I 7 migliori titoli minerari da acquistare subito

Queste società sono all'avanguardia nel settore minerario e potrebbero fare grandi scommesse a lungo termine.

Le azioni minerarie sono una strada popolare per gli investitori per costruire i loro portafogli perché c'è quasi sempre una domanda per qualche tipo di materiale estratto. Pensaci:quasi ogni prodotto puoi comprare ha una sorta di materiale che deve essere estratto dal sottosuolo.

Ed è qui che entrano in gioco le società minerarie. Le aziende del settore minerario estraggono di tutto, dai metalli preziosi (come l'oro) ai prodotti energetici (petrolio e gas naturale).

Come puoi immaginare, trovare materiali nascosti sotto terra non è esattamente facile, e comporta una notevole quantità di esplorazione e lavorazione del materiale prima di ottenere un prodotto finale.

Questo livello di difficoltà significa che le compagnie minerarie spesso spendono molte di denaro trovando nuovi crediti e avviando operazioni.

Ma il loro potenziale a lungo termine può valere il costo. La dimensione stimata del mercato minerario globale è di circa 1,85 trilioni di dollari nel 2021 e tra pochi anni diventerà un mercato da 2,4 trilioni di dollari! Sì, giusto: trilioni .

Invece di scavare in giro per cercare di trovare da soli i migliori titoli minerari, dai un'occhiata a questo elenco per alcune delle migliori società minerarie in cui puoi investire!

I migliori titoli minerari da acquistare

1. Barrick Gold
2. Franco-Nevada Corp.
3. BHP Group Ltd.
4. Albemarle Corporation
5. Gruppo Rio Tinto
6. Wheaton metalli preziosi Corp.
7. Freeport-McMoRan Inc.

Barrick Gold (NYSE:ORO)

Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)
Prezzo:$ 18,05 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Se oggetti luccicanti attirano la tua attenzione, allora lascia che ti presenti Barrick Gold. La società gestisce una delle più grandi operazioni di oro (e rame!) Al mondo ed è un modo relativamente sicuro per gli investitori di entrare nel settore minerario.

Con una capitalizzazione di mercato di 37,4 miliardi di dollari e oltre 5,6 miliardi di dollari in contanti, Barrick Gold è una grande azienda che può resistere a periodi economici difficili. La società ha guadagnato $ 2,3 miliardi di utili netti e $ 3,4 miliardi di free cash flow nel 2020.

La società ha saggiamente pagato il suo debito negli ultimi anni e afferma che non avrà alcun pagamento significativo del debito fino a quando 2033 (Scommetto che hanno usato il metodo della palla di neve del debito di Dave Ramsey).

Per gli investitori alla ricerca di un attore massiccio nello spazio minerario con un solido bilancio, Barrick Gold è un forte concorrente. Mentre la pandemia di coronavirus ha danneggiato l'industria mineraria, Barrick e altri titoli minerari potrebbero riprendersi mentre le economie di tutto il mondo si riaprono.

Franco-Nevada Corp. (NYSE:FNV)

Franco-Nevada (NYSE:FNV)
Prezzo:$ 129,91 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Franco-Nevada è un tipo molto diverso di compagnia mineraria, probabilmente perché la società non lo è Esattamente una società mineraria. Franco-Nevada rientra invece nella cosiddetta categoria streaming e royalties.

Invece di minare, la società paga una commissione alle società minerarie per il diritto a una certa percentuale delle vendite della miniera, o per la possibilità di acquistare la produzione futura a un prezzo inferiore.

La società ha accordi con società di estrazione dell'oro in più di 50 località in tutto il mondo, tra cui Canada, Brasile, Chile, e gli Stati Uniti, e poiché il prezzo dell'oro è salito alle stelle negli ultimi anni, l'azienda ne ha beneficiato.

Anche se molte miniere sono state chiuse nel 2020 a causa della pandemia, Franco-Nevada ha beneficiato dell'impennata dei prezzi dell'oro, registrando vendite record di $ 1 miliardo per l'anno.

Senza debiti e una redditizia attività di streaming, Franco-Nevada è una scelta intelligente per gli investitori. Il prezzo delle azioni della società riflette la sua posizione di leader, con le sue azioni che hanno quasi raddoppiato i guadagni dell'S&P 500 negli ultimi tre anni.

