nel tuo passaggio successivo
• Previsioni ti consente di decidere se l'offerta è inclusa o meno nelle tue vendite. Se desideri modificare l'elenco a discesa, puoi farlo andando su Imposta, Gestisci tabelle di ricerca e andando in OpportunityForecasting, compila la tua selezione e premi Aggiorna per salvare
• Probabilità è la percentuale di possibilità che l'accordo vada a buon fine. Qualsiasi offerta impostata su 0% viene persa e qualsiasi offerta impostata su 100% viene vinta. Un accordo che deve ancora essere chiuso sarà compreso tra l'1% e il 99%. Dare al tuo affare una percentuale di probabilità di quanto è probabile che si chiuda ti darà un valore ponderato e non ponderato del tuo affare. Il valore non ponderato del tuo affare è il valore totale dell'affare mentre il valore ponderato è il valore combinato di tutte le tue opportunità che ti danno un valore statisticamente valido di ciò che è probabile che tu venda in totale
• Concorrente è contro chi stai gareggiando per l'affare, se lo sai
• Fonte ti mostra da quale delle tue fonti di marketing proviene l'affare. L'impostazione predefinita sarà la fonte dell'account, ma puoi digitare un'altra fonte se lo desideri
• Motivo della perdita se l'affare è perso puoi aggiungere il motivo qui. È un elenco a discesa e puoi aggiungere la tua selezione andando su Imposta, Gestisci tabelle di ricerca, vai in OpportunityLossReason e modifica la selezione, quindi aggiorna
• Descrizione è un campo di testo libero in cui puoi aggiungere ulteriori informazioni sull'opportunità
• Rapporto vittorie/sconfitte ti dà spazio per aggiungere informazioni sull'affare dopo che è stato vinto o perso

Linea opportunità

Una volta completati i dettagli della tua nuova Opportunità, è il momento di aggiungere il valore dell'affare. Sulla riga dell'opportunità, vedrai un campo per la quantità. Questo è il numero di unità o set di prodotti/sessioni che vendi nell'affare. Quindi hai un campo per i tuoi prodotti con un elenco a discesa per scegliere a quale prodotto si riferisce l'affare. Puoi modificare l'elenco a discesa in modo che corrisponda ai tuoi prodotti andando su Configurazione, Gestisci tabelle di ricerca. Vai nella tabella di OpportunityLine, aggiungi la tua selezione di prodotti e premi Aggiorna in fondo alla pagina per salvare.

Dopo aver selezionato il prodotto corretto, aggiungi il prezzo unitario. Il prezzo unitario è il prezzo del prodotto. Se stai vendendo più prodotti dello stesso prodotto, il sistema calcolerà automaticamente il valore totale dell'affare una volta salvato. Una volta salvata l'opportunità, potrai visualizzarla nell'account a cui si riferisce l'opportunità. Oppure andando su Opportunità nel menu principale.

Ricevere assistenza

In caso di problemi nella creazione di un'Opportunità o in caso di domande sulla gestione delle opportunità non trattate in questa sezione, contattare il nostro team di supporto all'indirizzo [email protected].

Cronologia

Puoi visualizzare la cronologia delle opportunità nella parte inferiore dell'opportunità sotto le righe delle opportunità. La cronologia dell'opportunità mostra tutte le modifiche e gli aggiornamenti che sono stati apportati all'opportunità.

Se viene apportata una modifica all'opportunità entro 2 ore dalla creazione dell'opportunità, la modifica non verrà registrata nella Cronologia opportunità.

Rapporti

Nella sezione Reporting del CRM, potrai eseguire report di previsione su tutte le tue opportunità. Per eseguire un nuovo rapporto di previsione, vai allo strumento di rapporto nel menu principale e premi il pulsante verde Aggiungi rapporto di previsione.

È quindi possibile impostare il report, ad esempio, se si desidera visualizzare le vendite di un determinato addetto alle vendite o per un determinato periodo di tempo. Lo scrittore di rapporti sulle previsioni ti consente di generare rapporti sulle vendite retrodatate fino a 2 anni fa. Puoi scegliere di rendere i rapporti disponibili a tutti gli utenti del sistema selezionando "Rendili disponibili a tutti" prima di salvare o lasciare vuota la casella di controllo in modo che solo tu abbia accesso. Puoi anche esportare i rapporti come fogli di lavoro per ulteriori analisi.