10 vantaggi e svantaggi critici delle azioni a bassa capitalizzazione

Ci sono molte classi di attività diverse quando si investe.

Una classe popolare sono le azioni a bassa capitalizzazione.

Storicamente, i titoli a bassa capitalizzazione sovraperformano i titoli a grande capitalizzazione, il che li rende i preferiti di molti investitori.

Ma prima di lanciarti a capofitto nel mondo degli investimenti a bassa capitalizzazione, devi conoscere i rischi.

In questo post, condivido con te i maggiori vantaggi e svantaggi delle azioni a bassa capitalizzazione che devi conoscere.

10 vantaggi e svantaggi critici delle azioni a bassa capitalizzazione

5 vantaggi delle azioni a bassa capitalizzazione

Ecco i maggiori vantaggi dell'investimento in azioni a bassa capitalizzazione.

#1. Maggiore potenziale di guadagno a lungo termine

La maggior parte delle società a bassa capitalizzazione sono società più recenti e più giovani e, per questo motivo, tendono a produrre rendimenti superiori alla media.

Man mano che guadagnano denaro e lo reinvestono nella loro linea di prodotti, attrezzature e forza lavoro, crescono rapidamente.

Poiché stanno crescendo così rapidamente, il prezzo delle loro azioni deve tenere il passo, il che porta a un potenziale di crescita più elevato a lungo termine.

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Questo maggiore potenziale di crescita si traduce nella possibilità di rendimenti più elevati ogni anno.

#2. I titoli a bassa capitalizzazione sovraperformano i titoli a grande capitalizzazione

Come ho accennato all'inizio di questo post, storicamente i titoli a bassa capitalizzazione superano facilmente le società a grande capitalizzazione.

Uno studio mostra questa sovraperformance del 10%.

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Pensa a questa idea in questo modo.

Un titolo a piccola capitalizzazione è come un bambino.

Se non li vedi da qualche anno, rimani sbalordito da quanto sono diventati grandi.

Anche se li vedi regolarmente, sai che possono superare le dimensioni dei loro vestiti entro un anno.

Gli adulti, d'altra parte, sono come le società a grande capitalizzazione.

Non vedi molta crescita.

Questo non vuol dire che non dovresti investire in azioni di grandi società.

Sta solo dicendo perché le small cap tendono a sovraperformare le large cap nel tempo.

#3. Raddoppia rapidamente i soldi

È molto più facile raddoppiare rapidamente i tuoi soldi con un titolo a piccola capitalizzazione.

Non solo i prezzi delle azioni sono tradizionalmente più bassi, ma anche il numero di azioni in circolazione tende a essere molto inferiore.

Poiché c'è una piccola offerta, se la domanda aumenta, il prezzo del titolo diventa molto più prezioso.

E ci sono molte ragioni per cui la domanda aumenta.

L'azienda a bassa capitalizzazione potrebbe sviluppare un nuovo prodotto, ottenere l'approvazione per portare un prototipo sul mercato o persino collaborare con un'azienda più grande, il che aumenterà le vendite.

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Tutti questi sono motivi per cui potresti raddoppiare o più i tuoi soldi in un breve periodo di tempo.

#4. Le azioni a bassa capitalizzazione tendono ad avere un prezzo più basso

Le società a bassa capitalizzazione tendono ad avere una valutazione bassa.

Non hanno molte vendite e, di conseguenza, il prezzo delle azioni è basso insieme al numero di azioni in circolazione.

Ciò consente agli investitori di acquistare molte azioni.

Se hai $ 1.000 da investire in azioni Amazon, stai acquistando solo 0,33 azioni.

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Ma gli stessi $ 1.000 potrebbero acquistare 500 o più azioni di società più piccole.

#5. Investi in fondi indicizzati

Sebbene molte small cap presentino alcuni aspetti negativi che vedrai, il modo migliore per aggirare una grande perdita potenziale è investire in fondi indicizzati a piccola capitalizzazione.

Con i fondi indicizzati, stai acquistando un grande gruppo di azioni a bassa capitalizzazione.

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Ciò significa che se un'azienda fallisce o sottoperforma, non perdi tutti i tuoi soldi.

L'hai diffuso tra centinaia di aziende.

Ciò riduce notevolmente il rischio in singoli titoli a bassa capitalizzazione come investitore.

5 contro delle azioni a bassa capitalizzazione

Sebbene l'investimento a bassa capitalizzazione offra rendimenti maggiori, tra le altre cose, ci sono aspetti negativi di cui devi essere consapevole.

Ecco i maggiori svantaggi delle azioni a bassa capitalizzazione.

