Che cos'è una strategia di trading?

Una strategia di trading è un piano fisso per l'acquisto e la vendita di titoli progettato per generare un redditizio ritorno sugli investimenti. Dovrebbe essere obiettivo, coerente, quantificabile, e verificabile. La strategia si fonda sull'analisi fondamentaleAnalisi fondamentaleIn contabilità e finanza, l'analisi fondamentale è un metodo per valutare il valore intrinseco di un titolo analizzando vari fattori macroeconomici e microeconomici. L'obiettivo finale dell'analisi fondamentale è quantificare il valore intrinseco di un titolo. o analisi tecnica affinché gli inevitabili rischi sistemici non possano portare a effetti catastrofici sugli strumenti finanziari. Quando si costruisce una strategia di trading, i trader dovrebbero formulare obiettivi chiari che mirano a raggiungere.

Riepilogo

• Una strategia di trading è un piano fisso per l'esecuzione degli ordini sui mercati per ottenere un rendimento redditizio.
• Una buona strategia di trading dovrebbe essere coerente, obbiettivo, quantificabile, e verificabile.
• La strategia di trading dovrebbe delineare gli asset specifici da negoziare, la propensione al rischio dell'investitore, orizzonte temporale, e obiettivi generali.

Spiegazione della strategia di trading

Una strategia di trading delinea gli obiettivi finanziari dell'investitore, compreso il livello di tolleranza al rischio, esigenze finanziarie a lungo e breve termine, implicazioni fiscali, e orizzonte temporale Orizzonte di investimento Orizzonte di investimento è un termine utilizzato per identificare il periodo di tempo in cui un investitore mira a mantenere il proprio portafoglio prima di vendere i propri titoli a scopo di lucro. L'orizzonte di investimento di un individuo è influenzato da diversi fattori. Però, il fattore determinante primario è spesso la quantità di rischio che l'investitore. Prima di eseguire un'operazione, un investitore deve eseguire solide ricerche di mercato sulle tendenze e sui modelli attuali del mercato.

Un piano di trading definisce le strategie di acquisto e vendita di asset, che vanno dalle obbligazioni, azioni, futuri, opzioniOpzioni:Call e PutUn'opzione è un contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, acquistare o vendere un bene entro una certa data a un prezzo specificato., FTE, tra gli altri titoli. Quando si crea una strategia di trading, un investitore lavora a fianco di un broker-dealer per scegliere prodotti di trading redditizi e gestire le attività di trading.

Una volta creata ed eseguita una strategia di trading, il trader monitora i mercati e gestisce le posizioni di trading per assicurarsi che siano in linea con la strategia iniziale. La strategia di trading tiene traccia dei rischi, ritorna, e l'impatto delle operazioni correnti sul portafoglio dell'investitore.

Componenti chiave di una strategia di trading

1. Tolleranza al rischio

La tolleranza al rischio si riferisce al grado di rischio che un investitore è disposto a sopportare nelle proprie attività di trading. Determina la strategia di trading che un investitore adotterà. Per tutto il periodo di negoziazione, la tolleranza al rischio è destinata a cambiare. Per questa ragione, dovrebbe essere valutato regolarmente, soprattutto di fronte a cambiamenti finanziari o di stile di vita.

Per gli investimenti a breve termine, i trader dovrebbero considerare la tolleranza al rischio basata sul tempo per creare una strategia di trading ottimale. Gli investimenti a lungo termine possono ospitare livelli di rischio più elevati, e gli investitori possono identificare opportunità di trading quando il mercato è volatile.

D'altra parte, un investimento a breve termine può tollerare classi di attività a basso rischio che aiutano a evitare perdite e a garantire guadagni diversificando il portafoglio. Limitare l'esposizione al rischio al livello più basso possibile può aiutare gli investitori a proteggere il proprio capitale e limitare l'entità delle perdite.

2. Prodotti commerciali

Lo sviluppo di una strategia di trading ben bilanciata richiede agli investitori di determinare il potenziale valore aggiunto al portafoglio. Gli strumenti finanziari sono diversi in termini di complessità di negoziazione, rischi, e la liquidità che offrono.

Per esempio, le opzioni di trading sono complesse, venire con un certo livello di rischio, richiedono un investimento iniziale relativamente inferiore, e offrono una maggiore flessibilità rispetto al trading di azioni. Così, la selezione di una valida combinazione di strumenti finanziari è un prerequisito per un portafoglio ottimale. Importante è anche l'adeguamento frequente delle posizioni degli investitori, considerando che le condizioni di mercato cambiano frequentemente.

3. Sfrutta l'analisi tecnica

L'analisi tecnica identifica opportunità di trading e potenziali rischi prima di entrare in un trade. Indicatori tecnici come un oscillatore stocastico, volume a saldo, e l'indice di forza relativaIndice di forza relativa (RSI)L'indice di forza relativa (RSI) è uno degli oscillatori di momentum più popolari e ampiamente utilizzati. È stato originariamente sviluppato dal famoso ingegnere meccanico diventato analista tecnico, J. Welles Wilder. L'RSI misura sia la velocità che il tasso di variazione del prezzo può aiutare l'investitore a valutare i movimenti del mercato e generare segnali di acquisto e vendita per il giusto prezzo di esercizio.

Sviluppare una Strategia di Trading

Strategie di trading tecniche e fondamentali

La maggior parte delle strategie di trading si basa sull'analisi tecnica o sull'analisi fondamentale, e sono informati da informazioni di mercato quantificabili e verificabili.

Le strategie che si basano su indicatori tecnici tendono a concentrarsi sugli scioperi del mercato e sui loro movimenti. Un indicatore tecnico come una media mobile, Per esempio, può essere utilizzato per elaborare una strategia di trading in cui una media mobile a breve termine si sovrappone al di sotto o al di sopra di una media mobile a lungo termine.

Come per le strategie di trading tecnico, le strategie di trading fondamentali dipendono fortemente da fattori fondamentali. Per esempio, una strategia può essere basata su un elenco di criteri come la redditività e la crescita dei ricavi per generare una serie di opportunità di trading.

Strategia di trading quantitativa

La decisione di acquisto o vendita della strategia di trading quantitativo viene sviluppata analizzando le informazioni esistenti su un particolare titolo. Sebbene la strategia appaia simile al trading tecnico, incorpora una matrice più ampia quando si arriva alla decisione di vendita o acquisto rispetto al trading tecnico. Le inefficienze del mercato sono evidenziate utilizzando punti di dati chiave, come il prezzo, regressione, o rapporti di scambio.

considerazioni speciali

L'uso di strategie di trading negli investimenti ha lo scopo di garantire risultati coerenti ed eludere i pregiudizi finanziari comportamentali. I trader possono decidere di utilizzare il trading discrezionale o il trading automatizzato. Il trading discrezionale è eseguito dal trader, e richiede molta disciplina poiché i trader possono essere tentati di deviare dalla strategia.

D'altra parte, il trading automatizzato utilizza tecniche avanzate di modellazione al computer per automatizzare parte o tutto il portafoglio dell'investitore. Rispetto al trading discrezionale, il trading automatizzato offre ai trader un vantaggio nell'esecuzione degli scambi, e scelgono tra un metodo conservativo o aggressivo o di trading.

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