BHP Group Ltd. (NYSE:BHP)

BHP Group Ltd. (NYSE:BHP)
Prezzo:$ 53,52 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

BHP Group è una grande azienda che trae la maggior parte dei suoi soldi dall'estrazione di minerale di ferro e rame, ma ha anche operazioni di estrazione di carbone, olio, gas, e altro ancora. Alcune voci recenti sono emerse secondo cui la società potrebbe uscire dalle sue operazioni petrolifere e del gas per concentrarsi maggiormente sulle sue altre attività.

L'azienda è nota per il suo mining a basso costo grazie all'aiuto della tecnologia avanzata che BHP implementa nelle sue operazioni. Ciò ha aiutato l'azienda non solo a mantenere un solido bilancio, ma anche portare a margini lucrativi pure.

La società ha attualmente un piano pluriennale per continuare a ridurre il proprio debito e concentrarsi anche sulla restituzione di valore agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni e il pagamento dei dividendi.

Con l'attenzione del Gruppo BHP sulla creazione di valore per gli azionisti, questo titolo minerario dovrebbe essere una forte considerazione per gli investitori.

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Albemarle Corporation (NYSE:ALB)

Albemarle (NYSE:ALB)
Prezzo:$ 218,97 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Albemarle Corporation è una delle più grandi società minerarie di litio negli Stati Uniti e opera in tutto il mondo. La società trae la maggior parte dei suoi profitti dalla sua attività di estrazione del litio e ha anche operazioni significative per bromo e catalizzatori.

E mentre la società è diversificata su molti asset minerari, le operazioni al litio dell'azienda potrebbero avere il più grande potenziale a lungo termine.

I veicoli elettrici (EV) utilizzano principalmente batterie agli ioni di litio per i loro pacchi batteria ricaricabili, e nei prossimi decenni, la domanda di materiali per batterie aumenterà. Questo perché i veicoli elettrici rappresenteranno fino all'80% di tutti i nuovi veicoli venduti in tutto il mondo entro il 2050, secondo la società di ricerca IHS Markit.

Il management di Albemarle ritiene che la domanda di litio aumenterà significativamente da qui al 2025, in parte a causa della crescente domanda di veicoli elettrici.

Le azioni di Albemarle hanno già registrato buoni risultati negli ultimi tre anni, quasi raddoppiando i guadagni dell'S&P 500. E poiché la domanda di litio aumenta nei prossimi anni, gli investitori potrebbero voler tenere d'occhio questo titolo minerario.

Gruppo Rio Tinto (NYSE:RIO)

Gruppo Rio Tinto (NYSE:RIO)
Prezzo:$ 66,82 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Rio Tinto merita un posto in questa lista perché la società ha le mani in molti diversi asset minerari. La società ha operazioni minerarie in tutto il mondo esplorando, estrazione, e lavorazione del minerale di ferro, rame, e alluminio.

E mentre Rio Tinto è il più grande produttore mondiale di minerale di ferro, le operazioni dell'azienda non finiscono qui. Rio Tinto estrae anche di tutto, dal boro al sale, dal titanio ai diamanti.

L'enorme scala dell'azienda offre un vantaggio nello spazio minerario essendo in grado di implementare efficienze che le società minerarie più piccole non possono eguagliare. Ciò ha aiutato l'azienda a costruire un'impressionante base finanziaria, compreso terminare il 2020 con un debito netto inferiore a $ 1 miliardo.

Gli investitori saranno anche felici di sapere che la società paga un dividend yield di circa il 5,8%. Inoltre, la società ha pagato agli investitori il più grande dividendo in quasi 150 anni, restituire 9 miliardi di dollari agli investitori.

Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM)

Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM)
Prezzo:$ 37,58 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Come Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals è un gioco in streaming. La società con sede in Canada è una delle più grandi società di streaming metal al mondo, concentrandosi sull'oro, d'argento, palladio, e cobalto.

La società afferma di avere accordi con più di 23 miniere in questo momento e otto progetti in fase di sviluppo. Wheaton ha raggiunto diversi traguardi chiave nel 2020, tra cui entrate record di oltre $ 1 miliardo, $ 765 milioni di flusso di cassa gratuito, e distribuzione di dividendi record di 190 milioni di dollari.