#1. Perdita potenziale maggiore

Gli studi dimostrano che entro il quinto anno di attività, il 50% fallisce.

Se hai tutti i tuoi soldi impegnati in una di queste società, hai semplicemente perso tutto.

E mentre è bello pensare che investirai solo in società a piccola capitalizzazione che ce la faranno, sapere chi sono queste società è praticamente impossibile.

Ad esempio, in passato molti credevano che Apple stesse per chiudere l'attività.

Se non fosse stato per l'iPod, chissà se ce l'avrebbero fatta.

Ripensa anche ad Amazon.

Chi avrebbe mai pensato che Amazon sarebbe diventato quello che è oggi?

Il fatto è che il senno di poi è 20/20 e al momento non hai idea di quale maiuscola sopravviverà o meno.

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Ciò significa in definitiva che hai un rischio molto maggiore investendo in società con una piccola capitalizzazione di mercato.

#2. Ricerca degli analisti difficile da trovare

In aggiunta al problema di cui sopra, è molto difficile trovare molte ricerche sui titoli a bassa capitalizzazione.

Potresti scoprire che nessun analista ha effettuato ricerche su un titolo.

A questo punto, stai praticamente lanciando un dardo contro un bersaglio.

Non hai idea se questa azienda ce la farà o meno.

E se trovi una small cap con un analista, potrebbe guardare il titolo solo una volta all'anno.

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Come tutti sappiamo, in un anno possono succedere molte cose, quindi la loro analisi del fatto che il titolo sia un buon acquisto potrebbe non essere la conclusione se venissero alla luce ulteriori informazioni.

Ciò si aggiunge al rischio più elevato che è già legato agli investimenti in small cap.

#3. Maggiore volatilità

Poiché queste small cap non hanno molte azioni disponibili per il trading, possono diventare molto volatili quando la domanda aumenta o diminuisce.

Non è raro che questi penny stock raddoppino di prezzo un giorno, per poi perdere metà di quel valore il giorno successivo.

E lo stesso vale dall'altra parte.

Se escono brutte notizie, gli investitori potrebbero temere che questo sia qualcosa che l'azienda non può superare e alla fine chiuderà i battenti.

Di conseguenza, gli investitori a bassa capitalizzazione vogliono uscirne indipendentemente dal prezzo.

Questo può far scendere il prezzo del 50% o più, per poi tornare un po' indietro nel giro di pochi giorni.

#4. Meno liquido

Nel complesso, le azioni a bassa capitalizzazione tendono ad essere meno liquide delle società a grande capitalizzazione.

Questo è solo un altro modo per dire che sono più difficili da vendere.

Non sono difficili da vendere come una casa o un'opera d'arte, ma a seconda delle azioni, potresti dover aspettare un giorno o due per trovare un acquirente per le tue azioni.

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Oppure potresti anche dover scendere a compromessi sul prezzo di vendita che vuoi ottenere.

#5. Potenziale di manipolazione

Lo svantaggio finale delle azioni a bassa capitalizzazione è che sono facili da manipolare.

A causa della mancanza di rapporti degli analisti, alcune persone possono pubblicare notizie false sull'azienda e vedere il prezzo delle azioni aumentare di valore.

Oppure possono acquistare grandi quantità di azioni, facendo salire il prezzo.

Gli investitori potrebbero vedere questo aumento di prezzo e voler entrare in azione.

Questo fa aumentare il prezzo.

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Quindi l'investitore originale vende le proprie azioni, facendo crollare il prezzo delle azioni.

Il risultato sono oscillazioni selvagge del prezzo del titolo.

Questo effetto è ancora più pronunciato sui penny stock o sui titoli con un basso prezzo delle azioni.

Quando un penny stock viene scambiato a $ 2 per azione, puoi acquistare molte azioni se hai i contanti.

E con poche azioni da negoziare sul mercato, è facile spostare il prezzo delle azioni di qualche centesimo e guadagnare molti soldi.

Pensieri finali

Ci sono i maggiori pro e contro delle azioni a bassa capitalizzazione.

Sebbene gli svantaggi di questo tipo di investimento sembrino spaventosi, c'è posto per le azioni di piccole società nella maggior parte dei portafogli degli investitori.

La chiave è trovare l'allocazione giusta per te.

Non vuoi essere investito così pesantemente da subire grandi perdite di conseguenza.

Allo stesso tempo, non vuoi smettere di investire e perdere il rendimento più elevato che questi investimenti forniscono.

Prenditi il ​​tempo necessario per trovare il giusto equilibrio per te e i tuoi obiettivi finanziari.

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