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Investimenti amichevoli LGBTQ+

Investimenti LGBTQ+ friendly—investimenti che si concentrano su aziende con lesbiche, gay, bisessuale, transgender, e politiche queer-inclusive—ha attirato una maggiore attenzione negli ultimi anni. Data la crescente consapevolezza di questi temi, una serie di strade diverse sono disponibili per gli investitori per supportare le aziende LGBTQ+ inclusive.

Che si tratti di fondi di investimento o di singole società, ecco come gli investitori possono costruire un portafoglio LGBTQ+ friendly.

Punti chiave

  • Gli investimenti amichevoli LGBTQ+ si concentrano su aziende che hanno politiche e pratiche inclusive sul posto di lavoro per lesbiche, gay, bisessuale, transgender, e persone che si identificano come queer.
  • Indice di responsabilità aziendale annuale della campagna per i diritti umani, che ha seguito l'inclusività LGBTQ+ per due decenni, è una delle principali fonti di misurazione delle politiche aziendali non discriminatorie.
  • Per possedere azioni di società LGBTQ+ inclusive, gli investitori possono iniziare consultando il Corporate Responsibility Index, Indici LGBTQ+ friendly, ETF, o fondi socialmente responsabili che si concentrano sulla diversità di genere.
  • La ricerca ha dimostrato che le politiche e le pratiche amichevoli LGBTQ+ rafforzano la fidelizzazione dei dipendenti e i rendimenti degli azionisti.

Politiche inclusive in aumento

L'inclusione LGBTQ+ sul posto di lavoro ha fatto molta strada negli ultimi due decenni. Già nel 2002, la campagna per i diritti umani, un gruppo di difesa LGBTQ+, ha creato l'indice di responsabilità aziendale per tenere traccia delle politiche inclusive sul posto di lavoro LGBTQ+. Nello specifico, queste politiche sono rilevanti per le lesbiche, gay, bisessuale, transgender, e queer (LGBTQ+).

Quando è stato lanciato per la prima volta, 13 aziende hanno ottenuto un rating del 100% sull'uguaglianza LGBTQ+. Nel 2021, questo numero ha raggiunto 767. A livello globale, queste aziende, che includono molte aziende Fortune 500, impiegano 13 milioni di persone. Allo stesso tempo, Il 71% delle aziende Fortune 500 ha politiche di assistenza sanitaria inclusive di transgender. Per mettere le cose in prospettiva, questo numero era dello 0% nel 2002. L'aumento della difesa delle imprese per le iniziative transgender è un'area che ha visto alcuni dei maggiori progressi in 19 anni.

Certo, ci sono ancora progressi da fare per le protezioni LGBTQ+. Ma poiché una maggiore attenzione è rivolta a diverse forze lavoro, l'impatto sui dipendenti, produttività, e gli investitori vengono capiti a un livello più vicino.

Costruire un portfolio LGBTQ+ friendly

Esistono diversi modi per gli investitori di creare portafogli inclusivi LGBTQ+. Indice annuale di uguaglianza aziendale (CEI) della campagna per i diritti umani, che tiene traccia delle politiche LGBTQ+ dell'azienda, è un buon punto di partenza. I punteggi aziendali si basano su una scala di 100, e criteri guardano alle politiche di genere non discriminatorie, prestazioni mediche coniugali, formazione e buone pratiche, e responsabilità sociale d'impresa, tra gli altri.

Anche altri indici si concentrano su società inclusive LGBTQ+. L'indice di uguaglianza LGBT di Credit Suisse e l'indice LGBTQ100 di LGBTQ Loyalty, una società di dati finanziari, sono due esempi che valutano le aziende secondo politiche amichevoli LGBTQ+.

Nel frattempo, i fondi che si concentrano sulla responsabilità sociale possono fornire altre strade per gli investitori. Sebbene non si concentri esclusivamente sugli investimenti amichevoli LGBTQ+, i seguenti fondi sono tutti costituiti da società che supportano la diversità di genere, secondo Forbes:

  • SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)
  • Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral (VFTAX)
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
  • Change Finance US Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX)
  • Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV)

Come investire in aziende LGBTQ+ friendly

Per gli investitori che desiderano detenere azioni in società LGBTQ+ friendly, il rapporto CEI della campagna per i diritti umani include un elenco completo di questi tipi di aziende nella Fortune 500, insieme a società pubbliche di medie e grandi dimensioni. Ad esempio, nel rapporto 2021, sette delle 10 maggiori aziende Fortune 500 hanno ottenuto rating del 100%, Compreso:

  • Walmart (WMT)
  • Mela (AAPL)
  • Amazon (AMZN)
  • UnitedHealth Group (UNH)
  • McKesson (MCK)

Vale la pena notare che gli investitori possono anche fare le proprie ricerche esaminando i siti web delle aziende, che possono offrire informazioni sulla loro diversità e pratiche di inclusione. Questi si trovano spesso nelle pagine delle carriere o della cultura. Inoltre, rivedere le valutazioni di Glassdoor.com potrebbe far alzare il sipario sulle politiche aziendali in atto, o l'assenza di esse, come le vedono i dipendenti.