Il management di Wheaton ha affermato nella relazione annuale 2020 della società che, “I vantaggi e il valore di avere un prodotto di alta qualità, portafoglio geograficamente diversificato di attività a basso costo è stato particolarmente evidente nel 2020”.

E i risultati dell'azienda sono stati impressionanti anche per gli investitori. Negli ultimi tre anni, Il prezzo delle azioni di Wheaton è salito alle stelle, quasi raddoppiando i risultati dell'S&P 500.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Inc (NYSE:FCX)
Prezzo:$ 32,53 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Freeport-McMoRan è una grande società mineraria con attività in Indonesia, Nord America, e Sudamerica. L'azienda è nota per le sue miniere d'oro, ma possiede anche attività in rame e molibdeno.

Freeport-McMoRan ha chiuso il 2020 con ricavi in ​​lieve calo rispetto all'anno precedente, ma la società ha più che raddoppiato il proprio flusso di cassa rispetto all'anno precedente a più di 3 miliardi di dollari.

E il management si aspetta una maggiore crescita nel 2021 e oltre. Sulla chiamata degli utili del quarto trimestre 2020 della società, Kathleen Quirk, CFO di Freeport-McMoRan, ha affermato che le vendite di rame dovrebbero crescere del 20% e si prevede che la produzione di oro sarà superiore del 50% rispetto ai livelli del 2020.

Freeport-McMoRan è stato un titolo fantastico per gli investitori negli ultimi tre anni, anche se la pandemia di coronavirus ha rallentato la produzione nel 2020, e ha restituito circa il 120%, rispetto ai rendimenti del 55% dell'S&P 500.

Investi in molti titoli minerari contemporaneamente con gli ETF

Se sei interessato ai titoli minerari ma non vuoi approfondire tutti i titoli minerari quotati a Wall Street o tenere il passo con i guadagni trimestrali di una società per vedere se sono sulla strada giusta, quindi investire in un fondo quotato in borsa (ETF) minerario potrebbe essere una scelta migliore per te.

Poiché ci sono molti diversi tipi di società minerarie quotate in borsa, ci sono Un sacco di ETF minerari tra cui scegliere. Se sei interessato ai metalli preziosi, il benchmark SPDR S&P Metals &Mining ETF (XME) può essere una buona scelta.

Inoltre, puoi acquistare un paniere di azioni di estrazione dell'oro con SPDR Gold Trust (GLD) o tramite l'ETF VanEck Vettori Gold Miners (GDX), che investe in società di estrazione dell'oro.

Inoltre, gli investitori possono attingere alle miniere di rame con il Global X Copper Miners ETF (COPX), che mira a seguire l'indice Solactive Global Copper Miners. E se ti piacciono le azioni d'argento, quindi dai un'occhiata a iShares MSCI Global Silver and Metals Miners (SLVP).

Domande frequenti

Le azioni minerarie sono un buon investimento?

Alcuni titoli minerari possono fare ottimi investimenti, ma ciò non significa che sarà sempre un mercato rialzista per le azioni minerarie. Se sei interessato ad acquistare un titolo minerario, assicurati di analizzare le prestazioni finanziarie dell'azienda, quanto debito ha, quanto sono diversificate le sue attività minerarie, e quanto bene l'azienda è gestita.

Quali sono i migliori titoli minerari?

Molte delle società in questo elenco potrebbero essere buoni investimenti minerari a lungo termine. Ma i primi due titoli minerari performanti di questo elenco sono Freeport-McMoRan Inc. e Wheaton Precious Metals Corp., che hanno guadagnato rispettivamente il 119% e il 108% negli ultimi tre anni.

Quanti titoli di miniere d'oro ci sono?

Secondo Gold.org, ci sono più di 300 società aurifere quotate in borsa. Gli investitori dovrebbero ricordare che non tutte le azioni auree beneficeranno del prezzo dell'oro allo stesso modo. Gli investitori dovrebbero ricercare ogni società in cui investono per garantire che la società sia finanziariamente stabile, gestito bene, e ha un grande potenziale di crescita a lungo termine.

Chris Neiger non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati. Il Motley Fool non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati. Millennial Money fa parte della rete The Motley Fool. Millennial Money ha una politica di divulgazione.