Forze motrici

Perché sta crescendo l'interesse per le aziende inclusive LGBTQ+? Gli studi dimostrano che le politiche amichevoli LGBTQ+ hanno dimostrato il loro valore economico, dalla fidelizzazione dei dipendenti alla redditività. Ad esempio, in un sondaggio Deloitte del 2017, L'80% degli intervistati ha affermato che l'inclusione gioca un ruolo importante nel modo in cui scelgono un datore di lavoro. Nel frattempo, oltre il 70% degli intervistati ha affermato che avrebbe preso in considerazione l'idea di lasciare un'organizzazione per un'organizzazione con pratiche più inclusive.

Quando si tratta di redditività, uno studio di McKinsey ha rilevato che le aziende con le prestazioni peggiori in termini di genere e diversità culturale sono rimaste indietro del 29% nella probabilità di ottenere guadagni superiori alla media. In parallelo con questo, le grandi parti interessate stanno integrando questioni rilevanti sulla diversità nella struttura delle politiche, sia a livello nazionale che nelle operazioni internazionali.

Tendenze di finanziamento delle startup

Oggi, la maggior parte dei finanziamenti per le startup è diretta a società gestite da uomini cisgender bianchi. Questo finanziamento degli investimenti consente alle aziende di portare il loro prodotto sul mercato e di sostenere i costi iniziali di gestione dell'attività. Perché la maggior parte di questo denaro è diretto a società gestite da uomini cisgender bianchi, Nero, indigeno, e le persone di colore (BIPOC) e gli individui gay e trans devono affrontare una barriera per ricevere finanziamenti.

Per rispondere a questo problema, Gaingels, società di venture capital con sede a New York, investe in società inclusive LGBTQ+. Inoltre, collabora con aziende come Harlem Capital per supportare aziende e startup di minoranze etniche e ha visto crescere i finanziamenti da $ 5 milioni a $ 50 milioni in meno di due anni, a partire dalla fine del 2020.

Come si comportano le aziende LGBTQ+ friendly?

Secondo una ricerca del Credit Suisse, aziende socialmente inclusive, Le politiche amichevoli LGBTQ+ attraggono talenti e hanno migliorato la performance delle azioni. Ad esempio, l'indice LGBTQ 350 istituito da Credit Suisse comprende società con alti dirigenti LGBTQ, e/o aziende che sono state votate da sondaggi affidabili come LGBTQ+ incluso.

Nel 2020, l'LgbtQ 350 ha superato il suo benchmark, l'indice MSCI All Country World, del 6,58%, con un rendimento del 21,14% rispetto al 14,29%. note di Credit Suisse, però, che le politiche inclusive non portano direttamente alla sovraperformance, ma evidenzia che le politiche LGBTQ+ e i rendimenti più elevati possono verificarsi contemporaneamente.

Sia le politiche inclusive LGBTQ+ che i fattori finanziari giocano un ruolo nella salute generale di un'azienda.

Anche l'indice LGBTQ100 ha registrato rendimenti azionari più forti. Sviluppato da LGBTQ Loyalty con sede a Los Angeles, l'indice è composto da 100 società a grande capitalizzazione con le principali misure di uguaglianza nel 2020. L'indice ha registrato guadagni del 31,52% rispetto ai rendimenti dell'indice S&P 500 del 29,01%. A fine anno 2020, le prime cinque partecipazioni degli indici includevano Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Marriott International (MAR), e Estée Lauder (EL).

Nel frattempo, un rapporto McKinsey del 2019 suggerisce che le aziende che promuovono pratiche di diversità e inclusione hanno una maggiore redditività. Le aziende di primo livello nella diversità di genere, Per esempio, aveva una probabilità superiore del 25% di redditività superiore rispetto alle società di livello più basso. Non solo quello, le aziende che sono state classificate nel livello più alto per la diversità razziale e culturale hanno registrato rendimenti superiori del 35% rispetto ai loro colleghi con il livello più basso.

La linea di fondo

Sebbene ci siano solo una manciata di fondi esclusivi LGBTQ+ disponibili per gli investitori, alcune delle opzioni esistenti hanno restituito risultati competitivi. Gli investitori possono fare riferimento al Corporate Equality Index della Human Rights Campaign, che viene rilasciato ogni anno, per ricercare aziende LGBTQ+ inclusive, e valutare i siti web aziendali e le recensioni dei dipendenti su Glassdoor.com.

A livello aziendale, l'interesse per le politiche amichevoli LGBTQ+ è aumentato negli ultimi anni. Uno dei tanti punti di forza delle aziende LGBTQ+ friendly, secondo la ricerca, è il vantaggio competitivo visto nel talento, acquisizione, e guadagni finanziari.

Grazie alle molteplici forze che continuano ad elevare la diversità e l'inclusione di genere, costruire un portafoglio LGBTQ+ friendly sta diventando più accessibile agli investitori. Questo, insieme all'aumento degli investimenti socialmente responsabili (SRI), che può selezionare le società su politiche inclusive, potrebbe espandere il numero di opzioni di investimento per gli investitori che cercano tali portafogli.

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